تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز الميزانية العمومية، وخفض مصروفات الفائدة، وتقليل التخفيف، وتمديد آجال استحقاق الدين بشكل كبير.

بالو ألتو، كاليفورنيا، 14 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة بريدجبيو فارما (ناسداك: BBIO ) ("الشركة" أو "نحن" أو "بريدجبيو")، وهي شركة جديدة متخصصة في مجال الأدوية الحيوية تركز على الأمراض الوراثية، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 550 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2033 ("السندات") في طرح خاص ("الطرح") للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). وتتوقع الشركة، في إطار هذا الطرح، منح المشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 82.5 مليون دولار أمريكي.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لإعادة شراء جزء من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 2.50% والمستحقة في عام 2027 (يُشار إليها فيما يلي بـ"سندات 2027")، أو لتسوية التزامات التحويل المستقبلية المتعلقة بها، أو لسدادها عند تاريخ استحقاقها، وذلك في موعد أقصاه تاريخ استحقاقها، ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، و/أو سداد الديون. ولا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن مقدار سندات 2027 التي سيتم إعادة شرائها، إن وُجدت، باستخدام صافي عائدات الطرح، أو شروط إعادة الشراء، أو توقيت أي عملية إعادة شراء من هذا القبيل. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لشراء سندات 2027.

تعتزم الشركة استخدام ما يصل إلى 82.5 مليون دولار أمريكي من السيولة النقدية المتاحة لديها لإعادة شراء أسهمها العادية من بعض مشتري السندات، وذلك من خلال صفقات خاصة يتم التفاوض عليها عبر واحد أو أكثر من المشترين الأوليين أو إحدى الشركات التابعة لهم، بالتزامن مع تسعير السندات (وتُسمى هذه الصفقات "عمليات إعادة شراء الأسهم"). وتتوقع الشركة أن يساوي سعر شراء السهم العادي في عمليات إعادة الشراء آخر سعر بيع مُعلن للسهم العادي في بورصة ناسداك العالمية المختارة بتاريخ تسعير السندات. وقد تُؤدي عمليات إعادة شراء الأسهم إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم الشركة العادية قبل تسعير السندات أو بالتزامن معه أو بعده بفترة وجيزة، وقد ينتج عنها سعر تحويل فعلي أعلى للسندات. ولا تستطيع الشركة التنبؤ بحجم هذا النشاط السوقي أو تأثيره الإجمالي على سعر سوق السندات و/أو سعر سوق أسهم الشركة العادية.

سيتم تحديد الشروط النهائية للسندات، بما في ذلك سعر التحويل الأولي وسعر الفائدة وبعض الشروط الأخرى، عند تسعيرها. تُدفع فوائد السندات نصف سنويًا، وتستحق في 1 فبراير 2033، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك. قبل 1 نوفمبر 2032، لا يمكن تحويل السندات إلا عند استيفاء شروط معينة وخلال فترات محددة. بعد ذلك، يمكن تحويل السندات في أي وقت حتى نهاية يوم التداول الثاني المقرر الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً. يحق لحاملي السندات، وفقًا لشروط معينة وخلال فترات محددة، تحويل السندات إلى نقد أو أسهم عادية في الشركة أو مزيج من النقد والأسهم العادية، على أن تحدد الشركة شكل المقابل.

لا يجوز للشركة استرداد السندات قبل 6 فبراير 2030. في 6 فبراير 2030 أو بعده، وقبل أو في اليوم الحادي والعشرين من أيام التداول المقررة مباشرةً قبل تاريخ استحقاق السندات، يجوز للشركة استرداد كل أو جزء من السندات نقدًا، وفقًا لتقديرها، في أي وقت، إذا تجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم الشركة العادية 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، واستُوفيت شروط أخرى معينة. ويكون سعر الاسترداد مساويًا لـ 100% من القيمة الاسمية للسندات المستردة، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد (باستثناء ذلك التاريخ). ويحق لحاملي السندات مطالبة الشركة بإعادة شراء كل أو جزء من سنداتهم بنسبة 100% من قيمتها الاسمية، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة، عند وقوع أحداث معينة.

عند إصدارها، ستكون السندات التزامات الشركة غير المضمونة ذات الأولوية، وستكون لها الأولوية في حق السداد على أي من ديون الشركة غير المضمونة التي تخضع صراحةً لحق السداد للسندات؛ مساوية في حق السداد لأي من ديون الشركة غير المضمونة التي لا تخضع لهذا الحق؛ ولاحقة فعلياً في حق السداد على أي من ديون الشركة المضمونة والتزاماتها، وذلك في حدود قيمة الأصول التي تضمن هذه الديون؛ ولاحقة هيكلياً على جميع ديون والتزامات الشركات التابعة للشركة (بما في ذلك حسابات الدفع التجارية).

لا يتم تسجيل السندات وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند تحويل السندات، إن وجدت، بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. ولا يجوز عرض أو بيع السندات وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند تحويل السندات، إن وجدت، في الولايات المتحدة إلا في معاملات معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في الولايات، أو غير خاضعة لها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك المنطقة القضائية.