أعلنت شركة برودكوم عن شروط تسعير عروض شراء بعض سندات الدين القائمة لديها نقداً.
برودكوم AVGO | 0.00 |
بالو ألتو، كاليفورنيا ، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة برودكوم (ناسداك: AVGO) (" برودكوم ") اليوم عن شروط التسعير لعروض الشراء النقدية التي سبق الإعلان عنها (يشار إليها مجتمعة باسم " العروض ") لشراء السندات القائمة الموضحة أدناه، في كل حالة وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء المؤرخ 11 يونيو 2026 (" عرض الشراء ") وإشعار التسليم المضمون المصاحب (" إشعار التسليم المضمون ").
تتضمن عروض الشراء، مرتبةً حسب أولوية القبول، السندات التالية: سندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 4.926% المستحقة في عام 2037؛ سندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 4.900% المستحقة في عام 2038؛ سندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 5.050% المستحقة في عام 2030؛ سندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 5.200% المستحقة في عام 2032؛ سندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 5.150% المستحقة في عام 2031؛ وسندات كبار الدائنين بنسبة فائدة 4.900% المستحقة في عام 2032 (يُشار إليها مجتمعةً بـ" السندات ")، وذلك مقابل المقابل الموضح أدناه، وبحد أقصى سعر شراء إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي (باستثناء مدفوعات الكوبونات المستحقة) ("الحد الأقصى للمقابل "). يجوز لشركة برودكوم، ولكنها غير ملزمة، زيادة الحد الأقصى للمقابل. في حال قبول أي سلسلة من السندات للشراء بموجب عروض الشراء، سيتم قبول جميع سندات تلك السلسلة التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح. إذا لم يتم استيفاء شرط الحد الأقصى للمقابل لسلسلة من السندات، فقد لا يتم قبول هذه السلسلة للشراء حتى لو تم قبول سلسلة أو أكثر ذات مستوى أولوية قبول أعلى أو أدنى. المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا البيان الصحفي دون تعريف لها، تحمل المعاني الموضحة في عرض الشراء.
يوضح الجدول أدناه إجمالي المقابل المطبق لكل سلسلة من السندات، محسوبًا اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، اليوم، 17 يونيو 2026، وفقًا لعرض الشراء.
سلسلة من | CUSIP/ISIN | إجمالي | قبول | مرجع | مرجع | بلومبيرغ | هامش ثابت | المجموع | |||||||||||||
4.926% كبار السن | 144A: 11135FBV2 / | 2,500,000,000 دولار | 1 | 4.375% الولايات المتحدة | 4.443% | FIT 1 | +70 | 982.01 دولارًا | |||||||||||||
4.900% كبار السن | 11135FCX7 / | 1,750,000,000 دولار | 2 | 4.375% الولايات المتحدة | 4.443% | FIT 1 | +80 | 970.29 دولارًا | |||||||||||||
5.050% كبار السن | 11135FCF6 / | 800,000,000 دولار | 3 | 4.125% الولايات المتحدة | 4.177% | FIT 1 | +25 | 1,021.24 دولارًا | |||||||||||||
5.200% كبار السن | 11135FCG4 / | 1,100,000,000 دولار | 4 | 4.125% الولايات المتحدة | 4.177% | FIT 1 | +55 | 1,023.23 دولارًا | |||||||||||||
5.150% كبار السن | 11135FBY6 / | 1,500,000,000 دولار | 5 | 4.125% الولايات المتحدة | 4.177% | FIT 1 | +50 | 1,021.77 دولارًا | |||||||||||||
4.900% كبار السن | 11135FCL3 / | 1,750,000,000 دولار | 6 | 4.125% الولايات المتحدة | 4.177% | FIT 1 | +65 | 1003.73 دولارًا | |||||||||||||
______________________ | |||||||||||||
(1) لا يوجد أي ضمان بشأن صحة أو دقة أرقام CUSIP أو ISIN المدرجة أعلاه. | |||||||||||||
(2) يمثل إجمالي المقابل لكل سلسلة من السندات ( المقابل الإجمالي ) المستحق لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي لهذه السلسلة من السندات المقدمة بشكل صحيح للشراء. | |||||||||||||
تم احتساب إجمالي المقابل لكل سلسلة من السندات المستحقة عن كل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية لتلك السلسلة من السندات المقدمة للشراء بشكل صحيح، بناءً على هامش الربح الثابت المطبق على تلك السلسلة من السندات، بالإضافة إلى العائد المرجعي بناءً على سعر جانب العرض للأوراق المالية المرجعية ذات الصلة كما هو موضح في صفحة بلومبيرغ المرجعية ذات الصلة اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، اليوم، 17 يونيو 2026. ولا يشمل إجمالي المقابل دفعة الكوبون المستحقة، والتي ستُدفع نقدًا بالإضافة إلى إجمالي المقابل المطبق.
من المقرر أن تنتهي صلاحية العروض في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، اليوم، 17 يونيو 2026، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك. يجوز سحب السندات المقدمة للشراء في أي وقت قبل أو في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، اليوم، 17 يونيو 2026، ما لم تقم شركة برودكوم بتمديدها.
الموعد النهائي لتقديم السندات بشكل صحيح باستخدام إجراءات التسليم المضمون هو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 22 يونيو 2026، ما لم يتم تمديده من قبل شركة برودكوم (" تاريخ التسليم المضمون ").
سيكون تاريخ التسوية الأولي هو أول يوم عمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ومن المتوقع أن يكون 18 يونيو 2026. أما تاريخ تسوية التسليم المضمون فسيكون هو أول يوم عمل بعد تاريخ التسليم المضمون، ومن المتوقع أن يكون 23 يونيو 2026. تخضع العروض لشروط معينة كما هو موضح في عرض الشراء. في حال عدم استيفاء أي شرط، فإن شركة برودكوم غير ملزمة بقبول الدفع أو الشراء أو سداد قيمة أي سندات مُقدمة، ويجوز لها تأخير قبول الدفع، وذلك وفقًا للقانون المعمول به، كما يجوز لها إنهاء أو تعديل أي من العروض أو جميعها.
عيّنت شركة برودكوم كلاً من باركليز كابيتال وسيتي غروب غلوبال ماركتس كمديري اكتتاب (" مديري الاكتتاب ") للعروض. وتعمل شركة دي إف كينغ وشركاه كوكيل للعطاءات والمعلومات للعروض. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بباركليز كابيتال على الرقم المجاني +1 (800) 438-3242 أو على الرقم +1 (212) 528-7581 (مكالمة مدفوعة الأجر)؛ أو سيتي غروب غلوبال ماركتس على الرقم المجاني +1 (800) 558-3745 أو على الرقم +1 (212) 723-6106 (مكالمة مدفوعة الأجر). يمكن توجيه طلبات المستندات والاستفسارات المتعلقة بتقديم السندات إلى شركة دي إف كينج وشركاه عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 257-2468 (للبنوك والوسطاء فقط) و+1 (800) 967-7635 (مجانًا لجميع الأطراف الأخرى)، أو عبر البريد الإلكتروني avgo@dfking.com ، أو إلى مديري الاكتتاب على أرقام هواتفهم. تتوفر نسخ من عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون على الموقع الإلكتروني: www.dfking.com/avgo . كما يمكنكم التواصل مع وسيطكم أو تاجركم أو بنككم التجاري أو شركة الائتمان أو أي جهة أخرى مفوضة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعروض.
لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا دعوةً لبيعها. تُقدَّم العروض فقط وفقًا لشروط عرض الشراء، وللأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به. وتخضع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لعرض الشراء. لا تُقدِّم شركة برودكوم، أو مديرو الاكتتاب، أو وكيل العطاءات والمعلومات، أي توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم سنداتهم بموجب العروض. ويتعين على حاملي السندات اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن تقديم السندات، وفي حال تقديمها، تحديد المبلغ الأصلي للسندات المراد تقديمها.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية (بالمعنى المقصود في المادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة). تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى التوقعات والمعتقدات الحالية لإدارة برودكوم، والمعلومات المتاحة لها حاليًا، واتجاهات السوق وظروفه الراهنة، وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات الاستشرافية. وعليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات. تخضع جميع البيانات التطلعية، بكاملها، لعوامل المخاطرة المذكورة تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في التقرير السنوي لشركة برودكوم على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 2 نوفمبر 2025، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q للفترتين المنتهيتين في 1 فبراير 2026 و3 مايو 2026، وأي تقارير لاحقة تُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتضمن بعض عوامل المخاطرة الهامة التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية. ولا تلتزم برودكوم بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي علنًا، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
نبذة عن برودكوم
شركة برودكوم (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AVGO) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تُصمّم وتُطوّر وتُورّد أشباه الموصلات وبرمجيات البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المعقدة والحيوية للمؤسسات العالمية. تجمع برودكوم بين الاستثمار طويل الأجل في البحث والتطوير والتنفيذ المتميز لتقديم أفضل التقنيات على نطاق واسع. برودكوم شركة مساهمة عامة مسجلة في ولاية ديلاوير، ويقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو، كاليفورنيا.
اتصال
جي يو
علاقات المستثمرين
investor.relations@broadcom.com
650-427-6000
(AVGO-Q)
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcom-inc-announces-pricing-terms-of-offers-to-purchase-for-cash-certain-of-its-outstanding-debt-securities-302803433.html
المصدر: شركة برودكوم
