شركة برودكوم حقق سهم شركة AVGO (NASDAQ: AVGO ) مكاسب تزيد عن 64% منذ بداية العام، حيث اكتسبت الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASICs)، والرقائق المخصصة المصممة للذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء، قوة دفع مدعومة بجنون الذكاء الاصطناعي .

تلعب الشركة التي تبلغ قيمتها نحو 2 تريليون دولار دورًا محوريًا في Alphabet Inc.(NASDAQ: GOOGL ) طرحت شركة Google شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي في إطار سعيها للحصول على إمدادات الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) من شركة Samsung Electronics Co، Ltd. (OTC: SSNLF ).

وتقول مصادر في الصناعة إن الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom هوك تان سافر إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإتمام اتفاقية توريد HBM4 لشركة Samsung، وهي خطوة حاسمة لأن Broadcom تشرف على تصميم وإنتاج وحدة معالجة Tensor (TPU) الخاصة بشركة Google.

اقرأ أيضًا: صفقة برودكوم مع OpenAI للذكاء الاصطناعي بسعة 10 جيجاوات قد تُحقق إيرادات تصل إلى 300 مليار دولار، ويسلط المحللون الضوء على النمو من حلول السيليكون والشبكات المخصصة

مفاوضات توريد سامسونج HBM ونطاق العقد

وذكرت صحيفة تشوسون ديلي يوم الخميس أن شركة برودكوم ضغطت من أجل الالتزام بالتوريد حتى عام 2028، لكن سامسونج وافقت فقط على حجم العام المقبل.

مع ذلك، تُعدّ الصفقة جوهرية. يُمثّل عقد سامسونج مع برودكوم ما يقارب نصف الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة سامسونج لذاكرة HBM، بما في ذلك ذاكرة HBM3E من الجيل الخامس لذاكرة TPU من الجيل السابع من جوجل، وذاكرة HBM4 من الجيل السادس لذاكرة TPU من الجيل الثامن التي ستُطرح العام المقبل.

يأتي دور برودكوم المتنامي مع تزايد طلب جوجل على معالجات TPU بسرعة. منذ إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني 3" من جوجل، أصبحت السوق، التي كانت تهيمن عليها شركة إنفيديا سابقًا، سوقًا واعدًا. (NASDAQ: NVDA ) بدأت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في التحول نحو وحدات معالجة الرسومات (TPUs).

الطلب المتزايد على TPU يخلق رياحًا مواتية لعدة سنوات

وتتوقع وول ستريت الآن أن تقفز شحنات TPU الخاصة بشركة Google من 1.5 إلى 2 مليون وحدة هذا العام إلى 8 إلى 9 ملايين وحدة بحلول عام 2028، وهي زيادة تزيد عن خمسة أضعاف، مما يمنح Broadcom فرصة كبيرة.

كما سعت شركة Broadcom أيضًا إلى الحصول على المزيد من حجم HBM من شركة Samsung.

تحمل شركة برودكوم توقعات سعرية إجماعية بقيمة 370.68 دولارًا أمريكيًا من 28 محللًا. أصدرت كل من أوبنهايمر وساسكويهانا ومورغان ستانلي أحدث ثلاثة تقييمات، ويشير متوسط توقعاتهم السعرية البالغة 442.67 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع بنسبة 15% تقريبًا لسهم برودكوم.

في يوم الجمعة، أبقى ريك شافر، المحلل في شركة أوبنهايمر، على تصنيفه لشركة Broadcom عند أداء أفضل ورفع توقعات السعر من 400 دولار إلى 435 دولار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم شريحة Tomahawk6 من الجيل التالي في النصف الثاني من العام المقبل.

أبقى المحلل المالي في مورجان ستانلي جوزيف مور يوم الاثنين على توصيته بـ "زيادة الوزن" لسهم برودكوم ورفع توقعات السعر من 409 دولارات إلى 443 دولارا.

ويتوقع المحلل أن تتفوق شركة Broadcom على شركة Nvidia في نمو إيرادات معالجات الذكاء الاصطناعي في عام 2026 بسبب قيود العرض.

حركة سعر AVGO: ارتفعت أسهم برودكوم بنسبة 1.17% لتصل إلى 385.50 دولارًا أمريكيًا خلال تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة. ويقترب السهم من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 403.00 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

اقرأ التالي:

• يقول محلل إن شرائح جوجل الجديدة من Broadcom قد تكون أرخص بنسبة 40% في التشغيل من شرائح Nvidia

صورة فوتوغرافية بواسطة PJ McDonnell عبر Shutterstock