7 ملايين دولار كعائدات مقدمة مع إمكانية الحصول على ما يصل إلى 21 مليون دولار إضافية من إجمالي العائدات الإجمالية المحتملة عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

سنغافورة، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BTC Digital Ltd. (NASDAQ: BTCT ) (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة")، وهي شركة بنية تحتية للحوسبة الرقمية مدرجة في بورصة ناسداك، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع ما يقرب من 7 ملايين دولار من الأسهم العادية وسندات الضمان الممولة مسبقًا وسندات الضمان للمستثمرين بسعر 1.14 دولار للوحدة العادية.

تضمن الطرح بيع 6,140,350 وحدة عادية (أو وحدات ممولة مسبقًا)، تتكون كل منها من: (أ) سهم عادي واحد أو أمر شراء ممول مسبقًا واحد، و(ب) أمرَي شراء عاديين من نوع PIPE لشراء سهم عادي واحد لكل أمر بسعر ممارسة قدره 1.71 دولار أمريكي. يبلغ سعر الطرح للوحدة العادية الواحدة 1.14 دولار أمريكي (أو 1.13999 دولار أمريكي لكل وحدة ممولة مسبقًا، وهو ما يعادل سعر الطرح للوحدة العادية المباعة مطروحًا منه سعر ممارسة قدره 0.00001 دولار أمريكي لكل أمر شراء ممول مسبقًا). يمكن ممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا فورًا وفي أي وقت حتى يتم ممارستها بالكامل. مقابل كل وحدة ممولة مسبقًا مباعة في الطرح، سيتم تخفيض عدد الوحدات العادية في الطرح بنسبة وحدة إلى وحدة. يبلغ سعر ممارسة كل أمر شراء أسهم عادية 1.71 دولار أمريكي للسهم العادي. يمكن ممارسة أوامر الشراء العادية فورًا وتنتهي صلاحيتها بعد 60 شهرًا من تاريخ الإصدار الأولي. يخضع سعر الممارسة وعدد الأسهم القابلة للإصدار بموجب أمر الشراء العادي للتعديل وفقًا لما هو موضح بالتفصيل في التقرير المقدم على النموذج 6-K والمتعلق بالطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء العادية، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 21 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من هذه السندات. ومن المتوقع إتمام الصفقة في أو حوالي 29 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح، بالإضافة إلى سيولتها النقدية الحالية، لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.