7 ملايين دولار كعائدات مقدمة مع إمكانية الحصول على ما يصل إلى 21 مليون دولار إضافية من إجمالي العائدات الإجمالية المحتملة عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

سنغافورة ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BTC Digital Ltd. (NASDAQ: BTCT) (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة")، وهي شركة بنية تحتية للحوسبة الرقمية مدرجة في بورصة ناسداك، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع ما يقرب من 7 ملايين دولار من الأسهم العادية وسندات الضمان الممولة مسبقًا وسندات الضمان للمستثمرين بسعر 1.14 دولار للوحدة العادية.

تضمن الطرح بيع 6,140,350 وحدة عادية (أو وحدات ممولة مسبقًا)، تتكون كل منها من: (أ) سهم عادي واحد أو أمر شراء ممول مسبقًا واحد، و(ب) أمرَي شراء عاديين من نوع PIPE لشراء سهم عادي واحد لكل أمر بسعر ممارسة قدره 1.71 دولار أمريكي. يبلغ سعر الطرح للوحدة العادية الواحدة 1.14 دولار أمريكي (أو 1.13999 دولار أمريكي لكل وحدة ممولة مسبقًا، وهو ما يعادل سعر الطرح للوحدة العادية المباعة مطروحًا منه سعر ممارسة قدره 0.00001 دولار أمريكي لكل أمر شراء ممول مسبقًا). يمكن ممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا فورًا وفي أي وقت حتى يتم ممارستها بالكامل. مقابل كل وحدة ممولة مسبقًا مباعة في الطرح، سيتم تخفيض عدد الوحدات العادية في الطرح بنسبة وحدة إلى وحدة. يبلغ سعر ممارسة كل أمر شراء أسهم عادية 1.71 دولار أمريكي للسهم العادي. يمكن ممارسة أوامر الشراء العادية فورًا وتنتهي صلاحيتها بعد 60 شهرًا من تاريخ الإصدار الأولي. يخضع سعر الممارسة وعدد الأسهم القابلة للإصدار بموجب أمر الشراء العادي للتعديل وفقًا لما هو موضح بالتفصيل في التقرير المقدم على النموذج 6-K والمتعلق بالطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء العادية، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 21 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من هذه السندات. ومن المتوقع إتمام الصفقة في أو حوالي 29 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح، بالإضافة إلى سيولتها النقدية الحالية، لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

تتولى شركة إيجيس كابيتال كورب دور الوكيل الحصري للاكتتاب الخاص. ويتولى مكتب في سي إل لو إل إل بي دور المستشار القانوني الأمريكي للشركة. كما يتولى مكتب كوفمان آند كانولز، بي سي دور المستشار القانوني الأمريكي لشركة إيجيس كابيتال كورب.

تُباع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في صفقة اكتتاب خاص لا تتضمن طرحًا عامًا، ولم تُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز إعادة طرح هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وقد عُرضت هذه الأوراق المالية على المستثمرين المؤهلين فقط. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل المبرمة مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتغطية إعادة بيع الأسهم العادية والأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقًا وحقوق الشراء الأخرى.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة بي تي سي ديجيتال المحدودة.

شركة BTC Digital Ltd. هي شركة متخصصة في البنية التحتية للحوسبة الرقمية، ولها عمليات ومبادرات استراتيجية في مجال البنية التحتية لتقنية البلوك تشين والبنية التحتية للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة حاليًا في مجالات تشمل تعدين العملات المشفرة ، وبناء مزارع التعدين، وتشغيل مراكز البيانات، والأنشطة التجارية ذات الصلة، كما أنها تُعزز تطوير البنية التحتية للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها في أمريكا الشمالية.

البيانات التطلعية

قد تتضمن المواد المذكورة أعلاه "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغتهما المعدلة. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الراهنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بتطوير منتجات الشركة وآفاق أعمالها، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نتوقع"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "ينبغي"، "نستمر"، أو صيغ النفي لهذه الكلمات أو كلمات أخرى مماثلة. لا تُعد البيانات الاستشرافية ضمانات للإجراءات أو الأداء المستقبلي. تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى المعلومات المتاحة حاليًا للشركة وخططها أو توقعاتها الحالية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤثر بشكل كبير على الخطط الحالية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن النتائج المتوقعة أو المُعتقدة أو المُقدّرة أو المُرادة أو المُخطط لها. ورغم أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، لا تعتزم الشركة تحديث أي من البيانات التطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://btct.us/

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/btc-digital-ltd-announces-private-placement-financing-of-up-to-28-million-302811778.html

المصدر: شركة بي تي سي ديجيتال المحدودة