بافيت يبيع الأسهم

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط لشركة وارن بافيت Berkshire Hathaway Inc Class B (NYSE: BRK ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم BRK.B لتوضيح هذه النقطة.
• يوضح الرسم البياني أن سهم BRK.B تراجع عن أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا العام.
• يوضح الرسم البياني أن BRK.B يقع في المنطقة 2 (الدعم).
• يظهر مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني أن سهم BRK.B ليس في منطقة ذروة الشراء ولا ذروة البيع.
• وارن بافيت هو أنجح مستثمر في عصرنا. أعلنت شركته بيركشاير هاثاواي عن أرباحها. إليكم التفاصيل:
  • لم تُعِد شركة بيركشاير هاثاواي شراء أيٍّ من أسهمها. وهو نمطٌ مستمرٌّ منذ مايو ٢٠٢٤.
  • وصلت حيازات شركة بيركشاير هاثاواي النقدية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 381 مليار دولار، ارتفاعًا من 344 مليار دولار في نهاية يونيو.
  • اشترت بيركشاير هاثاواي أسهمًا بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث. ومع ذلك، باعت الشركة أيضًا أسهمًا بقيمة 12.4 مليار دولار أمريكي.
  • هناك مؤشرات، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي، على أن شركة بيركشاير باعت المزيد من أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) في الربع الثالث.
  • بلغ إجمالي أرباح شركة بيركشاير هاثاواي بعد الضرائب 30.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.
  • تملك شركة بيركشاير هاثاواي 305 مليار دولار من سندات الخزانة في ميزانيتها العمومية.
  • من المقرر أن يتنحى وارن بافيت عن منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية عام 2025.
• وهذا ما يجب على المستثمرين الحكماء التفكير فيه:
  • لماذا كان بافيت بائعًا صافيًا للأسهم؟
  • مع انخفاض أسهم BRK.B، لماذا لم يشتري بافيت أسهمه الخاصة؟
  • لماذا يحتفظ بافيت بهذا القدر من النقود؟
• للحصول على إجابات، لا يحتاج المستثمرون إلى البحث بعيدًا. بوفيت نفسه قدّم الإجابات.
  • الأسهم باهظة الثمن جدًا في الوقت الحالي.
  • إن أسهم BRK.B في حد ذاتها ليست رخيصة بما يكفي للشراء.
  • تحتفظ شركة بيركشاير هاثاواي بقدر كبير من النقد، لذا يمكنها اغتنام فرص أفضل لأنها ستظهر بالتأكيد في المستقبل.
• معظم المستثمرين لا يملكون مليارات مثل بافيت، ولا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الصفقات مثله. راجع قسم "ما يجب فعله الآن" أدناه.
• يشهد سهمان متخصصان في مراكز البيانات ارتفاعًا ملحوظًا. وقّعت شركة Cipher Mining Inc (ناسداك: CIFR ) اتفاقية مع شركة Amazon.com (ناسداك: AMZN )، كما وقّعت شركة IREN Ltd (ناسداك: IREN ) اتفاقية مع شركة Microsoft (ناسداك: MSFT ).
• ارتفعت أسهم AMZN بفضل صفقة مع OpenAI.
• تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في الارتفاع.
  • استحوذت شركة Kimberly-Clark Corp (NASDAQ: KMB ) على شركة Kenvue Inc (NYSE: KVUE ) المُصنّعة لدواء تايلينول. كانت KVUE مُنفصلة سابقًا عن شركة Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ).
  • تقوم شركة Coeur Mining Inc (NYSE: CDE ) لتعدين المعادن الثمينة بشراء شركة New Gold Inc (NYSEAMERICAN: NGD).
• في إطار الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لن تفرض الصين في الوقت الحالي المزيد من الضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وستنهي التحقيقات مع شركات أشباه الموصلات الأمريكية.
• توقع تدفق الأموال غير المباشرة إلى سوق الأسهم اليوم وغدًا. الأموال غير المباشرة هي الأموال التي تتدفق إلى سوق الأسهم في أول يومين من الشهر دون أي تحليل، بغض النظر عن ظروف السوق.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير على أسهم Mag 7. لذلك، من المهم مراقبة التدفقات النقدية المبكرة لأسهم Mag 7 يوميًا.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في أمازون (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في Apple (AAPL) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. يُعد صندوق SPDR Gold Trust (GLD) الأكثر شيوعًا للذهب، بينما يُعد صندوق iShares Silver Trust (SLV) الأكثر شيوعًا للفضة. أما صندوق United States Oil ETF (NYSE: USO ) فهو الأكثر شيوعًا للنفط.

زيت

نظراً لاحتمالية وجود فائض نفطي، تُغيّر أوبك+ موقفها. وستُعلّق أوبك+ زيادات الإنتاج العام المقبل، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

بيتكوين

البيتكوين (CRYPTO: BTC ) محصور في نطاق محدد.

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

**

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بدقة ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة لعام ٢٠٢٣، وسوق الأسهم الهابطة لعام ٢٠٢٢، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرةً بعد انخفاض الفيروس في عام ٢٠٢٠، وهبوط الفيروس في عام ٢٠٢٠، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ٣٠ ألف نقطة بينما كان يتداول عند ١٦ ألف نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام ٢٠٠٩، والانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يُرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .

**

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.