انخفضت أسهم شركة تأجير السيارات هيرتز جلوبال ( HTZ.O ) بنسبة 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس لتصل إلى 2.82 دولار أمريكي بعد زيادة رأس المال.

أعلنت شركة HTZ في وقت سابق من يوم الخميس عن تسعير طرح خاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي بفائدة 6.75% تستحق في عام 2030

** كما أعلنت الشركة عن طرح عام لحوالي 37 مليون سهم بسعر 2.70 دولار أمريكي مقابل 100 مليون دولار أمريكي؛ وسيتم إقراض هذه الأسهم إلى بنك جيه بي مورغان، أحد متعهدي الاكتتاب، لتسهيل عمليات التحوط التي يقوم بها المستثمرون في السندات القابلة للتحويل.

انخفضت أسهم شركة HTZ بنحو 41% لتغلق عند 3 دولارات يوم الأربعاء بعد أن كشفت الشركة عن سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار وحذرت من تأثير سلبي على أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني بسبب ركود سوق السيارات المستعملة

** يمثل سعر التحويل الأولي للسندات القابلة للاستبدال البالغ 3.58 دولارًا علاوة بنسبة 32.5% على سعر طرح الأسهم العامة البالغ 2.70 دولارًا

تعتزم شركة HTZ استخدام صافي عائدات طرح السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون.

** عند إغلاق يوم الأربعاء، انخفضت أسهم شركة HTZ بنسبة 59% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية

** ستة محللين يوصون بالاحتفاظ بالسهم، بينما يوصي الثلاثة الآخرون ببيعه؛ متوسط السعر المستهدف 5 دولارات، وفقًا لبيانات LSEG