انخفضت أسهم شركة تأجير السيارات هيرتز جلوبال ( HTZ.O) بنسبة 22% قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء لتصل إلى 3.95 دولارًا، حيث تسعى الشركة إلى جمع رأس مال وتحذر من انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الحالي.

أعلنت شركة HTZ، ومقرها إستيرو بولاية فلوريدا، عن طرح خاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2030؛ وسيتم دفع جزء من الفائدة نقدًا وجزء آخر على شكل فائدة عينية.

** يوفر نظام الدفع العيني مرونة مالية للشركة لتأجيل مدفوعات الفائدة النقدية، ولكنه قد يزيد من أرصدة الديون

تعتزم شركة HTZ استخدام صافي عائدات طرح السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون.

** بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة HTZ طرحًا عامًا منفصلاً لأسهم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع جي بي مورغان وباركليز كضامنين للطرح.

** لن تحصل شركة HTZ على أي عائدات من طرح الأسهم. ستقوم بإقراض الأسهم إلى بنك جيه بي مورغان لتسهيل عمليات التحوط التي يقوم بها المستثمرون في السندات القابلة للاستبدال

** إلى جانب العروض، ذكرت شركة HTZ في بيان لها أن ضعفًا غير متوقع في سوق السيارات المستعملة تسبب في تكبدها خسائر في مبيعات السيارات في مايو مقارنة بمكاسب في أبريل، وتتوقع الآن أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 50 و80 مليون دولار، وهو ما يقارب الحد الأدنى لتوقعات الربع الثاني السابقة.

** حتى إغلاق يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم HTZ بنسبة 1.6% منذ بداية العام و21% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية

** ستة محللين يوصون بالاحتفاظ بالسهم، بينما يوصي الثلاثة الآخرون ببيعه؛ متوسط السعر المستهدف 5 دولارات، وفقًا لبيانات LSEG