أثينا، اليونان، 27 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة C3is Inc. (ناسداك: CISS) ("الشركة")، وهي شركة مالكة للسفن تقدم خدمات النقل البحري، اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب بالكامل لـ 11,535,000 وحدة بسعر طرح عام قدره 0.52 دولار أمريكي للوحدة. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً منه) وضمان من الفئة F لشراء سهم عادي واحد.

تنتهي صلاحية كل سند شراء بعد عام واحد من تاريخ إصداره، ويُمكن ممارسته فورًا عند الإصدار بسعر ممارسة أولي قدره 0.52 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع مراعاة تعديل السعر في يومي التداول الثاني والخامس التاليين لإتمام الطرح إلى 70% و50% على التوالي من سعر الممارسة الأولي، وسيتم زيادة عدد الأسهم العادية التي يشملها السند بنسبة متناسبة. كما يُمكن ممارسة السند بخيار ممارسة بدون مقابل نقدي، والذي بموجبه يُمكن لحامل السند استبدال كل سند بضعف عدد الأسهم العادية التي يُمكن إصدارها عند ممارسة السند نقدًا.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح الأخرى، حوالي 6 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 28 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة Maxim Group LLC دور مدير الاكتتاب الوحيد فيما يتعلق بهذا الطرح.

منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 908,765 سهمًا عاديًا إضافيًا و/أو ضمانات إضافية لشراء ما يصل إلى 908,765 سهمًا عاديًا، بسعر طرحها العام مطروحًا منه خصومات الاكتتاب والعمولات.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 (رقم الملف 333-297627)، بصيغته المعدلة، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، ودخل حيز النفاذ وفقًا للمادة 8(أ) من قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1933، بصيغته المعدلة، في 27 يوليو 2026. سيتم تقديم نشرة اكتتاب نهائية متعلقة بهذا الطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني http://www.sec.gov . يتم الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب تُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري. يمكن أيضًا الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الاكتتاب المتعلقة بهذا الطرح، عند توفرها، من شركة ماكسيم جروب ذ.م.م، 300 بارك أفينيو، الطابق 16، نيويورك، نيويورك 10022، قسم الاكتتاب، عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني syndicate@maximgrp.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن شركة C3is

شركة C3is Inc. هي شركة مالكة للسفن تقدم خدمات النقل البحري لشركات تأجير السفن الجافة وناقلات النفط، بما في ذلك كبار المستخدمين الصناعيين الوطنيين والخاصين، ومنتجي السلع الأساسية والتجار.

على أساس افتراضي بعد تسليم ناقلة منتجات متوسطة المدى إضافية تعاقدت الشركة على شرائها، سيتألف أسطول الشركة من ست سفن: ثلاث ناقلات بضائع جافة من نوع Handysize، وناقلة واحدة من نوع Aframax، وناقلتين من نوع MR، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 311,431 طنًا ساكنًا.

يتم إدراج الأسهم العادية لشركة C3is Inc. في سوق ناسداك كابيتال ويتم تداولها تحت الرمز "CISS".

بيانات استشرافية

قد تتضمن الأمور التي نوقشت في هذا البيان تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن الواردة في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بإتمام الطرح وغيرها من التصريحات الاستشرافية. تعكس التصريحات الاستشرافية وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء المالي، وقد تشمل تصريحات تتعلق بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي والافتراضات الأساسية وغيرها من التصريحات التي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية. تستند التصريحات الاستشرافية الواردة في هذا البيان إلى افتراضات متنوعة. على الرغم من أن شركة C3is Inc. تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، إلا أنه نظرًا لأن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لشكوك واحتمالات كبيرة يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرتنا، فإن شركة C3is Inc. لا تضمن تحقيق هذه التوقعات أو المعتقدات أو التنبؤات. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي، في رأينا، إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، الشكوك المتعلقة بتوقيت وإتمام عملية الطرح، بما في ذلك استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، بالإضافة إلى المخاطر المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، تُخلي شركة C3is Inc. مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات الاتصال بالشركة

نينا بينديا
المدير المالي
شركة C3is
00-30-210-6250-001
البريد الإلكتروني: info@c3is.pro