مبلغ 3 ملايين دولار مقدمًا، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى حوالي 5.8 مليون دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

من المتوقع أن تُمدد صافي العائدات فترة السيولة النقدية حتى الربع الأول من عام 2027؛ وفي حال ممارسة حقوق شراء الأسهم بالكامل مقابل النقد، فمن المتوقع أن تمتد فترة السيولة النقدية إلى النصف الثاني من عام 2027 لتعزيز فرص الشراكة لعقار تيكارفارين في علاج مرض كاواساكي (وهو تصنيف محتمل لمرض نادر يصيب الأطفال) وعقار CAD-1005 في علاج إصابة الكلى الحادة المرتبطة بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية الناجم عن الهيبارين (CSA-AKI) ومتلازمة نقص الصفيحات الدموية الناجم عن الهيبارين (HIT).

بونتي فيدرا، فلوريدا، 30 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كادرينال ثيرابيوتكس (ناسداك: CVKD) ("الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية تعمل على تطوير علاجات مبتكرة في مراحلها الأخيرة لحالات مناعية وتجلطية مهددة للحياة، اليوم عن توقيعها اتفاقية نهائية مع مستثمر مؤسسي واحد متخصص في الرعاية الصحية لإصدار وبيع 960,000 سهم من أسهمها العادية (أو سندات شراء ممولة مسبقًا بدلاً منها)، وسندات شراء من الفئة C-1 لشراء ما يصل إلى 960,000 سهم من الأسهم العادية، وسندات شراء من الفئة C-2 لشراء ما يصل إلى 960,000 سهم من الأسهم العادية، بسعر شراء إجمالي قدره 3.125 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو سند الشراء الممول مسبقًا بدلاً منه) وسندات الشراء المصاحبة له، وذلك في طرح خاص بسعر السوق في بورصة ناسداك. قواعد.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

ستكون أسعار ممارسة سندات الفئة C-1 ثلاثة دولارات أمريكية للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة ابتداءً من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الفئة C-1 ("تاريخ موافقة المساهمين")، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من التاريخ اللاحق بين (أ) تاريخ موافقة المساهمين أو (ب) تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع الذي يسجل لإعادة بيع جميع أسهم رأس المال العادي التي تشكلها سندات الفئة C-1. أما سندات الفئة C-2، فستكون أسعار ممارستها ثلاثة دولارات أمريكية للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة فور إصدارها، وستنتهي صلاحيتها بعد أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع الذي يسجل لإعادة بيع جميع أسهم رأس المال العادي وأسهم رأس المال العادي التي تشكلها سندات الفئة C-2.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح 3 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء من الفئة C-1 وسندات الشراء من الفئة C-2، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من سندات الشراء، أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. ومن المتوقع إتمام الطرح في الأول من يوليو/تموز 2026 تقريبًا، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل.

عُرضت الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون") واللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم تُسجّل، إلى جانب أسهم رأس المال العادي التي تُشكّل أساس الضمانات المباعة في الاكتتاب، بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تُسجّل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") أو يُمنح إعفاءً ساريًا من متطلبات التسجيل. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتغطية إعادة بيع الأوراق المالية غير المسجلة التي ستصدر في الاكتتاب.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة كادرينال ثيرابيوتكس

شركة كادرينال ثيرابيوتكس، هي شركة أدوية بيولوجية في مراحل متقدمة من التطوير، تعمل على تطوير علاجات مبتكرة لحالات مناعية وتخثرية خطيرة. ويجري حاليًا دراسة برنامجها الرئيسي، CAD-1005، باعتباره مثبطًا من فئة 12-LOX لعلاج نقص الصفيحات الناجم عن الهيبارين (HIT)، وهو اضطراب تخثري مناعي مميت، وإصابة الكلى الحادة المرتبطة بجراحة القلب (CSA-AKI). وقد حصل CAD-1005 على تصنيفات دواء اليتيم والمسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى تصنيف دواء اليتيم من وكالة الأدوية الأوروبية. كما يجري تطوير علاجات فموية من الجيل الثاني لـ 12-LOX لعلاج الأمراض المزمنة.

تشمل مجموعة منتجات الشركة الأوسع نطاقاً دواء تيكارفارين، وهو مضاد فيتامين ك عن طريق الفم في المرحلة المتأخرة مصمم لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن جلطات الدم لدى المرضى الذين يحتاجون إلى مضادات التخثر المزمنة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في المرحلة النهائية، وأولئك الذين لديهم أجهزة مساعدة البطين الأيسر، وربما أولئك الذين يعانون من مرض كاواساكي (KD)، وهو مرض حموي حاد محدود ذاتيًا يصيب في المقام الأول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب المكتسبة في البلدان المتقدمة.

الملاذ الآمن

أي تصريحات في هذا البيان الصحفي حول التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى تتعلق بأمور ليست حقائق تاريخية، قد تُعتبر "تصريحات استشرافية". وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "نخطط"، "من المحتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف"، "قد"، وما شابهها من تعابير، لتحديد التصريحات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل التصريحات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإغلاق الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والعائدات الإجمالية المتوقعة من الطرح، وسعي الشركة للحصول على موافقة المساهمين، واستلام موافقة المساهمين، وتقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتغطية إعادة بيع الأوراق المالية غير المسجلة التي سيتم إصدارها في الطرح، والاستخدام المقصود للعائدات الصافية من الطرح، وإمكانية ممارسة حقوق الشراء مقابل النقد قبل انتهاء صلاحيتها واستلام الشركة للعائدات المحتملة من ذلك، والعائدات الصافية المتوقعة لتمديد فترة السيولة النقدية للشركة حتى الربع الأول من عام 2027؛ وفترة السيولة النقدية المتوقعة للشركة حتى النصف الثاني من عام 2027 لتعزيز فرص الشراكة لعقار تيكارفارين في مرض كاواساكي (تصنيف محتمل لمرض نادر يصيب الأطفال) وعقار CAD-1005 في حالات CSA-AKI وHIT.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك القدرة على إتمام عملية الطرح، وقدرة الشركة على الحصول على موافقة المساهمين، وقدرة الشركة على تعزيز فرص الشراكة لعقار تيكارفارين في مرض كاواساكي (تصنيف محتمل لمرض نادر يصيب الأطفال) وعقار CAD-1005 في حالات CSA-AKI وHIT؛ والقدرة على جمع رأس مال كافٍ لمواصلة تطوير منتجاتها المرشحة؛ والقدرة على استخلاص النتائج اللازمة لتقديم طلب NDA؛ وعوامل الخطر الأخرى الموضحة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والملفات اللاحقة للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك التقارير الدورية اللاحقة على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K. إن أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تعبر إلا عن الوضع القائم في تاريخه، وباستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية الفيدرالي، فإن الشركة تتنصل تحديداً من أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.cadrenal.com/ وتواصل مع الشركة على لينكد إن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

شركة ليثام بارتنرز، ذ.م.م، روبرت بلوم، الشريك الإداري، 602-889-9700، CVKD@lythampartners.com