أعلنت شركة Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR ) ("Caesars") اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة Fertitta Entertainment, Inc. ("Fertitta Entertainment") في صفقة نقدية بالكامل بقيمة تقارب 17.6 مليار دولار، بما في ذلك تحمل ديون Caesars القائمة بقيمة تقارب 11.9 مليار دولار.

بموجب بنود الاتفاقية، سيحصل مساهمو شركة سيزرز على 31 دولارًا نقدًا مقابل كل سهم قائم من أسهم سيزرز. ويمثل هذا المقابل علاوة بنسبة 49% على سعر سهم سيزرز قبل الصفقة في 25 فبراير 2026 (آخر يوم تداول قبل انتشار شائعات عن صفقة محتملة)، وعلاوة بنسبة 46% على متوسط سعر السهم المرجح بالحجم (VWAP) خلال الثلاثين يومًا الماضية في التاريخ نفسه.

وافق مجلس إدارة شركة سيزرز إنترتينمنت على الصفقة، ويوصي مساهمي سيزرز بالموافقة على اتفاقية الاندماج. وقد خلص المجلس، بعد دراسة متأنية بمساعدة مستشاريه الماليين والقانونيين الخارجيين، إلى أن العائد النقدي الفوري الذي توفره هذه الصفقة مغرٍ لمساهمي سيزرز، وتؤكد موافقته على هذه الصفقة التزامه بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

تُقدّم شركة فيرتيتا إنترتينمنت نموذج تشغيل مُثبتًا وسجلًا حافلًا بالنجاح في دمج وتنمية شركات الضيافة والترفيه الرائدة. تُمكّن هذه الصفقة شركة سيزرز من مواصلة تنفيذ الاستراتيجية التي جعلتها الشركة الرائدة في مجال الكازينوهات والترفيه في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يبقى كل من الرئيس التنفيذي لشركة سيزرز إنترتينمنت، توم ريغ؛ والمدير المالي، بريت يونكر؛ والرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، أنتوني كارانو؛ بالإضافة إلى أعضاء آخرين في فريق الإدارة العليا وإدارة وموظفي المنشآت، في مناصبهم ويواصلوا قيادة عمليات سيزرز إنترتينمنت في الشركة المندمجة. تتشارك سيزرز وفيرتيتا إنترتينمنت التزامًا مشتركًا بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء والنمو المُنضبط، مع بقاء الموظفين والضيوف في صميم أعمالهما.

يجمع اندماج شركتي Caesars وFertitta Entertainment بين منصتين رائدتين ومتكاملتين للغاية لإنشاء باقة ديناميكية من العلامات التجارية في مجالات الألعاب والترفيه والمطاعم. ستوفر الشركة المندمجة لضيوفها مجموعة أوسع من الوجهات والتجارب، جميعها مرتبطة بشبكة ولاء Caesars Rewards. سيتمتع الضيوف، بشكل عام، بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض المتنوعة، تشمل 60 منتجعًا وكازينو ومرافق ألعاب، وألعابًا عبر الإنترنت بما في ذلك المراهنات الرياضية، وiCasino، والبوكر من خلال منصة Caesars الرقمية الرائدة، ومراهنات رياضية مباشرة في أكثر من 200 موقع تابع لجهات خارجية من خلال علامة William Hill التجارية، وأكثر من 600 منفذ لـFertitta Entertainment، بما في ذلك مطاعم Landry's كاملة الخدمات، بالإضافة إلى العديد من أماكن الترفيه والتسلية وأحواض الأسماك.

تفاصيل المعاملة

لا تخضع الصفقة المقترحة لأي شرط تمويلي. سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من رأس المال الذي تساهم به شركة فيرتيتا إنترتينمنت، وديون شركة سيزرز المتنازل عنها، وتمويل ديون جديد مُلتزم به يتم ترتيبه من قبل مجموعة تضم 10 بنوك.

تخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة Caesars Entertainment واستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة. إضافةً إلى ذلك، وافقت عائلة كارانو، التي تمتلك ما يقارب 5% من أسهم Caesars Entertainment العادية القائمة، على تحويل جزء من حصصها إلى شركة Fertitta Entertainment. عند إتمام الصفقة، لن تُدرج أسهم Caesars Entertainment العادية في بورصة ناسداك.

يتضمن الاتفاق فترة "استكشاف العروض" حتى 11 يوليو 2026، يحق خلالها لشركة سيزرز ومستشاريها الماليين والقانونيين استقطاب عروض استحواذ بديلة من أطراف ثالثة، ودراستها، والتفاوض بشأنها. قبل تصويت مساهمي سيزرز، يحق لمجلس إدارة الشركة إنهاء الاتفاق والدخول في صفقة بديلة تتضمن عرضًا أفضل، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الاتفاق النهائي. لا يوجد ما يضمن أن تُسفر هذه العملية عن عرض أفضل أو لا. لا تعتزم سيزرز الإفصاح عن أي مستجدات بشأن هذه العملية إلا إذا رأت أن هذا الإفصاح مناسب أو مطلوب.