وضع بنك كامدن الوطني كأحد البنوك الرائدة في شمال نيو إنجلاند

كامدن، مين ونورث كونواي، نيو هامبشاير ، 10 سبتمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت اليوم شركة كامدن ناشيونال كوربوريشن ("كامدن ناشيونال") (ناسداك: CAC)، الشركة القابضة المصرفية لبنك كامدن ناشيونال، ونورثواي فاينانشال، إنك ("نورثواي") (OTCQB: NWYF)، الشركة الأم لبنك نورثواي ، أنهما دخلتا في اتفاقية نهائية بموجبها ستستحوذ كامدن ناشيونال على نورثواي في صفقة أسهم كاملة تقدر قيمتها بحوالي 86.6 مليون دولار .

تقدم الصفقة فرصة فريدة للجمع بين امتيازين عالي الجودة ومتوافقين ثقافيًا مع مناطق جغرافية مجاورة، مما يؤدي إلى إنشاء بنك رائد يتم تداول أسهمه علنًا في شمال نيو إنجلاند. ستضم الشركة المدمجة 74 فرعًا تخدم أسواقًا جذابة في جميع أنحاء نيو هامبشاير وماين ، مع ما يقرب من 7.0 مليار دولار من الأصول، و5.1 مليار دولار من القروض، و5.5 مليار دولار من الودائع، و 2.0 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة (AUA). ستعمل الشركة المدمجة تحت اسم بنك كامدن الوطني.

قال سيمون جريفثس ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كامدن ناشيونال: "تتشارك كامدن ناشيونال ونورثواي في ثقافة مماثلة، وملف ائتماني ومخاطر متسق، والتزام عميق بالمجتمعات التي نخدمها". "سيعمل هذا الاتحاد على زيادة حجمنا ونطاقنا، وتعزيز وجودنا في نيو هامبشاير ، والذي نعتقد أنه سيعزز الربحية وقيمة المساهمين. سيستفيد عملاؤنا وموظفونا ومجتمعاتنا بشكل كبير من عروض المنتجات الأوسع، وحدود الإقراض الأعلى، وتجربة العملاء المحسنة".

"نحن متحمسون للإعلان عن هذا التحالف الاستراتيجي مع كامدن ناشيونال. إن القدرة على جمع مؤسستين لهما نفس المهام معًا تضعنا في وضع جيد في سوق تنافسية بشكل كبير؛ خاصة مع تحسن القدرة على تخصيص رأس المال بطرق أكثر مما يمكننا القيام به بمفردنا. معًا، نعزز أسس نهجنا المستقبلي في الخدمات المصرفية المجتمعية بينما نخدم العملاء الذين بنينا معهم علاقات قوية على مر السنين على أفضل وجه". قال ويليام وودوارد ، الرئيس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نورثواي فاينانشال. "مع التاريخ المشترك والالتزام المجتمعي، لا يعمل هذا التحالف على توسيع نفوذنا فحسب؛ بل إنه يقود تحسينات تشغيلية كبيرة ويضعنا في وضع استراتيجي للنمو المستقبلي لسنوات قادمة".

وفقًا لشروط الاتفاقية النهائية، التي وافق عليها كلا المجلسين بالإجماع، سيحصل مساهمو نورثواي على 0.83 سهمًا من الأسهم العادية لشركة كامدن ناشيونال مقابل كل سهم متداول من الأسهم العادية لشركة نورثواي. بناءً على سعر إغلاق سهم كامدن ناشيونال البالغ 37.90 دولارًا في 9 سبتمبر 2024 ، تقدر قيمة الصفقة بحوالي 86.6 مليون دولار أو 31.46 دولارًا للسهم الواحد من الأسهم العادية لشركة نورثواي. بعد إتمام الصفقة، سينضم أحد مديري نورثواي إلى مجلسي إدارة كل من كامدن ناشيونال وكامدن ناشيونال بنك عند إتمام الصفقة.

وأضاف جريفثس: "سوف يعزز هذا الاندماج حضورنا الحالي في نيو هامبشاير ويوفر الفرصة للاستفادة من استثماراتنا التكنولوجية الكبيرة وقدراتنا الاستشارية عبر قاعدة عملاء موسعة. وبالتعاون، سنكون قادرين على إطلاق العنان لفرص النمو الهادفة وخلق سعة إضافية لمزيد من الاستثمارات التكنولوجية الاستراتيجية لتقديم عرض محسّن للعملاء. وأنا متحمس للعمل مع فريق نورثواي الرائع للبناء على امتيازاتنا المصرفية المجتمعية الناجحة".

اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ، بلغ إجمالي أصول شركة نورثواي حوالي 1.3 مليار دولار ، وإجمالي القروض 0.9 مليار دولار ، وإجمالي الودائع 1.0 مليار دولار .

معاملة مقنعة ماليا

ومن المتوقع أن يزيد الاندماج من أرباح سهم كامدن ناشيونال في عام 2025 بنسبة 19.9% تقريبًا، ويزيد من أرباح سهم كامدن ناشيونال في عام 2026 بنسبة 32.7%. وبعد اكتمال الاندماج، من المتوقع أن تظل نسب رأس مال كامدن ناشيونال أعلى بكثير من عتبات "رأس المال الجيد"، مع وضع الشركة النموذجية في وضع جيد للنمو المستقبلي.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج خلال الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة بعض الشروط المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة مساهمي نورثواي.

وعند إتمام الصفقة، سوف يمتلك مساهمو شركة كامدن ناشيونال ما يقرب من 86% من الشركة المدمجة، وسوف يمتلك مساهمو شركة نورثواي ما يقرب من 14% من الشركة المدمجة، والتي سوف تستمر في التداول في بورصة ناسداك تحت رمز التداول "CAC".

المستشارين

تعمل شركة Raymond James & Associates, Inc. كمستشار مالي حصري وقد قدمت رأيًا نزيهًا لمجلس إدارة شركة Camden National. تعمل شركة Sullivan & Cromwell LLP كمستشار قانوني لشركة Camden National في هذه الصفقة. تعمل شركة Performance Trust Capital Partners LLC كمستشار مالي حصري لشركة Northway وقد قدمت رأيًا نزيهًا لمجلس إدارة شركة Northway. تعمل شركة Goodwin Procter LLP كمستشار قانوني لشركة Northway في هذه الصفقة.

مؤتمر هاتفي

ستستضيف شركة كامدن الوطنية مؤتمراً هاتفياً لمناقشة الصفقة في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم. يجب على الأطراف المهتمة بالاستماع إلى المؤتمر الهاتفي الاتصال بالمكالمة أو الاتصال برابط البث على الويب قبل 10 إلى 15 دقيقة من بدء المؤتمر. المعلومات الخاصة بالاتصال الهاتفي والبث على الويب للمشاركة هي كما يلي:

الاتصال المباشر ( الولايات المتحدة ): (833) 470-1428

أرقام الاتصال العالمية: https://www.netroadshow.com/conferencing/global-numbers?confId=70836

رمز دخول المشارك: 479927

رابط البث المباشر على الويب: https://events.q4inc.com/attendee/862569267

سيتوفر رابط للبث المباشر على شبكة الإنترنت على موقع Camden National Corporation على CamdenNationalCorporation.com قبل الاجتماع. كما سيتوفر نص المكالمة الجماعية وإعادة تشغيلها على موقع Camden National الإلكتروني بعد المكالمة الجماعية.

نبذة عن شركة كامدن الوطنية

Camden National Corporation (NASDAQ: CAC) هي أكبر شركة قابضة مصرفية عامة في شمال نيو إنجلاند، بأصول تبلغ 5.7 مليار دولار . تأسس بنك Camden National Bank في عام 1875، ولديه 57 فرعًا في ولاية ماين ونيوهامبشاير ، وهو بنك مجتمعي يقدم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى خدمة شخصية حائزة على جوائز. تتوفر معلومات إضافية على CamdenNational.bank. عضو في FDIC. مُقرض إسكان متساوٍ.

تقدم شركة كامدن الوطنية لإدارة الثروات خدمات شاملة لإدارة الثروات والاستثمار والتخطيط المالي.

نبذة عن شركة Northway Financial, Inc.

Northway Financial, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في نورث كونواي، نيو هامبشاير ، هي شركة قابضة للبنوك والشركة الأم لبنك نورثواي . من خلال بنك نورثواي ، تقدم نورثواي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات والقطاع العام من خلال فروعها السبعة عشر ومكاتب إنتاج القروض الموجودة في نورث كونواي ولاكونيا وبيدفورد وكونكورد وبورتسموث، نيو هامبشاير . تتوفر معلومات إضافية على Northwaybank.com.

تصريحات تطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. أي تصريحات حول معتقدات Camden National أو خططها أو استراتيجياتها أو توقعاتها أو أهدافها أو نواياها أو افتراضاتها أو توقعاتها ليست حقائق تاريخية وقد تكون تطلعية. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بالمعاملة المقترحة والإيرادات والأرباح وإنتاج القروض وجودة الأصول ومستويات رأس المال، من بين أمور أخرى؛ وتقديرات Camden National للتكاليف والفوائد المستقبلية للإجراءات التي قد تتخذها؛ وتقييمات Camden National للخسائر المحتملة على القروض؛ وتقييمات Camden National لسعر الفائدة والمخاطر السوقية الأخرى؛ وقدرة Camden National على تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية الأخرى؛ والتوقيت المتوقع لإتمام المعاملة المقترحة؛ وفورات التكلفة المتوقعة والتآزر والفوائد الأخرى المتوقعة من المعاملة المقترحة؛ والتصريحات الأخرى التي ليست حقائق تاريخية.

غالبًا ما يتم التعرف على البيانات التطلعية، ولكن ليس دائمًا، من خلال كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتوقع"، "يمكن"، "قد"، "قد"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نعتزم"، "توقعات"، "نقدر"، "نتوقع"، "يجب"، "سوف"، وغيرها من الكلمات والتعبيرات المماثلة، وهي عرضة للعديد من الافتراضات والمخاطر وعدم اليقين، والتي قد تتغير بمرور الوقت.

نظرًا لأن البيانات التطلعية تخضع للافتراضات وعدم اليقين، فقد تختلف النتائج الفعلية أو الأحداث المستقبلية، ربما بشكل مادي، عن تلك المشار إليها في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، وكثير منها خارج سيطرة كامدن ناشيونال ونورثواي. تستند مثل هذه البيانات إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة كامدن ناشيونال وهي عرضة لمخاطر وعدم يقين كبير خارج سيطرة الطرفين. يجب توخي الحذر ضد الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي ما يلي: رد فعل عملاء الشركات وموظفيها والأطراف المقابلة على المعاملة؛ عدم وساطة العملاء؛ التضخم؛ قد لا تتحقق التآزرات المتوقعة وتوفير التكاليف والفوائد المالية الأخرى للمعاملة المقترحة في الإطار الزمني المتوقع أو قد تكون أقل من المتوقع؛ قد لا يتم الحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والجهات التنظيمية للمعاملة المقترحة؛ مخاطر الائتمان ومعدل الفائدة المرتبطة بأعمال كامدن ناشيونال ونورثواي وعملائها واقتراضاتها وسدادها واستثمارها وممارسات الإيداع؛ الظروف الاقتصادية العامة، سواء على المستوى الوطني أو في مناطق السوق التي تعمل فيها أو تتوقع شركة Camden National وNorthway ممارسة الأعمال فيها، أقل ملاءمة من المتوقع؛ متطلبات أو التزامات تنظيمية أو قانونية جديدة؛ ومخاطر أخرى. تم تحديد بعض المخاطر والعوامل المهمة التي قد تؤثر على نتائج Camden National المستقبلية في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتقارير الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، بما في ذلك من بين أمور أخرى تحت عنوان "عوامل الخطر" في هذا التقرير السنوي على النموذج 10-K. هذه المخاطر وعدم اليقين ليست شاملة. تصف أقسام أخرى من هذه التقارير عوامل إضافية قد تؤثر على أداء Camden National التجاري والمالي. أي بيان تطلعي يتحدث فقط عن تاريخ إصداره، ولا تتعهد Camden National بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء ليعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ إصدار البيان، أو ليعكس معلومات جديدة أو وقوع أحداث غير متوقعة، أو غير ذلك.

معلومات إضافية وأين تجدها

تم إرسال هذا البيان فيما يتعلق بمعاملة الاندماج المقترحة بين كامدن ناشيونال ونورثواي. تعتزم كامدن ناشيونال تقديم بيان تسجيل على النموذج S-4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي سيتضمن بيان وكالة من نورثواي ونشرة اكتتاب كامدن ناشيونال، وستقدم كامدن ناشيونال مستندات أخرى تتعلق بالمعاملة المقترحة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. سيتم أيضًا إرسال بيان وكالة/نشرة اكتتاب نهائية إلى مساهمي نورثواي سعياً للحصول على موافقة المساهمين المطلوبة على المعاملة المقترحة. قبل اتخاذ أي قرار تصويتي أو استثماري، يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في NORTHWAY بقراءة بيان التسجيل بالكامل وبيان الوكالة/النشرة بعناية، عندما تصبح متاحة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو مكملات لهذه المستندات، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول المعاملة المقترحة. يمكن الحصول على المستندات التي قدمتها Camden National إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الويب على العنوان www.sec.gov . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على المستندات التي قدمتها Camden National مجانًا من قسم "علاقات المستثمرين" على موقع Camden National على الويب على العنوان http://www.camdennational.bank . وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على هذه المستندات، عند توفرها، مجانًا من Camden National بناءً على طلب مكتوب إلى Camden National Corporation، Attn: Corporate Secretary, 2 Elm Street, Camden, Maine 04843.

المشاركون في طلب العروض

قد يُعتبر كامدن ناشيونال ونورثواي وبعض مديريهما والمسؤولين التنفيذيين المشاركين في طلب التوكيلات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات. تتوفر المعلومات المتعلقة بمديري كامدن ناشيونال والمسؤولين التنفيذيين في بيان الوكالة النهائي الخاص بها، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 5 أبريل 2024 ، وبعض المستندات الأخرى التي قدمتها كامدن ناشيونال إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. سيتم تضمين معلومات أخرى بشأن المشاركين في طلب التوكيلات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكالة/النشرة وغيرها من المواد ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات، عند توفرها، كما هو موضح في الفقرة السابقة.

لمشاهدة المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/camden-national-corporation-and-northway-financial-inc-to-merge-302243558.html

المصدر: شركة كامدن الوطنية