تعلن عن تمويل بقيمة مليون دولار

غير مخصص للتوزيع على خدمات وكالة الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة.

كالجاري، ألبرتا / أكسس نيوزواير / 9 يونيو 2025 / أعلنت شركة كانكس ميتالز (CANEX أو "الشركة") (TSXV:CANX) اليوم عن عزمها تقديم عرض رسمي (يُشار إليه فيما يلي بـ"العرض") للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة لشركة جولد باسين ريسورسز ("جولد باسين") (TSX.V:GXX) في صفقة أسهم كاملة. كما أعلنت كانكس عن طرح خاص غير مدفوع يصل إلى مليون دولار أمريكي لتمويل عملية الاندماج، ولتمويل الاستكشاف ورأس المال العامل العام.

نية تقديم عرض مميز لحوض الذهب

يُقدّر عرضنا المُقترح قيمة أسهم شركة جولد باسين بـ 8.57 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر إغلاق أسهم شركة كانكس في 6 يونيو 2025، مما يعني علاوةً بنحو 41% على سعر إغلاق أسهم الشركة في بورصة تورنتو قبل أمر وقف التداول الصادر في 6 مايو 2025، مُقابل أسهم جولد باسين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية ("أمر وقف التداول"). يُقدّر هذا العرض قيمة أسهم جولد باسين وكانكس بالتساوي، بناءً على متوسط حجم التداول المُرجّح لأسهم الشركتين على مدار 30 يومًا، مباشرةً قبل أمر وقف التداول، وسيؤدي ذلك إلى إصدار كانكس 122,414,332 سهمًا بسعر صرف مُقدّر قدره 0.871 سهم من كانكس لكل سهم من أسهم جولد باسين (النسبة تشمل التمويل المُعلن). وبناءً على متوسط سعر الأسهم المرجح لحجم التداول لمدة 30 يومًا لشركة Canex اعتبارًا من 6 يونيو 2025 ومتوسط سعر الأسهم المرجح لحجم التداول لمدة 30 يومًا لشركة Gold Basin قبل أمر وقف التداول، فإن عرضنا المقترح يتضمن علاوة بنحو 21%.

فرصة التوحيد

ومن شأن الجمع المقترح بين الشركتين أن يعمل على توحيد معسكر كبير لأكسيد الذهب في شمال أريزونا ويفتح إمكانات القيمة على المدى القريب لمساهمي CANEX وGold Basin.

صرح الدكتور شين إيبرت، رئيس الشركة، قائلاً: "بعد جهودنا المبذولة للتواصل البنّاء مع جولد باسين، والتي تعود إلى عام ٢٠٢٣، شعرنا بخيبة أمل إزاء منع إدارة جولد باسين مساهميها من دراسة عروضنا المميزة. ونظرًا للتحديات التنظيمية وتحديات الملاءة المالية الملحة التي تواجه جولد باسين حاليًا، فقد قررنا أن أفضل خيار الآن هو إطلاع جميع مساهمي جولد باسين على الشروط الجذابة للغاية المقترحة. على مدار السنوات الخمس الماضية، دأبت شركة كانكس على تطوير منطقة جولد رينج، وتحقيق اكتشافات جديدة للذهب، وحفر مناطق ذهبية محددة على طول مسار معدني يمتد لأربعة كيلومترات، ويشمل مناطق إكسلسيور، ومالكو، وإلدورادو، وويست جولد. ويستمر هذا المسار المعدني في مناطق جولد باسين، وهو أطول مسار معدني محدد للذهب في المنطقة، حيث يمتد بطول لا يقل عن ٦.٥ كيلومتر عبر كلا المنطقتين. إن دمج المنطقتين وإزالة حدود المطالبات من شأنه أن يُطلق العنان فورًا لإمكانات استكشاف هائلة غير مُختبرة، ويجمع مناطق ذهب معروفة متعددة، مما يُنشئ منطقة ذهب مهمة للغاية ذات إمكانيات استكشاف ممتازة".

فوائد لمساهمي جولد باسين

وتعتقد شركة CANEX أن العرض سيكون جذابًا للغاية لمساهمي Gold Basin للأسباب التالية:

• يمثل علاوة بنسبة 41% على سعر إغلاق أسهم Gold Basin قبل أمر وقف التداول، بناءً على سعر إغلاق CANEX في 6 يونيو 2025، وعلاوة بنسبة 21% بناءً على متوسط حجم التداول المرجح لمدة 30 يومًا لأسهم CANEX في 6 يونيو 2025 وأسهم Gold Basin على TSX-V قبل أمر وقف التداول؛

• تعزيز منطقة أكسيد الذهب المتقدمة التي تستضيف مناطق ذهب متعددة مع نتائج حفر قوية على مساحة ثمانية كيلومترات في ثمانية كيلومترات؛

• توفر منطقتان معدنيتان محددتان جزئيًا بالحفر على مطالبات CANEX جنبًا إلى جنب مع منطقتين معدنيتين محددتين جزئيًا بالحفر على مطالبات Gold Basin إمكانات ممتازة لموارد الذهب على المدى القريب؛

• يؤدي تعزيز الاتجاه المعدني السائد، والذي يمتد عبر كلا العقارين، إلى فتح آفاق استكشافية فورية على المدى القريب؛

• مستضافة في منطقة تعدين مواتية ومسموح لها بالكامل بإجراء اختبارات الحفر والتوسع على المدى القريب؛ و

• إن دمج المنطقة في فريق إدارة عالي التركيز واحترافي وفعال من حيث التكلفة يوفر قيمة متفوقة لمساهمي Gold Basin الحاليين مقارنة بمشروع Helix المشترك المقترح (الموصوف أدناه).

المخاطر التي تواجه مساهمي جولد باسين في ظل الوضع الراهن

إن القيمة الكبيرة التي سيحصل عليها مساهمو جولد باسين بموجب العرض تتناقض بشكل واضح مع حالة عدم اليقين الناشئة عن القضايا التنظيمية وقضايا الملاءة المالية التي تواجهها جولد باسين حاليًا، بما في ذلك:

• أمر وقف التجارة؛

• عدم تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية؛

• الفشل في الحفاظ على السمعة الطيبة مع خدمات تسجيل كولومبيا البريطانية، مما يعرض جولد باسين لخطر التوقف عن الوجود كشركة؛

• دعوى قضائية من مقاول حفر لم يتم الدفع له؛

• شكاوى إلى بورصة تورنتو وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (أ) بشأن تضارب المصالح الواضح والانتهاكات المحتملة للواجب الائتماني فيما يتصل باتفاقية شركة Helix Resources Limited ("Helix") لكسب حصة بنسبة 40٪ وعائد صافٍ بنسبة 1٪ من حقوق ملكية عائد المصهر على الأصول الرئيسية لشركة Gold Basin، مشروع Gold Basin في أريزونا ("مشروع Helix المشترك")، و(ب) الدخول في مشروع Helix المشترك الذي يشكل تكتيكًا دفاعيًا محسنًا لعرض الاستحواذ المقترح في مايفير (كما هو موضح أدناه) في انتهاك للسياسة الوطنية 62-202 - عروض الاستحواذ - التكتيكات الدفاعية ؛

• شكاوى إلى بورصة تورنتو وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية بشأن تضارب المصالح الواضح والانتهاكات المحتملة للواجب الائتماني، بما في ذلك التحويل الواضح للأصول أو الفرص المؤسسية، فيما يتصل ببيع الرئيس التنفيذي الحالي لشركة جولد باسين، تشارلز سترو، والجيولوجي الاستشاري السابق لشركة جولد باسين ومدير المشروع، كالفن هيرون، إلى شركة هيليكس لممتلكات مجاورة لمشروع جولد باسين؛

• شكاوى إلى بورصة تورنتو بشأن تضارب المصالح الواضح والانتهاكات المحتملة لسياسات بورصة تورنتو فيما يتعلق بقرض بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لشركة جولد باسين من شركة شاروا كابيتال المحدودة والذي تم الإعلان عنه في 30 أغسطس 2024 والذي يحمل معدل فائدة بنسبة 15%؛ و

• الإقرار بوجود "حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمؤسسة مستمرة" في آخر البيانات المالية المؤقتة المقدمة علنًا لشركة Gold Basin للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وتعتقد شركة كانكس أن العرض يمثل الفرصة الأخيرة لشركة جولد باسين لوضع العديد من القضايا التنظيمية والمتعلقة بالملاءة المالية خلفها وإنقاذ القيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة.

شروط وتوقيت العرض الرسمي ونشرة عرض الاستحواذ

سيتم تضمين التفاصيل الكاملة للعرض في نشرة رسمية لعرض الاستحواذ، سيتم تقديمها إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية، وستكون متاحة عبر صفحة Gold Basin على منصة SEDAR+ على الرابط www.sedarplus.ca، وسيتم إرسالها بالبريد إلى مساهمي Gold Basin. وتعتزم CANEX تقديم نشرة العرض الرسمي وعرض الاستحواذ في 9 يوليو 2025 أو حواليه.

سيكون العرض مفتوحًا للقبول لمدة 105 أيام على الأقل بعد بدء العرض، ما لم يتم تمديد العرض أو تسريعه أو سحبه من قبل CANEX وفقًا لشروطه والقانون المعمول به. ستطلب CANEX قائمة بحاملي الأوراق المالية من Gold Basin عند بدء العرض وتتوقع إرسال العرض الرسمي للشراء والعرض الاستحواذي إلى مساهمي Gold Basin في أقرب وقت ممكن عمليًا، وفي كل الأحوال في غضون يومي عمل، بعد استلام هذه القائمة.

يُحذَّر القراء من أن شركة كانكس قد تُقرر عدم تقديم العرض إذا طبَّقت جولد باسين أو حاولت تطبيق أساليب دفاعية فيما يتعلق بالعرض، أو إذا اكتشفت كانكس أو حددت معلومات تُشير إلى تضرر أعمال جولد باسين أو شؤونها أو أصولها أو عملياتها أو آفاقها بشكل ملموس، أو إذا استمرت جولد باسين في عدم الوفاء بالتزاماتها بالإفصاح العام بموجب قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم البيانات المالية، أو إذا قررت جولد باسين التفاوض مع كانكس على شروط صفقة اندماج، وقررت جولد باسين وكانكس إجراء هذه الصفقة باستخدام هيكل مختلف عن عرض الاستحواذ كخطة ترتيب. وبناءً على ذلك، لا يُمكن ضمان تقديم العرض أو أن تكون الشروط النهائية للعرض كما هو مُبين في هذا البيان الصحفي.

سيتم تقديم العرض وفقًا للأداة الوطنية 62-104 - عروض الاستحواذ وعروض المصدر وسيخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك: (أ) إيداع ما لا يقل عن 66 2/3٪ من الأسهم العادية القائمة لشركة Gold Basin (محسوبة على أساس مخفف بالكامل) بموجب العرض، وليس سحبها، باستثناء الأسهم التي تمتلكها CANEX، إن وجدت؛ (ب) شرط العطاء الأدنى القانوني بنسبة 50٪ (والذي لا يمكن التنازل عنه)؛ (ج) استلام جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية والجهات الخارجية التي تعتبرها CANEX ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بالعرض؛ (د) إلغاء أو تغيير أمر وقف التداول كليًا أو جزئيًا للسماح بإكمال العرض وأي استحواذ إلزامي أو اندماج أو ترتيب قانوني أو معاملة أخرى بعد العرض موصوفة أدناه (والتي لا يمكن التنازل عنها)؛ (v) عدم حدوث أي تغيير جوهري سلبي في أعمال أو شؤون أو أصول أو عمليات أو آفاق Gold Basin؛ (vi) عدم استمرار مشروع Helix المشترك؛ (vii) عدم اتخاذ Gold Basin إجراءات معينة يمكن توقعها بشكل معقول لتقليل القيمة الاقتصادية المتوقعة لشركة CANEX للعرض أو إضعاف قدرة CANEX على المضي قدمًا في العرض؛ (viii) استلام اتفاقيات حظر من حاملي ما لا يقل عن 30٪ من الأسهم المصدرة والمتداولة لشركة Gold Basin؛ (ix) حصول CANEX على الموافقة اللازمة من مساهميها فيما يتعلق بإصدار أسهم CANEX بموجب العرض وفقًا لقواعد TSX-V؛ و(x) الشروط المعتادة الأخرى. لن يخضع العرض لأية شروط للعناية الواجبة أو التمويل.

ستتقدم شركة CANEX في وقت لاحق اليوم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية للحصول، من بين أمور أخرى، على أمر بإلغاء أو تعديل أمر وقف التداول جزئيًا للسماح بإكمال العرض وأي استحواذ إلزامي أو دمج أو ترتيب قانوني أو معاملة أخرى بعد العرض (موضحة أدناه). لا يمكن ضمان منح الأمر.

إذا استوفيت شروط العرض أو، حيثما سمح بذلك، تم التنازل عنها عند انتهاء العرض وقامت شركة CANEX بشراء ودفع أسهم Gold Basin المودعة بشكل صحيح بموجب العرض، فإن CANEX تعتزم الاستحواذ على أي أسهم Gold Basin غير مودعة بموجب العرض من خلال استحواذ إلزامي بموجب قانون الشركات التجارية (كولومبيا البريطانية)، إن وجد، أو اقتراح دمج أو ترتيب قانوني أو معاملة أخرى لغرض أن تصبح Gold Basin، بشكل مباشر أو غير مباشر، شركة تابعة أو تابعة مملوكة بالكامل لشركة CANEX، وفي كل حالة مقابل كل سهم من Gold Basin لا يقل عن قيمته وبنفس شكل المقابل الذي دفعته CANEX لكل سهم من Gold Basin بموجب العرض. سيعتمد التوقيت الدقيق وتفاصيل أي معاملة من هذا القبيل على عدد من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدد أسهم Gold Basin المكتسبة بموجب العرض.

تتصرف شركة Borden Ladner Gervais LLP كمستشار قانوني لشركة CANEX فيما يتعلق بالعرض.

حالة عرض مايفير

في 20 مارس 2025، أعلنت شركة مايفير أكويزيشن كورب ("مايفير") (TSX.V:MFA.P) عن نيتها تقديم عرض غير مُعلن للاستحواذ على جميع أسهم شركتي كانكس وجولد باسين ("عرض الاستحواذ المُقترح من مايفير"). تُدرك كانكس أن مايفير لم تُقدم عرضًا رسميًا نظرًا للمشاكل التنظيمية الحالية ومشاكل الملاءة المالية التي تواجه جولد باسين، والتعاملات الذاتية الواضحة، وتضارب المصالح بين جولد باسين وإدارتها، واحتمالية إضعاف مشروع جولد باسين من خلال مشروع هيليكس المُشترك. على الرغم من هذا الوضع، ونظرًا للأهمية المُلحة للمشاكل التنظيمية ومشاكل الملاءة المالية التي تواجه جولد باسين، وإمكانية تحقيق قيمة مُحتملة على المدى القريب من خلال اندماج الشركتين، فإن كانكس مُستعدة لتقديم عرضها بشكل مُستقل.

شروط التمويل

يسرّ شركة كانكس (CANEX) أن تعلن أيضًا عن طرح خاص غير وساطة لما يصل إلى 18,181,818 سهمًا ("الأسهم العادية") بسعر 0.055 دولار أمريكي للسهم العادي، بعائدات إجمالية تصل إلى مليون دولار أمريكي. ستُطرح الأسهم بدون وساطة من خلال طرح خاص للمستثمرين المعتمدين ("الطرح الخاص")، وستخضع أي أوراق مالية صادرة لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد من تاريخ الإغلاق. يخضع هذا التمويل لموافقة بورصة تورنتو (TSX-V) والجهات التنظيمية. اعتمدت الشركة على استثناءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة مساهمي الأقلية الواردة في البندين 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من المعيار MI 61-101، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لموضوع الطرح الخاص 25% من القيمة السوقية للشركة، كما هو محسوب وفقًا للمعيار MI 61-101. لن يتم دفع أي عمولات لتجار الاستثمار فيما يتعلق بالتمويل.

سيتم استخدام عائدات الاكتتاب الخاص لتعزيز فرصة توحيد المنطقة التي يقدمها العرض، للاستكشاف في مشاريع الشركة في Gold Range وLouise، ورأس المال العامل العام.

نبذة عن شركة CANEX Metals

شركة كانكس ميتالز (TSX.V:CANX) هي شركة استكشاف كندية ناشئة تُركز على تطوير مشروعها "جولد رينج" (Gold Range) المملوك بالكامل لها في شمال أريزونا. مع اكتشافات الذهب بكميات كبيرة قرب السطح حتى الآن عبر منطقة معدنية ذهبية تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة، يُمثل مشروع "جولد رينج" فرصة استثمارية واعدة في مرحلة مبكرة. كما تُطور كانكس رواسب لويز النحاسية الذهبية في كولومبيا البريطانية، ومن المقرر أن يبدأ قريبًا مسح جيوفيزيائي بالاستقطاب على مستوى المقاطعة. يحتوي لويز على مورد تاريخي كبير من النحاس والذهب لم يشهد سوى القليل من الاستكشافات العميقة أو الجانبية، مما يُتيح للمستثمرين إمكانية اكتشاف النحاس والذهب. يقود كانكس فريق إداري متمرس حقق ثلاثة اكتشافات بارزة في مجال البورفيري بكميات كبيرة في أمريكا الشمالية، برعاية شركة ألتيوس مينيرالز (TSX:ALS)، وهي مساهم كبير في الشركة.

الدكتور شين إيبرت، الحاصل على دكتوراه في الجيولوجيا، هو الشخص المؤهل لشركة CANEX Metals وقد وافق على الإفصاح الفني الوارد في هذا البيان الصحفي.

"شين إيبرت"

شين إيبرت
الرئيس/المدير

لمزيد من المعلومات اتصل على:
شين إيبرت على الرقم 1.250.964.2699 أو
جان بيير جوتراس على 1.403.233.2636
الموقع الإلكتروني: http://www.canexmetals.ca

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.

تصريحات تطلعية

باستثناء المعلومات الواقعية التاريخية والحالية الواردة هنا، فإن الأمور الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك كلمات مثل "ينوي"، "سوف"، "يعتقد"، "سوف"، "قد"، "يتوقع" وتعبيرات مماثلة، تشكل معلومات تطلعية في إطار قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها وتمثل التوقعات أو المعتقدات الداخلية للإدارة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنية تقديم العرض؛ والشروط والأحكام المقترحة للعرض؛ والشروط المتوقعة لإتمام العرض؛ والتوقيت المتوقع لبدء العرض؛ وتسعير أسهم CANEX القابلة للإصدار بموجب العرض؛ وفائدة العرض لمساهمي Gold Basin، وإمكانات القيمة على المدى القريب التي يمكن تحقيقها من اندماج CANEX وGold Basin؛ والتوقعات باستمرار وجود مثل هذه الفوائد؛ والمخاطر والتحديات التي تواجه Gold Basin؛ ونية CANEX في طلب قائمة بمساهمي Gold Basin؛ والبريد المتوقع لإرسال نشرة عرض الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض؛ ما إذا كان سيتم قبول طلب CANEX المقدم إلى هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية للحصول على أمر بإلغاء أو تعديل جزئي لأمر وقف التداول؛ ونية CANEX اتخاذ خطوات للاستحواذ على أسهم Gold Basin غير المكتسبة بموجب العرض؛ والاكتتاب الخاص، وتوقيته، وشروطه، واكتماله. تتضمن التوقعات والتقديرات والاعتقادات الواردة في هذه البيانات التطلعية بالضرورة مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة، مما قد يؤدي إلى اختلاف أداء CANEX الفعلي ونتائجها المالية في الفترات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن أي توقعات للأداء أو النتائج المستقبلية، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، خطر عدم بدء العرض، أو عدم استيفاء شروطه، أو استيفائها في الوقت المناسب، أو عدم إتمام الصفقة لأي سبب آخر؛ والقدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية (بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو (TSX-V) وهيئات الأوراق المالية)؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية العامة في كندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، وتلك الموضحة في ملفات CANEX لدى هيئات الأوراق المالية الكندية. وبناءً على ذلك، يُحذَّر حاملو أسهم CANEX والمستثمرون المحتملون من أن الأحداث أو الظروف قد تُؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج عن التوقعات. وتُخلي CANEX مسؤوليتها عن تحديث هذه البيانات التطلعية.

المصدر: شركة CANEX Metals Inc.

شاهد البيان الصحفي الأصلي على ACCESS Newswire