تعد شركة Ark Funds ، بقيادة Cathie Wood ، واحدة من أكثر شركات إدارة الصناديق شهرة بفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تديرها بنشاط والتي تركز على مجالات النمو المستقبلية للابتكار.

يحتفل اثنان من صناديق الاستثمار المتداولة التابعة للصندوق بالذكرى السنوية ^{العاشرة} لتأسيسهما يوم الخميس. وفيما يلي نظرة على إطلاق الصناديق وأدائها على مدار السنوات العشر الماضية.

Ark Innovation : أطلقت Wood وArk Funds صندوق Ark Innovation ETF (NYSE: ARKK ) في 31 أكتوبر 2014. وقد نما الصندوق ليصبح الأكثر شهرة والأكبر بين صناديق الشركة، بأصول تحت الإدارة تبلغ 5.78 مليار دولار.

"ARRK هو صندوق متداول في البورصة يتم إدارته بنشاط ويسعى إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في ظل الظروف العادية في المقام الأول في الأوراق المالية المحلية والأجنبية للشركات ذات الصلة بموضوع الاستثمار في الصندوق المتمثل في الابتكار الخلاق"، كما يقول موقع الشركة على الإنترنت.

وتشمل موضوعات الابتكار التخريبي التنقل المستقل، والعلاجات الدقيقة، والسحابة من الجيل التالي، والشبكات العصبية، والأجهزة الذكية، والمحافظ الرقمية، والأصول الرقمية، والعقود الذكية، وتقنيات متعددة الجينوم، وفقًا للشركة.

"يُعرّف ARK "الابتكار التخريبي" بأنه تقديم منتج أو خدمة جديدة مدعومة بالتكنولوجيا والتي من المحتمل أن تتحدى الطريقة التي يعمل بها العالم."

وفيما يلي أكبر 10 حيازات حالية في صندوق ARKK المتداول في البورصة ونسبتها من صافي الأصول:

1. شركة تيسلا (ناسداك: TSLA ): 14.1%
2. شركة روكو (NASDAQ: ROKU ): 10.8%
3. كوين بيز جلوبال (ناسداك: COIN ): 8.1%
4. شركة روبلوكس (NYSE: RBLX ): 6.2%
5. بالانتير تكنولوجيز (بورصة نيويورك: PLTR ): 5.1%
6. أسواق روبن هود (ناسداك: HOOD ): 5.0%
7. Block Inc (NYSE: SQ ): 4.9%
8. CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP ): 4.5%
9. Shopify Inc (NYSE: SHOP ): 3.9%
10. شركة يويباث (رمزها في بورصة نيويورك: PATH ): 2.9%

منذ إنشاء الصندوق، حقق الصندوق ارتفاعًا بنسبة 161.4%. ويتبع هذا العائد العائد الحالي على مدار 10 سنوات لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY )، والذي يتتبع مؤشر S&P 500.

فيما يلي نظرة على كيفية مقارنة عوائد ARKK مع SPY، وهو أقدم وأكبر صندوق متداول في البورصة في الولايات المتحدة، بمرور الوقت:

يوضح الرسم البياني أدناه من Benzinga Pro العائد على مدار 10 سنوات لشركة ARKK.

للمقارنة، هنا هو الرسم البياني لـ SPY لمدة 10 سنوات.

اقرأ التالي: حصريًا: كاتي وود تخبر بنزينجا لماذا يجب أن تتداول تسلا كسهم تكنولوجي

كما أطلقت Ark Funds أيضًا صندوق Ark Genomic Revolution ETF (BATS: ARKG ) في 31 أكتوبر 2014. ويبلغ إجمالي الأصول قيد الإدارة في الصندوق حاليًا 1.33 مليار دولار.

"ARKG هو صندوق استثمار متداول يتم إدارته بنشاط ويسعى إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في ظل الظروف العادية بشكل أساسي في الأوراق المالية المحلية والأجنبية لشركات عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمواد والطاقة والسلع الاستهلاكية التقديرية، والتي ترتبط بموضوع الاستثمار في الصندوق وهو ثورة الجينوم"، كما يقول موقع الشركة على الإنترنت.

وتشمل موضوعات صندوق الاستثمار المتداول في الجينوم العلاجات الدقيقة، وتقنيات متعددة الجينات، وعلم الأحياء القابل للبرمجة، والشبكات العصبية، والجيل القادم من الحوسبة السحابية، والروبوتات التكيفية، وفقًا للشركة.

وفيما يلي أكبر 10 حيازات حالية في صندوق ARKG المتداول في البورصة ونسبتها من صافي الأصول:

1. تويست بيوساينسز (ناسداك: TWST ): 8.7%
2. شركة ريكورشن للأدوية (ناسداك: RXRX ): 7.0%
3. علاجات كريسبر : 7.0%
4. CareDx (NASDAQ: CDNA ): 5.1%
5. التكنولوجيات الحيوية التكيفية (ناسداك: ADPT ): 4.7%
6. شركة Veracyte (NASDAQ: VYCT ): 4.6%
7. أيونيس للأدوية (ناسداك: IONS ): 4.3%
8. نوريكس ثيرابيوتكس (ناسداك: NRIX ): 4.1%
9. شركة ناتيرا (NASDAQ: NTRA ): 3.8%
10. 10x علم الجينوم (NASDAQ: TXG ): 3.8%

منذ إنشاء الصندوق، حقق الصندوق ارتفاعًا بنسبة 38.9%. ويتخلف هذا العائد عن العائد الحالي على مدار 10 سنوات لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust.

فيما يلي نظرة على كيفية مقارنة عوائد ARKG مع SPY بمرور الوقت.

هذا هو الرسم البياني لـ ARKG على مدى 10 سنوات.

لماذا هذا مهم: تُظهر الرسوم البيانية أعلاه أن ARKK وARKG شهدتا عدة سنوات من النمو القوي والعائدات للمستثمرين، لكن أداءهما كان أقل من مؤشر سوق S&P 500 الأوسع في السنوات الأخيرة.

كانت صناديق الاستثمار المتداولة في وقت ما من بين أكثر الصناديق التي يتم الحديث عنها، وغالبًا ما كان نشاط التداول اليومي للشركة يحرك الأسهم إلى الأعلى، نظرًا للأداء المتفوق لشركة وود قبل سنوات.

في حين أن صندوق S&P 500 المتداول في البورصة يعيد التوازن كل ربع سنة، فإن الصناديق التي يتم إدارتها بنشاط تكمل الصفقات كل يوم تقريبًا. وفي كثير من الأحيان، ترتفع التكلفة المتوسطة للأسهم بمرور الوقت بالنسبة للأسهم التي ترتفع أسعارها، مما قد يضر بالمكاسب.

تستثمر Ark Funds عادة في الشركات التي تعتقد أنها ستحقق نموًا قويًا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو ما يعني أن عوائد الصناديق قد تستغرق سنوات في بعض الأحيان حتى تسدد.

كان وود من أوائل المستثمرين في العديد من الموضوعات، بما في ذلك شراء أسهم شركة NVIDIA مقابل حوالي 5 دولارات في عام 2014، قبل أحدث تقسيم للأسهم. ثم باع الصندوق حصصه في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 وخسر مكاسب ضخمة على مدار العامين الماضيين تقريبًا.

وكان مدير الصندوق أيضًا في وقت مبكر من قصة نمو تسلا، حيث توقع هدف سعر 4000 دولار لشركة السيارات الكهربائية في فبراير 2018. وفي حين تعرض وود للسخرية بسبب توقع السعر في ذلك الوقت، فإن السهم سيصل إلى الهدف على أساس معدل التقسيم في يناير 2021.

ساعد الحصول على التنبؤ الصحيح لشركة تسلا في رفع مكانة وود كمدير صندوق وأدى إلى زيادة الاهتمام بصناديق Ark Funds ETFs.

ورغم أن الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ Ark Funds ربما يكون قد تراجع في السنوات الأخيرة، فإن العديد من المستثمرين ما زالوا يتذكرون تأثيرها ويواصلون تتبع نشاط التداول اليومي، ويراقبون عن كثب الأسهم التي يختارها وود للاحتفاظ بها خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

اقرأ التالي:

• حصريًا: لماذا تعتقد كاتي وود أن سعر البيتكوين سيصل إلى مليون دولار - ما الذي تعرفه وهي لا نعرفه نحن؟

الصورة مقدمة من Ark Invest و Shutterstock.