لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو بيلاروسيا، أو كندا، أو هونغ كونغ، أو اليابان، أو نيوزيلندا، أو روسيا، أو سنغافورة، أو جنوب أفريقيا، أو كوريا الجنوبية، أو في أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها تقديم عرض بموجب قوانين ولوائح تلك الولاية القضائية المعنية بموجب القانون المعمول به. يُرجى من المساهمين غير المقيمين في السويد والراغبين في قبول العرض الاستفسار عن القوانين المعمول بها والتبعات الضريبية المحتملة. يرجى من المساهمين الاطلاع على قيود العرض الموضحة في قسم "المعلومات الهامة" في نهاية هذا البيان الصحفي وفي نشرة الاكتتاب المجمعة ووثيقة العرض.

في 21 مايو 2025، أعلنت شركة كافوتيك جروب إيه بي ("سي جي إيه بي")، وهي شركة سويدية تابعة مملوكة بالكامل لشركة كافوتيك إس إيه ("سي إس إيه")، عن عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة سي إس إيه مقابل سهم عادي واحد (1) في سي جي إيه بي لكل سهم من أسهم شركة سي إس إيه، وذلك بغرض تنفيذ تغيير المقر من سويسرا إلى السويد ("العرض"). انتهت فترة قبول العرض في 26 يونيو 2025، وتُظهر النتيجة قبول العرض من قِبل المساهمين الذين يمثلون حوالي 95.47 في المائة من إجمالي عدد الأسهم والأصوات في شركة سي إس إيه. وبالتالي، فقد تم استيفاء جميع شروط العرض، وقررت شركة سي جي إيه بي إكمال العرض. سيتم إدراج الأسهم العادية لشركة سي جي إيه بي (ISIN: SE0025010887) في بورصة ناسداك ستوكهولم في 9 يوليو 2025، تحت الرمز CCCAB حتى يتم إلغاء إدراج شركة سي إس إيه، وبعد ذلك سيكون الرمز CCC. كما قررت CGAB تمديد فترة القبول حتى 7 يوليو 2025 لإعطاء المساهمين المتبقين في CSA الفرصة لقبول العرض.

نتيجة العرض

انتهت فترة القبول الأولية في 26 يونيو 2025. وعند انتهاء فترة القبول، بلغ عدد أسهم CSA المعروضة في العرض 101,857,473 سهمًا، أي ما يعادل حوالي 95.47% من إجمالي عدد الأسهم والأصوات في CSA، وهو ما يمثل أيضًا إجمالي حصة CGAB في CSA. وقد استُوفيت جميع شروط إتمام العرض، وقررت CGAB بالتالي إعلانه غير مشروط وإتمامه.

وبما أن العرض قد تم إعلانه غير مشروط، فإن المساهمين الذين قبلوا العرض، أو الذين سيقبلون العرض خلال فترة القبول الممتدة، لا يحق لهم سحب قبولهم.

لم تمتلك أو تسيطر شركة CGAB أو أي طرف وثيق الصلة بها على أي أسهم في CSA أو أي أدوات مالية تعطي تعرضًا ماليًا يعادل حصة في CSA في وقت الإعلان عن العرض ولم تستحوذ على أي من هذه الأسهم أو الأدوات المالية خارج العرض.

علق باتريك تيغرشولد، رئيس مجلس إدارة كافوتيك، قائلاً: "تأسست كافوتيك في السويد قبل 50 عامًا، وتمتد جذورها هنا. لذا، فإن عودتها إلى السويد بعد 18 عامًا كشركة سويسرية تُعدّ خطوةً مهمةً وطبيعيةً. بهذه الخطوة، ستقترب كافوتيك من قاعدة مساهميها الكبيرة في السويد، ونتوقع أن تصبح عملية صنع القرار والعمليات أكثر كفاءةً."

تسوية العرض والإدراج في بورصة ناسداك ستوكهولم

قررت شركة CGAB اليوم إصدار 101,857,473 سهمًا عاديًا من أسهمها، وذلك مقابل الأسهم المقدمة في العرض خلال فترة القبول الأولية. كما قررت الشركة في الوقت نفسه استرداد أسهمها العادية التي كانت تملكها سابقًا شركة CSA. وبعد إصدار الأسهم واستردادها، سيبلغ رأس مال شركة CGAB 1,018,574.73 كرونة سويدية، مقسمًا إلى 101,857,473 سهمًا عاديًا.

ومن المتوقع أن تبدأ التسوية المتعلقة بالأسهم التي قدمها المساهمون الذين قبلوا العرض في موعد أقصاه 26 يونيو 2025 في 9 يوليو 2025.

كما أُعلن في 13 يونيو 2025، وافقت ناسداك ستوكهولم إيه بي على إدراج أسهم CGAB العادية في ناسداك ستوكهولم بعد إتمام العرض، رهناً بالشروط المعتادة. ومن المقرر إدراج أسهم CGAB العادية (ISIN: SE0025010887) الصادرة كمقابل في العرض في ناسداك ستوكهولم في 9 يوليو 2025، تحت رمز التداول CCCAB حتى إلغاء إدراج CSA، وبعد ذلك سيصبح رمز التداول CCC.

تمديد فترة القبول

قررت شركة CGAB تمديد فترة القبول حتى 7 يوليو 2025، وذلك لإتاحة فرصة إضافية لمساهمي CSA المتبقين لقبول العرض. ومن المتوقع أن تبدأ تسوية الأسهم المطروحة خلال فترة القبول الممددة في 15 يوليو 2025 أو حواليه. وتحتفظ CGAB بالحق في تمديد فترة قبول العرض.

يرجى ملاحظة أنه يجب استلام نموذج القبول من قبل SEB في موعد أقصاه الساعة 17:00 يوم 7 يوليو 2025. يجب أن يتم قبول المساهمين في CSA الذين تم تسجيل أسهمهم كمرشحين وفقًا لتعليمات المرشح.

تحتفظ CGAB بالحق في الاستحواذ على أسهم في CSA، أو اتخاذ ترتيبات للاستحواذ عليها خارج نطاق العرض، وفقًا لشروط العرض خلال فترة القبول الممددة. وسيتم إجراء أي استحواذات من هذا القبيل وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

إلغاء إدراج CSA وبدء الاندماج

في 25 يونيو 2025، أعلنت شركة CSA عن إشعارٍ لاجتماع المساهمين المُقرر عقده في 16 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن شطب أسهمها من بورصة ناسداك ستوكهولم. وتعتزم CGAB الترويج لتقدم CSA بطلب شطب أسهمها من بورصة ناسداك ستوكهولم عقب اجتماع المساهمين. وبعد مناقشات مع ناسداك ستوكهولم، يُمكن تنفيذ هذا الشطب خلال فترة الشطب الاعتيادية لمدة أسبوعين، شريطة البدء في الاندماج القانوني اللاحق بين CSA وMergeCo في أقرب وقت ممكن. وقد وافق مجلس الأوراق المالية السويدي على ذلك أيضًا، انظر البيان AMN 2025:21.

كما تعتزم CGAB الترويج لبدء اندماج قانوني بموجب القواعد واللوائح المعمول بها في سويسرا بين CSA وCavotec Switzerland SA، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة سيتم إنشاؤها حديثًا وستكون مملوكة بالكامل لشركة CGAB (" MergeCo ") مع MergeCo ككيان باقٍ. سيتكون المقابل في الاندماج من أسهم في CGAB بنفس الشروط الواردة في العرض، أي سيحصل كل مساهم في CSA على سهم عادي جديد واحد (1) من CGAB مقابل سهم واحد (1) من CSA يمتلكه اعتبارًا من تاريخ سريان الاندماج. الغرض من عملية الاندماج هو تمكين CGAB من الاستحواذ (بشكل غير مباشر من خلال MergeCo) على الأسهم القائمة المتبقية في CSA. سيتم البدء في الاندماج في أقرب وقت ممكن عمليًا.

يرجى العلم أن اندماج CSA وMergeCo قد يُعتبر خاضعًا للضريبة بالنسبة لمساهمي CSA الذين لا يتبادلون أسهمهم في العرض، وذلك حسب ظروفهم الخاصة وإقامتهم الضريبية. يُتاح للمساهمين الراغبين في تبادل أسهمهم في العرض بدلاً من الاندماج فرصة قبول العرض خلال فترة القبول الممتدة حتى 7 يوليو 2025. لمزيد من المعلومات حول التبعات الضريبية، يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار ووثيقة العرض، بالإضافة إلى كتيب المعلومات، والمتوفرة على موقع Cavotec الإلكتروني: https://ir.cavotec.com/exchange-offer .

المستشارين

تتولى شركة SEB Corporate Finance دور المستشار المالي لشركة Cavotec فيما يتعلق بالعرض. وتتولى شركة KANTER Advokatbyrå (وفقًا للقانون السويدي) وشركة Bär & Karrer (وفقًا للقانون السويسري) دور المستشارين القانونيين لشركة Cavotec فيما يتعلق بالعرض.

المعلومات حول العرض متاحة على https://ir.cavotec.com/exchange-offer .

معلومات هامة

لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو بيلاروسيا، أو هونغ كونغ، أو اليابان، أو كندا، أو نيوزيلندا، أو روسيا، أو سنغافورة، أو جنوب أفريقيا، أو كوريا الجنوبية، أو أي ولاية قضائية أخرى يتطلب فيها هذا التوزيع نشرة إصدار إضافية، أو تسجيلًا، أو إجراءات أخرى تتجاوز ما يقتضيه القانون السويدي أو السويسري، أو يكون محظورًا، أو يُخالف القواعد المعمول بها في تلك الولاية القضائية، أو لا يمكن القيام به إلا بموجب استثناء من مثل هذا الإجراء (يُشار إلى كل منها باسم "ولاية قضائية مقيدة"). قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذا البيان الصحفي في أو إلى ولايات قضائية أخرى غير السويد أو سويسرا مقيدًا بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الخاضعين لقوانين أو لوائح ولايات قضائية أخرى غير السويد أو سويسرا الاطلاع على أي متطلبات سارية والالتزام بها. وعلى وجه الخصوص، قد تتأثر قدرة الأشخاص غير المقيمين في السويد أو سويسرا على قبول العرض بقوانين ولوائح الولاية القضائية ذات الصلة التي يقعون فيها. وقد يُشكل عدم الامتثال للقيود السارية انتهاكًا لقوانين ولوائح الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية. إلى الحد الذي يسمح به القانون واللوائح المعمول بها، فإن الشركات والأشخاص المشاركين في العرض يتنصلون من أي مسؤولية أو التزام تجاه أي خرق لهذا القيد من قبل أي شخص.

هذا البيان الصحفي ليس نشرة اكتتاب وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 ("لائحة نشرة الاكتتاب")، ولم تتم الموافقة عليه من قِبل أي جهة تنظيمية في أي ولاية قضائية. وقد أعدت هيئة تنظيم الأوراق المالية السويدية (CGAB) نشرة اكتتاب وفقًا للائحة، بالإضافة إلى وثيقة عرض مُعدّة وفقًا للفصل 2أ من قانون تداول الأدوات المالية السويدي (1991:980)، وذلك بالتزامن مع العرض، ونُشرت على موقع كافوتيك الإلكتروني.

تم إعداد هذا البيان الصحفي بهدف الامتثال للقانون السويدي وقواعد الاستحواذ السويدية وبيانات مجلس الأوراق المالية السويدي فيما يتعلق بتفسير وتطبيق قواعد الاستحواذ السويدية، وقد لا تكون المعلومات المنشورة هي نفسها التي تم نشرها إذا تم إعداد هذا البيان الصحفي وفقًا لقوانين وأنظمة الولايات القضائية الأخرى غير السويد.

لن يتم تقديم العرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى أو من ولاية قضائية مقيدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يشكل القيام بذلك انتهاكًا لقوانين أو لوائح تلك الولاية القضائية ولا يجوز لأي شخص قبول العرض بأي وسيلة اتصال (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي نقل إلكتروني آخر أو التلكس أو الهاتف) المستخدمة في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية من قبل أي منشأة لبورصة الأوراق المالية أو مركز التداول الوطني أو الولائي أو غيره في أي ولاية قضائية مقيدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يشكل القيام بذلك انتهاكًا لقوانين أو لوائح تلك الولاية القضائية ولا يجوز قبول العرض بأي من هذه الوسائل أو بأي من وسائل الاتصال هذه. وعليه، لن يتم، ولا يجوز، بشكل مباشر أو غير مباشر، إرسال أو توزيع أو إرسال نسخ من هذا البيان الصحفي أو أي وثائق رسمية أخرى تتعلق بالعرض أو إرسالها إلى أو من أي ولاية قضائية مقيدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يشكل القيام بذلك انتهاكًا لقوانين أو لوائح تلك الولاية القضائية، ويجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه الوثائق (بما في ذلك الأمناء والوكلاء والأمناء) عدم إرسالها أو نشرها أو إرسالها بأي شكل آخر إلى أو من أي ولاية قضائية مقيدة أو أي ولاية قضائية حيث يشكل القيام بذلك انتهاكًا لقوانين أو لوائح تلك الولاية القضائية.

قد يتأثر توافر العرض لمساهمي كافوتيك بقوانين ولوائح الولايات القضائية ذات الصلة التي يقعون فيها أو يحملون جنسيتها. على الأشخاص غير المقيمين أو المواطنين في السويد أو سويسرا الاطلاع على المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها في ولاياتهم القضائية والالتزام بها.

لم يُعِد العرض والمعلومات والوثائق المتاحة من خلال هذا البيان الصحفي، ولم يُعتمد من قِبل "شخص مُصرَّح له" بموجب المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق في المملكة المتحدة لعام 2000 ("FSMA"). وعليه، لا يجوز توزيع المعلومات والوثائق المتاحة من خلال هذا البيان الصحفي أو إرسالها إلى الجمهور في المملكة المتحدة إلا في حال وجود استثناء. يُستثنى نشر المعلومات والوثائق المتاحة من خلال هذا البيان الصحفي من قيود الترويج المالي الواردة في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق، لكونه إعلانًا صادرًا عن هيئة اعتبارية أو نيابة عنها، يتعلق بمعاملة للاستحواذ على السيطرة اليومية على أعمال الهيئة الاعتبارية؛ أو للاستحواذ على 50% أو أكثر من أسهم التصويت في هيئة اعتبارية، وفقًا للمادة 62 من أمر قانون الخدمات المالية والأسواق في المملكة المتحدة لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005.

لم ولن تُسجَّل أي أسهم أو أوراق مالية أخرى صادرة عن CSA أو CGAB بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو لدى أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية من ولايات الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو نقلها بأي شكل آخر، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة أو إليها، إلا في حالة التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية. ويُمكن تجاهل أي قبول مزعوم للعرض ناتج، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن انتهاك للقيود في أي ولاية قضائية.

أُعِدَّ البيان الصحفي باللغتين السويدية والإنجليزية. في حال وجود أي اختلافات، تُعتد بالنسخة السويدية.

معلومات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تعكس نوايا شركة كافوتيك، ومعتقداتها، وتوقعاتها الحالية وأهدافها المتعلقة بنتائج عملياتها المستقبلية، ووضعها المالي، وسيولتها، وأدائها، وآفاقها، ونموها المتوقع، واستراتيجياتها وفرصها، والأسواق التي تعمل فيها. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، وقد تُشير إليها كلمات مثل "نعتقد"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"قد"، و"نخطط"، و"نقدر"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"نهدف"، أو "قد"، أو في كل حالة، عبارات سلبية أو مشابهة. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى افتراضات مختلفة، يستند الكثير منها بدوره إلى افتراضات أخرى. على الرغم من أن كافوتيك تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن أنها ستتحقق أو تثبت صحتها. نظرًا لأن هذه البيانات مبنية على افتراضات أو تقديرات وتخضع للمخاطر وعدم اليقين، فقد تختلف النتائج الفعلية أو النتيجة اختلافًا جوهريًا عن تلك المنصوص عليها في البيانات التطلعية نتيجة للعديد من العوامل. قد تؤدي هذه المخاطر وعدم اليقين والطوارئ وعوامل مهمة أخرى إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات المعبر عنها أو الضمنية في هذا البيان من خلال هذه البيانات التطلعية. لا تضمن شركة كافوتيك خلو الافتراضات التي تقوم عليها البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي من الأخطاء، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي في المستقبل أو أي التزام بتحديث أو مراجعة البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث اللاحقة. يجب على قراء هذا البيان الصحفي عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. تتحدث المعلومات والآراء والبيانات التطلعية الواردة صراحةً أو ضمناً هنا اعتبارًا من تاريخها فقط وهي عرضة للتغيير دون إشعار. لا تتعهد شركة كافوتيك أو أي شخص آخر بمراجعة أو تحديث أو تأكيد أو إصدار أي تعديلات علنية على أي بيانات تطلعية تعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمحتوى هذا البيان الصحفي، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو كتاب قواعد ناسداك ستوكهولم للمصدرين.