يبدأ اليوم اكتتاب التجزئة في CGS بسعر 10 ريالات سعودية للسهم، بيانات رئيسية وأبرز أحداث الشركة في انتظاركم
سي جي إس 4147.SA | 7.00 | -0.99% |
مؤشر تداول للطروحات الأولية TIPOC.SA | 4044.73 | +0.63% |
تاسي TASI.SA | 11275.90 | +0.23% |
ماذا يحدث؟ ابتداءً من اليوم، الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 ، تُفتح رسميًا فترة الاكتتاب بالتجزئة لشركة Consolidated Grünenfelder Saady Holding Company (CGS) .
شركة سي جي إس (CGS) هي شركة رائدة في قطاع تكنولوجيا سلسلة التبريد في المملكة، متخصصة في حلول التبريد المتقدمة، والنقل، وتصنيع الوحدات المتنقلة المعقدة. بعد عملية اكتتاب مؤسسية ناجحة للغاية، تتيح الشركة للمستثمرين الأفراد فرصة الاكتتاب في الأسهم على مدار اليومين.
معلومات رئيسية عن الطرح العام الأولي
- فترة الاشتراك بالتجزئة: 26 نوفمبر – 27 نوفمبر 2025
- سعر العرض النهائي: 10 ريالات سعودية للسهم
- القيمة السوقية الضمنية: 1,000 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي)
- التغطية المؤسسية: 61.6 مرة
هيكل العرض
يتضمن الطرح العام الأولي طرح 30 مليون سهم عادي ، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. تُطرح هذه الأسهم من خلال عملية بيع من قِبل المساهمين البائعين.
- المستثمرون الأفراد (التجزئة): سيتم تخصيص ما يصل إلى 6,000,000 سهم (تمثل 20٪ من إجمالي أسهم العرض) للمكتتبين الأفراد.
- المستثمرون المؤسسيون: لتلبية الطلب من جانب الأفراد، قد يتم تعديل الأسهم المخصصة للأطراف المشاركة إلى 24,000,000 سهم (تمثل 80% من إجمالي أسهم العرض).
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة كونسوليديتد جرونينفيلدر سعدي القابضة (سي جي إس) |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | إدارة الشركات التابعة |
| عاصمة | 100 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 100 مليون |
| القيمة الاسمية | 1 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% من رأس مال الشركة |
| عدد الأسهم المعروضة | 30 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 6 مليون سهم (20% من حجم الطرح) |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100,000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 5 ملايين سهم |
نبذة عن الشركة وأهم الاستثمارات
نظرة عامة على الأعمال وموقف السوق
تأسست شركة CGS عام ١٩٧٦، وتعمل منذ ما يقرب من خمسة عقود كشركة متخصصة في تكنولوجيا سلسلة التبريد والتصنيع المعقد. تركز الشركة على التبريد المتقدم، والنقل المبرد، والوحدات المتنقلة المصممة حسب الطلب.
- الشراكة الاستراتيجية: تحافظ شركة CGS على شراكة طويلة الأمد مع شركة Carrier Transicold، مما يعزز مكانتها في قطاع النقل المبرد.
- التصنيع المتخصص: بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية التقليدية، تشتهر شركة CGS بتعديل المركبات حسب الطلب. وهي الشركة الوحيدة في المملكة التي تلبي مواصفات سيارات الإسعاف المحددة لوزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي.
التوافق مع رؤية 2030
ويرتبط مسار نمو الشركة ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الصناعية والاقتصادية الأوسع للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030.
- الطلب القطاعي: إن زيادة الاستثمار في الأمن الغذائي (تخزين سلسلة التبريد)، وتوطين الرعاية الصحية، والدفاع هو ما يدفع الطلب على منتجات CGS.
- الرياح التنظيمية المواتية: تدعم اللوائح الجديدة المتعلقة بنقل الأغذية والمشتريات المحلية في قطاعي الدفاع والرعاية الصحية مهمة التصنيع التي تنتهجها الشركة.
التكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية
تستخدم شركة CGS قدرات هندسية محددة مصممة للظروف المناخية القاسية في المنطقة.
- القدرة التصنيعية: تستخدم الشركة "منهجية الصب المفتوح" لإنتاج الألواح العازلة، وهي تقنية تُستخدم لضمان كثافة موحدة وعزل حراري. وتؤكد شركة CGS أنها الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه القدرة حاليًا.
- التكامل الرقمي: تستفيد الشركة من مبادئ الصناعة 4.0، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للنماذج الأولية، والواقع الافتراضي (VR) لتصور التصميم، وإنترنت الأشياء لمراقبة الإنتاج.
- شبكة الخدمة: لدعم أصول العملاء، تدير شركة CGS شبكة ما بعد البيع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين، وتتكون من ورش عمل ثابتة ووحدات خدمة متنقلة لتقليل وقت تعطل المعدات.
النمو والتوسع المستقبلي
لتلبية الطلب المتزايد، تنفذ شركة CGS استراتيجية توسع ترتكز على ترقية القدرات.
- منشأة جديدة: يجري العمل على إنشاء منشأة تصنيع رئيسية جديدة في المدينة الصناعية بالخرج على قطعة أرض مساحتها 70,000 متر مربع. تهدف هذه المنشأة إلى إنتاج سيارات الإسعاف وتوفير حلول لقطاعي الدفاع والنفط والغاز.
السجل المالي
أعلنت الشركة عن مقاييس النمو خلال الفترة المالية 2023-2025:
- الإيرادات: وصلت إلى 504 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2025، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 40% منذ عام 2023.
- صافي الربح: تم تسجيله بمبلغ 66 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 61.1% خلال نفس الفترة.
- الربحية: حققت الشركة عائدًا متوسطًا على حقوق الملكية (ROE) بلغ أكثر من 40% خلال هذه الفترة.
مجموعات المستثمرين
يتم تقسيم العرض إلى شريحتين متميزتين:
الشريحة أ - الجهات المشاركة (المستثمرون المؤسسيون): خُصص لهم مبدئيًا 30 مليون سهم، تُمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. هؤلاء هم المستثمرون المؤهلون للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا للوائح هيئة السوق المالية. مع ذلك، في حال اكتتاب المستثمرين الأفراد بالكامل في أسهمهم المخصصة، يجوز للمستشار المالي تخفيض أسهم المؤسسات إلى 24 مليون سهم كحد أدنى (80% من إجمالي أسهم الطرح).
الشريحة ب - المستثمرون الأفراد: مُخصصة حتى 6 ملايين سهم، بما يمثل 20% كحد أقصى من إجمالي أسهم الطرح. تشمل قائمة المكتتبين المؤهلين المواطنين السعوديين، والنساء السعوديات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أبناء قُصّر من زواج غير سعودي (مع الوثائق اللازمة)، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين أو السابقين في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات مصرفية لدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حسابات استثمارية. في حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بالكامل، يجوز للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة لهذه الشريحة تبعًا لذلك.
وسيتم تحديد التخصيص النهائي بين الشرائح من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة بناءً على طلب الاكتتاب.
هيكل المساهمين
الجدول 1: المساهمون الرئيسيون المباشرون قبل وبعد الطرح
| المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية | |
| شركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة | 50,000,000 | 50,000,000 | 50% | 35,000,000 | 35,000,000 | 35% |
| جي كيه جرونينفيلدر إنترناشيونال إيه جي | 50,000,000 | 50,000,000 | 50% | 35,000,000 | 35,000,000 | 35% |
| المجموع | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 70,000,000 | 70,000,000 | 70% |
الجدول 2: المساهمون الكبار غير المباشرين
| المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | إجمالي القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي) | الملكية (%) | عدد الأسهم | إجمالي القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي) | الملكية (%) | |
| عصمت عبد الصمد نجيب السعدي⁽¹⁾ | 45,000,000 | 45,000,000 | 45.0% | 31,500,000 | 31,500,000 | 31.50% |
| مارسيل ألبرت جروننفيلدر⁽²⁾ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.0% | 17,500,000 | 17,500,000 | 17.50% |
| ألبرت بيتر جروننفيلدر⁽³⁾ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.0% | 17,500,000 | 17,500,000 | 17.50% |
| شركة بحور القابضة⁽⁴⁾⁽⁵⁾ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5.0% | 3,500,000 | 3,500,000 | 3.50% |
| المجموع | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 70,000,000 | 70,000,000 | 70% |
ملحوظات:
- وتتمثل الملكية غير المباشرة لعصمت عبد الصمد السعدي من خلال ملكيته بنسبة 90% من شركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة، والتي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة سي جي إس.
- وتتمثل الملكية غير المباشرة لمارسيل ألبرت جرونينفيلدر في ملكيته بنسبة 100% لشركة Familienholding Marcel Grünenfelder AG، التي تمتلك 50% من شركة GK Grünenfelder International AG، التي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة CGS.
- وتعود ملكية ألبرت بيتر جرونينفيلدر بشكل غير مباشر إلى ملكيته البالغة 100% لشركة Meteira AG، التي تمتلك 50% من شركة GK Grünenfelder International AG، التي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة CGS.
- وتتمثل ملكية شركة بهور القابضة في ملكيتها بنسبة 10% لشركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة، والتي تمتلك بشكل مباشر نسبة 50% من شركة سي جي إس.
- بعد العرض، لن تكون شركة بوهور القابضة مساهمًا كبيرًا غير مباشر في الشركة.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| حدث | تاريخ |
|---|---|
| فترة تقديم العطاءات وبناء سجل الأوامر للأطراف المشاركة | مدة خمسة (5) أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14/05/1447هـ (الموافق 05/11/2025م) وتنتهي يوم الثلاثاء 20/05/1447هـ (الموافق 11/11/2025م). |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | مدة يومين (2) تبدأ يوم الأربعاء 05/06/1447هـ (الموافق 26/11/2025م) وتنتهي يوم الخميس 06/06/1447هـ (الموافق 27/11/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب للأطراف المشاركة بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الثلاثاء 04/06/1447هـ (الموافق 25/11/2025م). |
| الموعد النهائي لسداد مبالغ الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الثلاثاء 04/06/1447هـ (الموافق 25/11/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك للمشتركين الأفراد | الاثنين 19/05/1447هـ (الموافق 10/11/2025م). |
| إعلان عن التخصيص النهائي لأسهم العرض | الأربعاء 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م). |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | الخميس 13/06/1447هـ (الموافق 04/12/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في البورصة | من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه إرشادية. سيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات المنشورة على مواقع السوق المالية (www.saudiexchange.sa)، والشركة (www.cgs.com.sa)، والمستشار المالي، الجزيرة كابيتال (www.aljaziracapital.com.sa).
انقر هنا لقراءة النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات فيما يتعلق بهذا الطرح العام الأولي مع توفر المزيد من المعلومات.