ستامفورد، كونيتيكت ، 6 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHTR) (مع شركاتها التابعة، "تشارتر") اليوم عن شروط التسعير للعرض الخاص الذي سبق الإعلان عنه ("عرض المجموعة 1") من قبل شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وهي: شركة تشارتر كوميونيكيشنز أوبريتينج ذ.م.م. ("CCO")، وشركة تشارتر كوميونيكيشنز أوبريتينج كابيتال كورب ("CCO Capital"، ويُشار إليها مجتمعةً مع CCO باسم "جهات إصدار CCO" أو "الشركة")، وشركة تايم وارنر كيبل ذ.م.م. ("جهة إصدار TWC"، ويُشار إليها مجتمعةً مع جهات إصدار CCO باسم "جهات إصدار السندات القديمة")، حسب الاقتضاء، وذلك لاستبدال سبع سلاسل من السندات الصادرة عن جهات إصدار CCO أو جهة إصدار TWC، حسب الاقتضاء (يُشار إليها مجتمعةً باسم "سندات المجموعة 1")، مقابل مزيج من المقابل النقدي وسلسلة جديدة من السندات المضمونة ذات الأولوية المستحقة في عام 2038 ("سندات 2038 الجديدة") التي ستصدرها CCO لا يتجاوز إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الصادرة عن جهات الإصدار ملياري دولار أمريكي (الحد الأقصى لسندات 2038 الجديدة)، كما هو موضح في الجدول أدناه. بالنسبة لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي لسندات المجموعة 1 التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 أغسطس 2026، والتي قبلتها جهات إصدار السندات القديمة المعنية، يوضح الجدول التالي العوائد، وإجمالي مقابل التبادل، ومبلغ المكون النقدي، كما هو موضح أدناه:

أعلنت شركة تشارتر اليوم أيضًا عن شروط التسعير للعرض الخاص الذي تم الإعلان عنه سابقًا ("عرض المجموعة 2" ومع عرض المجموعة 1، "عروض التبادل") من قبل مُصدري سندات CCO لتبادل خمس سلاسل من السندات (مجتمعة، "سندات المجموعة 2" ومع سندات المجموعة 1، "السندات القديمة" وكل سلسلة من السندات القديمة، "سلسلة من السندات القديمة") مقابل مزيج من النقد وسلسلة جديدة من السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2041 ("سندات 2041 الجديدة" ومع سندات 2038 الجديدة، "السندات الجديدة" وكل سلسلة من السندات الجديدة، "سلسلة من السندات الجديدة") التي سيصدرها مُصدرو سندات CCO بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 2,000,000,000 دولار أمريكي ("الحد الأقصى لسندات 2041 الجديدة")، كما هو موضح في الجدول أدناه. بالنسبة لكل مبلغ أصلي قدره 1000 دولار من سندات المجموعة 2 التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 أغسطس 2026 والتي قبلها مُصدرو سندات CCO، يوضح الجدول التالي العوائد، وإجمالي مقابل التبادل، ومبلغ المكون النقدي، كما هو موضح أدناه:

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو السندات المؤهلون (كما هو محدد أدناه) الذين تم تقديم سنداتهم القديمة بشكل صحيح (وليس سحبها بشكل صحيح) وقبولها للاستبدال وفقًا لشروط عروض الاستبدال المعمول بها، على الفائدة المستحقة وغير المدفوعة نقدًا من تاريخ آخر دفعة فائدة سارية إلى تاريخ تسوية استبدال هذه السندات القديمة، باستثناء هذا التاريخ، مطروحًا منه مبلغ أي فائدة ما قبل الإصدار على السندات الجديدة التي تم استبدالها بها، والمبالغ المستحقة بدلاً من المبالغ الجزئية من السندات الجديدة.

استنادًا إلى المبلغ الأساسي للسندات القديمة المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 أغسطس 2026 ووفقًا لشروط عروض الاستبدال، يتوقع مُصدرو السندات القديمة قبول (1) جميع سندات المجموعة 1 في مستويات أولوية القبول من 1 إلى 7 و (2) جميع سندات المجموعة 2 في مستويات أولوية القبول من 1 إلى 5 في 12 أغسطس 2026.

يتم تنفيذ عروض الاستبدال الموضحة في هذا البيان الصحفي وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة العرض المؤرخة في 23 يوليو 2026 (بصيغتها المعدلة و/أو المكملة من وقت لآخر، "مذكرة العرض").

سيحصل حاملو السندات القديمة المؤهلون الذين قدموا سنداتهم القديمة بشكل صحيح في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 أغسطس 2026 ("تاريخ التقديم المبكر")، والذين لم يسحبوا عروضهم بشكل صحيح، وتم قبول سنداتهم القديمة للاستبدال، على علاوة استبدال مبكر كما هو موضح في الجداول أعلاه ("علاوة الاستبدال المبكر"). يُعادل إجمالي المبلغ الأصلي للسندات ذات الفائدة 4.500% المقدمة حتى تاريخ التقديم المبكر الحد الأقصى الفرعي للسندات ذات الفائدة 4.500%، وبالتالي لن يتم قبول أي سندات إضافية ذات فائدة 4.500% مقدمة بعد تاريخ التقديم المبكر.

سيكون العائد على سندات 2038 الجديدة 7.087%، وسيكون سعر الإصدار الجديد لسندات 2038 الجديدة 1000 دولار، والذي تم تحديده بالرجوع إلى عائد جانب العرض على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.375% المستحقة في 15 مايو 2036، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، في 6 أغسطس 2026 (يُشار إلى هذا التاريخ والوقت باسم "وقت التسعير")، والذي كان 4.637%، بالإضافة إلى 2.450%، مقربة إلى أقرب 0.001%. سيكون العائد على سندات 2041 الجديدة 7.337%، وسيكون سعر الإصدار الجديد لسندات 2041 الجديدة 1000 دولار، والذي تم تحديده بالرجوع إلى عائد جانب العرض على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.375% المستحقة في 15 مايو 2036، اعتبارًا من وقت التسعير، والذي كان 4.637%، بالإضافة إلى 2.700%، مقربة إلى أقرب 0.001%.

تنتهي عروض الاستبدال في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 20 أغسطس 2026، ما لم تُمدد أو تُنهيها الشركة قبل ذلك ("تاريخ الانتهاء"). وكان الموعد النهائي لسحب عروض الاستبدال في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 أغسطس 2026 ("الموعد النهائي للسحب"). وبناءً على ذلك، فإن عروض السندات القديمة المقدمة في عروض الاستبدال بعد الموعد النهائي للسحب ستكون غير قابلة للإلغاء، باستثناء الحالات المحدودة التي يقتضي فيها القانون حقوق سحب إضافية (وفقًا لما تحدده الشركة).

لم يتم تسجيل السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها، ولا طرحها، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، أو أي قوانين أوراق مالية محلية أو أجنبية. ولا يجوز عرض السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. تُقدَّم عروض الاستبدال، وتُطرح السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها، ولن تُصدر إلا لحاملي السندات القديمة الذين يُعتبرون (1) "مشترين مؤسسيين مؤهلين" وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية ("القاعدة 144أ")، أو (2) خارج الولايات المتحدة لأشخاص غير "الأشخاص الأمريكيين" وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 902 من قانون الأوراق المالية، وذلك في معاملات خارجية متوافقة مع اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية ("اللائحة (S)") (يُشار إلى هؤلاء الحاملين بـ"الحاملين المؤهلين"). يُسمح فقط للحاملين المؤهلين الذين أكملوا شهادة الأهلية وأعادوها بشكل صحيح، والمتوفرة لدى وكيل المعلومات، باستلام مذكرة العرض ومراجعتها والمشاركة في عروض الاستبدال. بالإضافة إلى ذلك، للمشاركة في عروض الاستبدال، يُطلب من الحاملين المؤهلين المقيمين في كندا إكمال نموذج الأهلية الكندي وتوقيعه وتقديمه إلى وكيل المعلومات (المتوفر لدى وكيل المعلومات). لا توجد رسالة إحالة منفصلة تتعلق بمذكرة العرض.

يُنصح حاملو السندات القديمة بالتواصل مع أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي جهة وسيطة أخرى يحتفظون من خلالها بهذه السندات لمعرفة الموعد الذي يتعين على هذه الجهة الوسيطة فيه تلقي تعليمات من حامل السندات لكي يتمكن من المشاركة في عروض الاستبدال، أو (في الحالات التي يُسمح فيها بالإلغاء) إلغاء تعليماته بالمشاركة فيها، وذلك قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي مذكرة العرض وشهادة الأهلية ونموذج الأهلية الكندي. كما أن المواعيد النهائية التي يحددها كل نظام مقاصة لتقديم وسحب تعليمات الاستبدال ستكون أبكر من المواعيد النهائية ذات الصلة المحددة هنا وفي مذكرة العرض وشهادة الأهلية ونموذج الأهلية الكندي.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية المذكورة فيه. يتم تقديم عروض الاستبدال حصريًا بموجب مذكرة العرض، وللأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به.

تتولى كل من Barclays Capital Inc. و Citigroup Global Markets Inc. و Morgan Stanley & Co. LLC دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين لعروض التبادل، بينما تتولى كل من BofA Securities, Inc. و Deutsche Bank Securities Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و JP Morgan Securities LLC و Wells Fargo Securities, LLC دور مديري الاكتتاب المشاركين لعروض التبادل. يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بعروض الاستبدال إلى باركليز كابيتال، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 438-3242 (مجاني) أو (212) 528-7581 (مكالمة مدفوعة)، أو سيتي غروب غلوبال ماركتس، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 558-3745 (مجاني) أو (212) 723-6106 (مكالمة مدفوعة)، أو مورغان ستانلي وشركاه، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 624-1808 (مجاني) أو (212) 761-1057 (مكالمة مدفوعة).

ستتولى شركة DF King & Co., Inc. دور وكيل التبادل ووكيل المعلومات لعروض التبادل. ولن تُوزع المستندات المتعلقة بعروض التبادل إلا على حاملي السندات القديمة الذين يُقرّون بأهليتهم. للاستفسارات أو طلبات المساعدة المتعلقة بعروض التبادل، أو للحصول على نسخ إضافية من مذكرة العرض، أو شهادة الأهلية، أو نموذج المستفيد الكندي، يُرجى التواصل مع شركة DF King & Co., Inc. على الرقم المجاني (888) 644-5854 أو (646) 981-1289 (للبنوك والوسطاء) أو عبر البريد الإلكتروني charter@dfking.com . كما يُمكنكم التواصل مع وسيطكم، أو تاجركم، أو بنككم التجاري، أو شركة الائتمان، أو أي جهة أخرى مُرشّحة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بعروض التبادل. يُمكنكم الوصول إلى مذكرة العرض، وشهادة الأهلية، ونموذج المستفيد الكندي عبر الرابط التالي: www.dfking.com/charter .

نبذة عن شركة تشارتر

تُعدّ شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHTR) شركة رائدة في مجال الاتصالات واسعة النطاق، حيث تُقدّم خدماتها لما يقارب 59 مليون منزل وشركة، صغيرة كانت أم كبيرة، في 41 ولاية أمريكية عبر علامتها التجارية "سبكتروم". تأسست تشارتر عام 1993، وتطورت من تقديم خدمات التلفزيون الكبلي إلى خدمات البث المباشر، ومن الإنترنت فائق السرعة إلى تجربة متكاملة تجمع بين النطاق العريض وشبكة الواي فاي وخدمات الهاتف المحمول. وبفضل شبكة "سبكتروم" للألياف الضوئية واسعة النطاق، وبدعم من موظفيها المقيمين بالكامل في الولايات المتحدة، تُقدّم الشركة اتصالاً سلساً وترفيهاً متميزاً مع منتجات "سبكتروم" للإنترنت والهاتف المحمول والتلفزيون والهاتف الصوتي.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعروض الاستبدال. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن خططنا ونوايانا وتوقعاتنا، كما هي موضحة أو مُستدلة من هذه البيانات الاستشرافية، معقولة، إلا أننا لا نضمن تحقيقها. وتخضع البيانات الاستشرافية بطبيعتها لمخاطر وشكوك وافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملفات شركة تشارتر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن التعرف على العديد من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات تطلعية مثل "نعتقد"، "مستقبل"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ينبغي"، "مخطط له"، "سوف"، "قد"، "ننوي"، "مقدر"، "نهدف"، "على المسار الصحيح"، "هدف"، "فرصة"، "مبدئي"، "تحديد الموقع"، "مصمم"، "إنشاء"، "نتوقع"، "مشروع"، "مبادرات"، "نسعى"، "سوف"، "يمكن"، "نستمر"، "مستمر"، "مستمر"، "إمكانات إيجابية"، "زيادات"، "ننمو"، "نركز على" و"إمكانات"، من بين أمور أخرى.

جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى الشركة أو أي شخص يعمل نيابةً عنها تخضع بالكامل لهذا البيان التحذيري. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-announces-pricing-terms-for-debt-exchange-offers-302845643.html

المصدر: شركة تشارتر للاتصالات