أعلنت شركة تشارتر عن نتائج العطاءات المبكرة في عروض مبادلة الديون وتعديل وتوسيع عروض مبادلة الديون.
تشارتر للاتصالات CHTR | 0.00 |
ستامفورد، كونيتيكت ، 6 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHTR) (مع شركاتها التابعة، "تشارتر") اليوم عن نتائج العرض الأولي للعرض الخاص الذي سبق الإعلان عنه من قبل شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وهي: تشارتر كوميونيكيشنز أوبريتينج ذ.م.م. ("CCO")، وتشارتر كوميونيكيشنز أوبريتينج كابيتال كورب ("CCO Capital"، ويُشار إليها مجتمعةً مع CCO بـ "جهات إصدار CCO" أو "الشركة")، وتايم وارنر كيبل ذ.م.م. ("جهة إصدار TWC"، ويُشار إليها مجتمعةً مع جهات إصدار CCO بـ "جهات إصدار السندات القديمة")، حسب الاقتضاء، وذلك لاستبدال سبع سلاسل من السندات الصادرة عن جهات إصدار CCO أو جهة إصدار TWC، حسب الاقتضاء (يُشار إليها مجتمعةً بـ "سندات المجموعة 1")، مقابل مبلغ نقدي وسلسلة جديدة من السندات المضمونة ذات الأولوية المستحقة في عام 2038 ("سندات 2038 الجديدة") من قبل مصدري CCO و (ii) عرض خاص من قبل مصدري CCO للتبادل (عرض المجموعة 2، ومع عرض المجموعة 1، عروض التبادل) خمس سلاسل من السندات (مجتمعة، سندات المجموعة 2، ومع سندات المجموعة 1، السندات القديمة، وكل سلسلة من السندات القديمة، سلسلة من السندات القديمة) مقابل مزيج من النقد وسلسلة جديدة من السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2041 (سندات 2041 الجديدة، ومع سندات 2038 الجديدة، السندات الجديدة، وكل سلسلة من السندات الجديدة، سلسلة من السندات الجديدة) التي سيصدرها مصدرو CCO.
اعتبارًا من الموعد المعلن سابقًا لتقديم العطاءات المبكرة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 أغسطس 2026 ("تاريخ تقديم العطاءات المبكرة")، وفقًا للمعلومات المقدمة من شركة DF King & Co., Inc.، وكيل التبادل ووكيل المعلومات لعروض التبادل، تم تقديم المبلغ الأصلي الإجمالي البالغ 2,664,740,000 دولار أمريكي من سندات المجموعة 1 بشكل صحيح ولم يتم سحبه في عرض المجموعة 1، وهو ما يمثل 26.5٪ من سندات المجموعة 1 القائمة، وتم تقديم المبلغ الأصلي الإجمالي البالغ 2,689,377,000 دولار أمريكي من سندات المجموعة 2 بشكل صحيح ولم يتم سحبه في عرض المجموعة 2، وهو ما يمثل 27.8٪ من سندات المجموعة 2 القائمة، وذلك على النحو المفصل أدناه.
ملاحظات المجموعة 1
الجهة (الجهات) المصدرة | سند ملكية الأوراق المالية | إجمالي رأس المال | رقم CUSIP / ISIN (1) | أولوية القبول | الفصل الفرعي (2) | رئيسي |
مُصدرو شهادات الامتثال الائتماني | سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 3.500% تستحق في عام 2042 | 1,236,000,000 دولار | 161175CE2 / | 1 | غير متوفر | 323,348,000 دولار |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 3.500% تستحق في عام 2041 | 1,479,000,000 دولار | 161175BZ6 / | 2 | غير متوفر | 450,822,000 دولار | |
جهة إصدار TWC | سندات دين رئيسية بنسبة 4.500% تستحق في عام 2042 | 1,250,000,000 دولار | 88732JBD9 / | 3 | 614,423,000 دولار | 614,423,000 دولار |
مُصدرو شهادات الامتثال الائتماني | سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 5.375% تستحق في عام 2047 | 2,265,000,000 دولار | 161175BL7 / 161175BD5 US161175BD52 | 4 | غير متوفر | 778,719,000 دولار |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 2.300% تستحق في عام 2032 | 1,000,000,000 دولار | 161175BX1 / | 5 | غير متوفر | 144,042,000 دولار | |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 2.800% تستحق في عام 2031 | 1,590,000,000 دولار | 161175BU7 / | 6 | غير متوفر | 260,060,000 دولار | |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 2.250% تستحق في عام 2029 | 1,250,000,000 دولار | 161175CD4 / | 7 | غير متوفر | 93,326,000 دولار |
(1) | لا يُقدّم أي ضمان بشأن صحة أو دقة أرقام CUSIP أو ISIN المدرجة في مذكرة الطرح (كما هو مُعرّف أدناه). تُقدّم هذه الأرقام فقط لتسهيل الأمر على حاملي سندات المجموعة الأولى. | ||||||
(2) | مع مراعاة الحد الأقصى الجديد لسندات 2038 (كما هو محدد أدناه) وفيما يتعلق فقط بسندات الدين العليا بنسبة 4.500% المستحقة في عام 2042 الصادرة عن جهة إصدار TWC ("سندات 4.500%")، والحد الفرعي فيما يتعلق بالمبلغ الأصلي الإجمالي لهذه السلسلة الموضح في هذا الجدول والتناسب، سيتم تحديد المبلغ الأصلي لكل سلسلة من سندات المجموعة 1 المقبولة للتبادل في عرض المجموعة 1 وفقًا لمستوى أولوية القبول المطبق (بالترتيب العددي للأولوية حيث 1 هو أعلى مستوى أولوية قبول و7 هو أدنى مستوى) المحدد في هذا العمود. | ||||||
ملاحظات المجموعة الثانية
الجهة (الجهات) المصدرة | سند ملكية الأوراق المالية | إجمالي رأس المال | رقم CUSIP / ISIN (1) | قبول | غطاء فرعي | المبلغ الأصلي |
مُصدرو شهادات الامتثال الائتماني | سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 3.700% تستحق في عام 2051 | 2,050,000,000 دولار | 161175BV5 / | 1 | غير متوفر | 517,617,000 دولار |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 3.900% تستحق في عام 2052 | 2,400,000,000 دولار | 161175CA0 / | 2 | غير متوفر | 504,449,000 دولار | |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 4.800% تستحق في عام 2050 | 2,473,000,000 دولار | 161175BT0 / | 3 | غير متوفر | 864,822,000 دولار | |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 5.125% تستحق في عام 2049 | 1,244,000,000 دولار | 161175BS2 / | 4 | غير متوفر | 505,766,000 دولار | |
سندات مضمونة ذات أولوية بنسبة 5.250% تستحق في عام 2053 | 1,500,000,000 دولار | 161175CK8 / | 5 | غير متوفر | 296,723,000 دولار |
(1) | لا يُقدّم أي ضمان بشأن صحة أو دقة أرقام CUSIP أو ISIN المدرجة في مذكرة الطرح (كما هو مُعرّف أدناه). تُقدّم هذه الأرقام فقط لتسهيل الأمر على حاملي سندات المجموعة الثانية. | |||||
(2) | مع مراعاة الحد الأقصى لسندات 2041 الجديدة (كما هو محدد أدناه) والتناسب، سيتم تحديد المبلغ الأساسي لكل سلسلة من سندات المجموعة 2 التي يتم قبولها للتبادل في عرض المجموعة 2 وفقًا لمستوى أولوية القبول المطبق (بترتيب الأولوية العددية حيث 1 هو أعلى مستوى أولوية قبول و5 هو أدنى مستوى) المحدد في هذا العمود. | |||||
أعلنت شركة تشارتر كذلك أن الشركة قد عدلت عروض الاستبدال لزيادة المقابل لحاملي السندات المؤهلين الذين يقدمون سنداتهم القديمة بشكل صحيح بعد تاريخ العرض المبكر (كما هو محدد أدناه) ولكن في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (كما هو محدد أدناه)، والذين يتم قبول سنداتهم القديمة للاستبدال وفقًا لشروط عروض الاستبدال المعمول بها، وذلك للحصول على إجمالي مقابل الاستبدال (كما هو محدد في مذكرة العرض) مقابل كل 1000 دولار من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القديمة المقدمة بشكل صحيح بعد تاريخ العرض المبكر ولكن في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (ولم يتم سحبها بشكل صحيح).
بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة (أ) الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات 2038 الجديدة التي سيصدرها مُصدرو سندات رأس المال المضمون (CCO) فيما يتعلق بعروض الاستبدال من 1,750,000,000 دولار أمريكي إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي (يُشار إليه بعد الزيادة بـ "الحد الأقصى لسندات 2038 الجديدة")، (ب) الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات 2041 الجديدة التي سيصدرها مُصدرو سندات رأس المال المضمون (CCO) فيما يتعلق بعروض الاستبدال من 1,750,000,000 دولار أمريكي إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي (يُشار إليه بعد الزيادة بـ "الحد الأقصى لسندات 2041 الجديدة")، (ج) الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات 4.500% التي ستقبلها الشركة للاستبدال وفقًا لشروط عرض المجموعة 1 من 450,000,000 دولار أمريكي إلى 614,423,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة سندات 4.500% المُقدمة. قبل تاريخ الاكتتاب المبكر (بعد الزيادة، "الحد الفرعي لسندات 4.500%"). الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات المجموعة 1 التي ستقبلها الشركة للاستبدال هو مبلغ من سندات المجموعة 1 يؤدي إلى إصدار سندات جديدة لعام 2038 بمبلغ لا يتجاوز الحد الأقصى لسندات 2038 الجديدة. الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات المجموعة 2 التي ستقبلها الشركة للاستبدال هو مبلغ من سندات المجموعة 2 يؤدي إلى إصدار سندات جديدة لعام 2041 بمبلغ لا يتجاوز الحد الأقصى لسندات 2041 الجديدة. الحد الأقصى الإجمالي لقيمة سندات 4.500% التي ستقبلها الشركة للاستبدال هو الحد الفرعي لسندات 4.500%.
باستثناء ما ورد في هذا البيان الصحفي، لم تتغير أي شروط أخرى لعروض الاستبدال. ترد الشروط والأحكام الكاملة لعروض الاستبدال في مذكرة العرض المؤرخة في 23 يوليو 2026 (بصيغتها المعدلة والمكملة من حين لآخر، "مذكرة العرض").
انتهى الموعد النهائي لسحب عروض الاستبدال في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في الخامس من أغسطس/آب 2026 (يُشار إليه فيما يلي بـ"الموعد النهائي للسحب"). ونتيجةً لذلك، فإن عروض السندات القديمة المقدمة في عروض الاستبدال بعد الموعد النهائي للسحب ستكون غير قابلة للإلغاء، باستثناء الحالات المحدودة التي يقتضي فيها القانون حقوق سحب إضافية (وفقًا لما تحدده الشركة).
سيتم تحديد سعر السندات الجديدة في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك، في 6 أغسطس 2026.
اختارت الشركة ممارسة حقها في تسوية عروض الاستبدال للسندات القديمة التي تم تقديمها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) قبل أو في تاريخ العرض المبكر والتي تم قبولها للاستبدال وفقًا لشروط عروض الاستبدال المعمول بها في 12 أغسطس 2026 ("تاريخ التسوية المبكرة").
سيحصل حاملو السندات القديمة المؤهلون الذين قدموا سنداتهم القديمة بشكل صحيح في تاريخ العرض المبكر أو قبله، والذين تم قبول سنداتهم القديمة وفقًا لشروط عروض الاستبدال المعمول بها، على (1) إجمالي مقابل الاستبدال، والذي يشمل علاوة الاستبدال المبكر (كما هو محدد في مذكرة العرض)، و(2) الفائدة المستحقة وغير المدفوعة نقدًا من تاريخ آخر دفعة فائدة سارية إلى تاريخ التسوية المبكرة، باستثناء ذلك التاريخ، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة بدلاً من المبالغ الجزئية من السندات الجديدة.
إن مبلغ السندات القديمة القائمة التي تم تقديمها بشكل صحيح في تاريخ التقديم المبكر أو قبله (ولم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ الانسحاب أو قبله)، كما هو موضح في الجداول أعلاه، قد استوفى شرط الحد الأدنى للإصدار الجديد في كل عرض من عروض الاستبدال كما هو موضح في مذكرة العرض.
ستنتهي عروض الاستبدال في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 20 أغسطس 2026، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق من قبل الشركة ("تاريخ انتهاء الصلاحية").
لم يتم تسجيل السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها، ولا طرحها، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، أو أي قوانين أوراق مالية محلية أو أجنبية. ولا يجوز عرض السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. تُقدَّم عروض الاستبدال، وتُطرح السندات الجديدة والضمانات المرتبطة بها، ولن تُصدر إلا لحاملي السندات القديمة الذين يُعتبرون (1) "مشترين مؤسسيين مؤهلين" ("QIBs") وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية ("القاعدة 144A")، أو (2) خارج الولايات المتحدة لأشخاص غير "الأشخاص الأمريكيين" وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة 902 من قانون الأوراق المالية، وذلك في معاملات خارجية متوافقة مع اللائحة S من قانون الأوراق المالية ("اللائحة S") (يُشار إلى هؤلاء الحاملين بـ"الحاملين المؤهلين"). يُسمح فقط للحاملين المؤهلين الذين أكملوا شهادة الأهلية وأعادوها بشكل صحيح، والمتوفرة لدى وكيل المعلومات، باستلام مذكرة العرض ومراجعتها والمشاركة في عروض الاستبدال. بالإضافة إلى ذلك، للمشاركة في عروض الاستبدال، يُطلب من الحاملين المؤهلين المقيمين في كندا إكمال نموذج الأهلية الكندي وتوقيعه وتقديمه إلى وكيل المعلومات (المتوفر لدى وكيل المعلومات). لا توجد رسالة إحالة منفصلة تتعلق بمذكرة العرض.
يُنصح حاملو السندات القديمة بالتواصل مع أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي جهة وسيطة أخرى يحتفظون من خلالها بهذه السندات لمعرفة الموعد الذي يتعين على هذه الجهة الوسيطة فيه تلقي تعليمات من حامل السندات لكي يتمكن من المشاركة في عروض الاستبدال، أو (في الحالات التي يُسمح فيها بالإلغاء) إلغاء تعليماته بالمشاركة فيها، وذلك قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي مذكرة العرض وشهادة الأهلية ونموذج الأهلية الكندي. كما أن المواعيد النهائية التي يحددها كل نظام مقاصة لتقديم وسحب تعليمات الاستبدال ستكون أبكر من المواعيد النهائية ذات الصلة المحددة هنا وفي مذكرة العرض وشهادة الأهلية ونموذج الأهلية الكندي.
لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية المذكورة فيه. يتم تقديم عروض الاستبدال حصريًا بموجب مذكرة العرض، وللأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به.
تتولى كل من Barclays Capital Inc. و Citigroup Global Markets Inc. و Morgan Stanley & Co. LLC دور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين لعروض التبادل، بينما تتولى كل من BofA Securities, Inc. و Deutsche Bank Securities Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و JP Morgan Securities LLC و Wells Fargo Securities, LLC دور مديري الاكتتاب المشاركين لعروض التبادل. يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بعروض الاستبدال إلى باركليز كابيتال، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 438-3242 (مجاني) أو (212) 528-7581 (مكالمة مدفوعة)، أو سيتي غروب غلوبال ماركتس، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 558-3745 (مجاني) أو (212) 723-6106 (مكالمة مدفوعة)، أو مورغان ستانلي وشركاه، مجموعة إدارة الالتزامات على الرقم (800) 624-1808 (مجاني) أو (212) 761-1057 (مكالمة مدفوعة).
ستتولى شركة DF King & Co., Inc. دور وكيل التبادل ووكيل المعلومات لعروض التبادل. ولن تُوزع المستندات المتعلقة بعروض التبادل إلا على حاملي السندات القديمة الذين يُقرّون بأهليتهم. للاستفسارات أو طلبات المساعدة المتعلقة بعروض التبادل، أو للحصول على نسخ إضافية من مذكرة العرض، أو شهادة الأهلية، أو نموذج المستفيد الكندي، يُرجى التواصل مع شركة DF King & Co., Inc. على الرقم المجاني (888) 644-5854 أو (646) 981-1289 (للبنوك والوسطاء) أو عبر البريد الإلكتروني charter@dfking.com . كما يُمكنكم التواصل مع وسيطكم، أو تاجركم، أو بنككم التجاري، أو شركة الائتمان، أو أي جهة أخرى مُرشّحة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بعروض التبادل. يُمكنكم الوصول إلى مذكرة العرض، وشهادة الأهلية، ونموذج المستفيد الكندي عبر الرابط التالي: www.dfking.com/charter .
نبذة عن شركة تشارتر
تُعدّ شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHTR) شركة رائدة في مجال الاتصالات واسعة النطاق، حيث تُقدّم خدماتها لما يقارب 59 مليون منزل وشركة، صغيرة كانت أم كبيرة، في 41 ولاية أمريكية عبر علامتها التجارية "سبكتروم". تأسست تشارتر عام 1993، وتطورت من تقديم خدمات التلفزيون الكبلي إلى خدمات البث المباشر، ومن الإنترنت فائق السرعة إلى تجربة متكاملة تجمع بين النطاق العريض وشبكة الواي فاي وخدمات الهاتف المحمول. وبفضل شبكة "سبكتروم" للألياف الضوئية واسعة النطاق، وبدعم من موظفيها المقيمين بالكامل في الولايات المتحدة، تُقدّم الشركة اتصالاً سلساً وترفيهاً متميزاً مع منتجات "سبكتروم" للإنترنت والهاتف المحمول والتلفزيون والهاتف الصوتي.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شركة تشارتر على الموقع الإلكتروني corporate.charter.com.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعروض الاستبدال. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن خططنا ونوايانا وتوقعاتنا، كما هي موضحة أو مُستدلة من هذه البيانات الاستشرافية، معقولة، إلا أننا لا نضمن تحقيقها. وتخضع البيانات الاستشرافية بطبيعتها لمخاطر وشكوك وافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملفات شركة تشارتر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن التعرف على العديد من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات تطلعية مثل "نعتقد"، "مستقبل"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ينبغي"، "مخطط له"، "سوف"، "قد"، "ننوي"، "مقدر"، "نهدف"، "على المسار الصحيح"، "هدف"، "فرصة"، "مبدئي"، "تحديد الموقع"، "مصمم"، "إنشاء"، "نتوقع"، "مشروع"، "مبادرات"، "نسعى"، "سوف"، "يمكن"، "نستمر"، "مستمر"، "مستمر"، "إمكانات إيجابية"، "زيادات"، "ننمو"، "نركز على" و"إمكانات"، من بين أمور أخرى.
جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى الشركة أو أي شخص يعمل نيابةً عنها تخضع بالكامل لهذا البيان التحذيري. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-announces-results-of-early-tenders-in-debt-exchange-offers-and-amendment-and-upsize-of-debt-exchange-offers-302844918.html
المصدر: شركة تشارتر للاتصالات
