أعلنت شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CHTR ) (مع شركاتها التابعة، "تشارتر") اليوم عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة كوكس كوميونيكيشنز ("كوكس")، بالإضافة إلى استحواذها على شركة ليبرتي برودباند ("ليبرتي برودباند"). تُسهم هذه الصفقات التحويلية في إنشاء الشركة الرائدة في مجال النطاق العريض والفيديو على مستوى الولايات المتحدة، والأسرع نموًا بين مزودي خدمات الهاتف المحمول في نطاق تغطيتها، حيث توفر اتصالاً سلسًا وخدمات ترفيهية فيديو مميزة، إلى جانب خدمة عملاء عالية الجودة، مما يُحقق فوائد جمة للعملاء والمجتمعات المحلية والموظفين والمساهمين.

صفقة كوكس

تلقت إحدى الشركات التابعة لشركة كوكس إنتربرايزز ("كوكس إنتربرايزز") ما يلي:

• ما يقرب من 33.6 مليون وحدة عادية في الشراكة الحالية لشركة تشارتر ("تشارتر هولدينغز")، بقيمة ضمنية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، والتي يمكن استبدالها بأسهم تشارتر العادية.
• 6 مليارات دولار من الوحدات الممتازة القابلة للتحويل لشركة تشارتر هولدينغز، مع قسيمة بنسبة 6.875٪، والتي يمكن تحويلها إلى 12.6 مليون وحدة عادية من شركة تشارتر هولدينغز، والتي يمكن استبدالها بأسهم تشارتر العادية.
• وإجمالي مبلغ نقدي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

أصدرت شركة تشارتر، إجمالاً، ما يعادل أكثر من 46 مليون سهم من أسهمها لشركة تابعة لشركة كوكس إنتربرايزز. وبناءً على عدد أسهم تشارتر حتى 30 يونيو 2026، ومع الأخذ في الاعتبار إتمام عملية اندماج ليبرتي برودباند وصفقة كوكس، تمتلك كوكس إنتربرايزز وشركاتها التابعة حاليًا ما يقارب 26% من إجمالي الأسهم القائمة للكيان المدمج بعد التخفيف الكامل، وذلك على أساس التحويل والتبادل. إضافةً إلى ذلك، سيظل ما يقارب 12 مليار دولار من ديون كوكس وعقود الإيجار التمويلي مستحقة الدفع لدى شركات تابعة لتشارتر نتيجةً لهذه الصفقة.

صفقة ليبرتي برودباند

بالتزامن مع إتمام صفقة كوكس، أتمّت شركة تشارتر صفقتها مع ليبرتي برودباند. وبموجب شروط الاتفاقية، حصل كل حامل لأسهم ليبرتي برودباند العادية من الفئة (أ)، والفئة (ب)، والفئة (ج) (يُشار إليها مجتمعةً بـ"أسهم ليبرتي برودباند العادية") على 0.236 سهم من أسهم تشارتر العادية مقابل كل سهم من أسهم ليبرتي برودباند العادية التي يملكها، مع دفع مبلغ نقدي بدلاً من كسور الأسهم. كما حصل كل حامل لأسهم ليبرتي برودباند الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية من الفئة (أ) ("أسهم ليبرتي برودباند الممتازة") على سهم واحد من أسهم تشارتر الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية المُصدرة حديثًا ("أسهم تشارتر الممتازة") مقابل كل سهم من أسهم ليبرتي برودباند الممتازة التي يملكها، والتي ستُطابق شروط أسهم تشارتر الممتازة إلى حد كبير الشروط الحالية لأسهم ليبرتي برودباند الممتازة.

نتيجةً لهذه الصفقة، قامت شركة تشارتر بإلغاء ما يقارب 38.6 مليون سهم من أسهمها المملوكة سابقًا لشركة ليبرتي برودباند، وأصدرت ما يقارب 33.9 مليون سهم لحاملي أسهم ليبرتي برودباند العادية عند إتمام الصفقة، مما أدى إلى انخفاض صافٍ في عدد أسهم تشارتر القائمة بمقدار 4.7 مليون سهم تقريبًا. وعند إتمام الصفقة، تحملت تشارتر ديونًا صافية لشركة ليبرتي برودباند بقيمة 840 مليون دولار تقريبًا، سيتم سدادها بعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، بالإضافة إلى أسهم ممتازة بقيمة 180 مليون دولار أصبحت أسهمًا ممتازة لشركة تشارتر عند إتمام الصفقة.