ارتفعت أسهم شركة شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CVX ) يوم الخميس، في ظل سعي الشركة للتكيف مع المشهد الجيوسياسي المعقد، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات المحتملة في فنزويلا. ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط الأمريكية، بما فيها شيفرون، للحصول على ضمانات جدية من الإدارة الأمريكية قبل الالتزام باستثمارات كبيرة في المنطقة.

• يشهد سهم شركة شيفرون ارتفاعاً. ما سبب ارتفاع أسهم CVX؟

لماذا يشير تحذير شيفرون إلى مخاطر أعمق؟

وبحسب التقارير، فإن مسؤولي شركة شيفرون يتوخون الحذر بشأن الاستثمار في فنزويلا بسبب عدم استقرار السياسات والتحديات التي تواجه البنية التحتية في البلاد.

أشارت الحكومة الأمريكية إلى أنها قد تخفف العقوبات، مما يسمح لشركات خدمات حقول النفط الأمريكية بالعمل هناك، لكن شركات مثل شيفرون تطالب بحماية قانونية ومالية قوية قبل المضي قدماً.

في سياق متصل، استدعى وزير الطاقة كريس رايت كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يعرضوا متطلباتهم للاستثمار. كما يُشكك المشرعون في خطط الإدارة، مع إثارة مخاوف بشأن الشفافية وتداعيات التدخل الأمريكي في صناعة النفط الفنزويلية.

يشهد السوق الأوسع تحركات متباينة، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بشكل طفيف بنسبة 0.06٪ بينما ارتفع مؤشر State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NASDAQ: XLE ) بنسبة 1.22٪.

اقرأ أيضًا: أسهم داو جونز الضعيفة: 10 أسهم ذات عائد مرتفع مع توزيعات أرباح تصل إلى 6.8% - بما في ذلك العديد من الأسهم المفضلة لدى وارن بافيت

هل ستؤدي العقوبات إلى تغيير ديناميكيات الاستثمار؟

تتداول أسهم شيفرون حاليًا بنسبة 3.8% فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وبنسبة 2% فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي على المدى القصير. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 4.60%، وهي أقرب إلى أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا منها إلى أدنى مستوياتها، مما يعكس أداءً قويًا على المدى الطويل.

يبلغ مؤشر القوة النسبية 54.65، وهو مستوى يُعتبر محايداً، مما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع. في الوقت نفسه، يقع مؤشر الماكد فوق خط الإشارة، مما يدل على زخم صعودي.

يشير الجمع بين مؤشر القوة النسبية المحايد ومؤشر MACD الصعودي إلى زخم مختلط، مما قد يوفر للمتداولين فرصًا لكل من الاستراتيجيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 158.50 دولارًا
• الدعم الأساسي : 147.50 دولارًا أمريكيًا

هل يقلل المحللون من شأن إمكانات شركة شيفرون؟

يتطلع المستثمرون إلى تقرير الأرباح القادم في 30 يناير.

• تقدير ربحية السهم : 1.53 دولار (انخفاضاً من 2.06 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 50.65 مليار دولار (انخفاضاً من 52.23 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 21.8 مرة (تشير إلى التقييم العادل)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 172.26 دولارًا . تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• بايبر ساندلر : زيادة الوزن (تم تخفيض السعر المستهدف إلى 174.00 دولارًا)
• أسواق رأس المال الحر : تم رفع التوصية إلى بيع (السعر المستهدف 165.00 دولارًا)
• سيتي غروب : شراء (تم تخفيض السعر المستهدف إلى 179.00 دولارًا)

نظرة على التقييم: على الرغم من أن السهم يتم تداوله بمضاعف سعر/ربحية عادل، إلا أن الإجماع القوي وانخفاض الأرباح المتوقع بنسبة 26% يشير إلى أن المحللين يرون هذا النمو مبرراً لزيادة بنسبة 9% عن أهداف المحللين.

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة شيفرون، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 34.66/100) - أداء السهم أقل من أداء السوق الأوسع.
• القيمة : قوية (النتيجة: 81.68/100) - يتم التداول بتقييم عادل مقارنة بالأقران.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة شيفرون إلى وضعية "قيمة" كلاسيكية. فبينما تشير درجة القيمة إلى سعر عادل، فإن انخفاض درجة الزخم يوحي بأن السهم قد يواجه صعوبة في اكتساب زخم في بيئة السوق الحالية.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق iShares Core High Dividend ETF (بورصة نيويورك: HDV ): وزن 6.22%
• صندوق مؤشر قادة توزيعات الأرباح من فيرست تراست مورنينغ ستار (بورصة نيويورك: FDL ): وزن 8.12%
• صندوق Invesco BuyBack Achievers ETF (ناسداك: PKW ): وزن 4.87%

الأهمية: نظرًا لأن CVX يحمل وزنًا ثقيلًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة السعر

حركة سعر سهم CVX: ارتفعت أسهم شركة شيفرون بنسبة 2.32% لتصل إلى 158.76 دولارًا وقت النشر يوم الخميس، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

اقرأ أيضًا: لماذا قد تُعيد احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا تشكيل الرابحين والخاسرين في قطاع الطاقة الأمريكي؟ - ثلاثة أسهم تستحق المتابعة

صورة: Shutterstock