ستقدم مجموعة أفينيو كابيتال ما يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي عبر تسهيلات ائتمانية رئيسية، مع تمويل الشريحة الأولى البالغة 10 ملايين دولار أمريكي عند إتمام الصفقة؛ وتخضع الشرائح الإضافية لشروط معينة.

تم الحصول على عائدات إجمالية تقارب 11.5 مليون دولار أمريكي من خلال ممارسة متزامنة لبعض الضمانات القائمة التي يحتفظ بها مستثمر مؤسسي واحد متخصص في الرعاية الصحية

تمويل لدعم التنفيذ التجاري المستمر مع الحفاظ على المرونة لمبادرات النمو المستقبلية

كرانفورد، نيوجيرسي ، 5 مايو 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Citius Oncology, Inc. ("Citius Oncology" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTOR)، وهي شركة متخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات الأورام الموجهة المبتكرة، اليوم أنها أبرمت اتفاقية قرض ائتماني مضمون لأجل محدد ("اتفاقية القرض") مع صندوق Avenue Venture Opportunities Fund II, LP، وهو صندوق تابع لمجموعة Avenue Capital Group ("Avenue")، مما يوفر ما يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي من رأس المال لدعم التسويق المستمر لعقار ^LYMPHIR® (denileukin diftitox-cxdl)، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية (CTCL) من المرحلة الأولى إلى الثالثة، والذين يعانون من انتكاس أو مقاومة للعلاج، بعد تلقيهم علاجًا جهازيًا واحدًا على الأقل سابقًا. كما أبرمت الشركة اتفاقية نهائية للممارسة الفورية لبعض الضمانات القائمة، مع عائدات إجمالية متوقعة. إلى الشركة ما يقارب 11.5 مليون دولار. ومن المتوقع أن توفر عمليات التمويل المجمعة مرونة مالية معززة لدعم التنفيذ التجاري ورأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

"يعزز هذا التمويل الائتماني قدرتنا على مواصلة تنفيذ إطلاق دواء LYMPHIR، إذ يربط بين الوصول إلى رأس المال والأداء التجاري، ويؤكد ثقة شركة استثمار عالمية مثل Avenue Capital في مسارنا التجاري والإمكانات طويلة الأجل لدواء LYMPHIR. وبالتوازي، يوفر تمويل ممارسة الضمانات رأس مال إضافيًا على المدى القريب لدعم جهودنا التجارية بشكل أكبر. ويمنح هذا مجتمعًا الشركة مرونة مالية كبيرة بينما نواصل توسيع نطاق بنيتنا التحتية التجارية، ونشجع الأطباء المعالجين على استخدام LYMPHIR، ونوسع نطاق وصول المرضى إلى هذا العلاج المهم لسرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية المتكرر أو المقاوم للعلاج. يسرنا أن تكون Avenue شريكًا رأسماليًا لنا في سعينا لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تحسين نتائج المرضى الذين لديهم خيارات علاجية محدودة"، صرّح بذلك ليونارد مازور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Citius Oncology وCitius Pharmaceuticals.

"لدى شركة Citius Oncology علاج متميز معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع فرصة تجارية محددة. نحن متحمسون لدعم فريق Citius أثناء تنفيذهم لاستراتيجيتهم التسويقية والعمل على تحقيق القيمة الكاملة لأول منتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، صرح بذلك تشاد نورمان، مدير أول للمحافظ الاستثمارية في مجموعة Avenue Capital Group.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور الوكيل الحصري للتمويل والهيكلة والتوزيع لشركة Citius Oncology.

ملخص التمويل

تبلغ مدة تسهيلات الائتمان 3.5 سنوات، وتشمل شريحة أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، يتم تمويلها بالكامل عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى شريحتين إضافيتين يصل مجموعهما إلى 15 مليون دولار أمريكي، رهناً بتحقيق أهداف الإيرادات المحددة مسبقاً واستيفاء شروط السيولة. وقد وافقت الشركة على إصدار ضمانات لشركة أفينيو لشراء ما يصل إلى 11,111,111 سهماً من أسهمها العادية، بسعر ممارسة قدره 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد، قابلة للتنفيذ لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم عند ممارسة الضمانات. كما ستصدر الشركة لشركة أفينيو ضمانات لشراء أسهم عادية تعادل 10% من المبلغ الممول في كل شريحة مستقبلية، مقسوماً على سعر الممارسة البالغ 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لشركة Avenue الحق، في أي وقت أثناء وجود أي قرض قائم، في تحويل ما يصل إلى 4.0 مليون دولار من رأس المال القائم بموجب تسهيلات الائتمان إلى أسهم عادية للشركة بسعر للسهم الواحد يعادل 120٪ من سعر ممارسة الضمان، وذلك وفقًا لشروط وأحكام معينة، بما في ذلك قيود الملكية المستفيدة.

في الوقت نفسه، أبرمت الشركة اتفاقيات نهائية مع مستثمر مؤسسي واحد متخصص في قطاع الرعاية الصحية، تتيح له ممارسة حقوق شراء أسهم قائمة فورًا، لشراء ما يصل إلى 12,777,778 سهمًا من أسهمها العادية، والتي صدرت في الأصل في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2025، بسعر مخفّض قدره 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع عائدات إجمالية متوقعة للشركة تبلغ حوالي 11.5 مليون دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى. ومقابل ممارسة هذه الحقوق نقدًا، ستصدر الشركة حقوق شراء أسهم جديدة غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 25,555,556 سهمًا من أسهمها العادية. ستكون قيمة ممارسة الضمانات الجديدة 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد، وستكون قابلة للممارسة ابتداءً من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم المستحقة عند ممارسة الضمانات الجديدة، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من التاريخ اللاحق بين (أ) تاريخ موافقة المساهمين أو (ب) تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع (كما هو موضح أدناه). من المتوقع إتمام طرح الضمانات الجديدة في أو حوالي 6 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من عمليات التمويل بشكل أساسي لتمويل جهود التسويق الجارية لـ LYMPHIR مثل توسيع قوة المبيعات، ومبادرات الوصول إلى السوق، وأنشطة الشؤون الطبية، ودعم سلسلة التوريد التصنيعية، على أن يتم استخدام الباقي لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

إفصاح عن عرض الضمان

عُرضت سندات الشراء الجديدة المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون 1933"). ولم تُسجّل هذه السندات، إلى جانب أسهم رأس المال العادية القابلة للإصدار عند ممارسة هذه السندات، بموجب قانون 1933، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") أو بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل هذه. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يغطي إعادة بيع أسهم رأس المال العادية القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الشراء الجديدة ("بيان تسجيل إعادة البيع").

كما وافقت الشركة على تعديل بعض الضمانات الحالية لشراء ما يصل إلى 15,697,024 سهمًا من أسهم الشركة العادية التي تم إصدارها سابقًا للمستثمر في ديسمبر 2025، بسعر ممارسة قدره 1.09 دولار للسهم، على أن يسري ذلك عند إغلاق الطرح، بحيث يكون للضمانات المعدلة سعر ممارسة مخفض قدره 0.90 دولار للسهم، وستكون قابلة للممارسة بدءًا من تاريخ نفاذ موافقة المساهمين على إصدار الأسهم عند ممارسة الضمانات، وستنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ موافقة المساهمين.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

حول LYMPHIR ^® (denileukin diftitox ‑ cxdl)

ليمفير هو علاج مناعي موجه لسرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية (CTCL) المتكرر أو المقاوم للعلاج، ويُستخدم في المراحل من الأولى إلى الثالثة بعد تلقي علاج جهازي واحد على الأقل سابقًا. وهو بروتين اندماجي مُعاد تركيبه يجمع بين نطاق ارتباط مستقبلات الإنترلوكين-2 (IL-2) وشظايا ذيفان الخناق (DT). يرتبط هذا العامل تحديدًا بمستقبلات IL-2 على سطح الخلية، مما يؤدي إلى تثبيط تخليق البروتين بواسطة شظايا ذيفان الخناق التي دخلت الخلايا. بعد دخولها إلى الخلية، تُفصل شظية ذيفان الخناق، وتُثبط شظايا ذيفان الخناق الحرة تخليق البروتين، مما يؤدي إلى موت الخلية. وقد أظهر دينيلوكين ديفتيتوكس-سي إكس دي إل (Denileukin diftitox-cxdl) قدرته على استنزاف الخلايا التائية التنظيمية المثبطة للمناعة (Tregs) ونشاطه المضاد للأورام من خلال تأثيره السام المباشر على الأورام التي تُعبر عن مستقبلات IL-2.

في عام ٢٠٢١، حصل دواء دينيلوكين ديفيتوكس على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية (CTCL) وسرطان الغدد الليمفاوية التائية المحيطية (PTCL) في حالات الانتكاس أو المقاومة للعلاج. وفي وقت لاحق من العام نفسه، حصلت شركة سيتيوس على ترخيص حصري لتطوير وتسويق دينيلوكين ديفيتوكس في جميع الأسواق باستثناء الهند واليابان وبعض مناطق آسيا. وحصل دواء ليمفير (دينيلوكين ديفيتوكس-cxdl) على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتم طرحه في الولايات المتحدة في ديسمبر ٢٠٢٥.

نبذة عن شركة Citius Oncology, Inc.

شركة سيتيوس أونكولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTOR) هي منصة لتطوير وتسويق علاجات مبتكرة وموجهة للأورام. في ديسمبر 2025، أطلقت سيتيوس أونكولوجي دواء ليمفير، الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية (CTCL) من المرحلة الأولى إلى الثالثة، والذين يعانون من انتكاس أو مقاومة للعلاج، والذين سبق لهم تلقي علاج جهازي واحد على الأقل. وتعتقد الشركة أن حجم السوق الأمريكي المستهدف يتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، وهو في ازدياد، ويعاني من نقص في العلاجات الحالية. وستعزز الحماية القوية للملكية الفكرية، التي تشمل تصنيف الأدوية اليتيمة، والتكنولوجيا المعقدة، والأسرار التجارية، وبراءات الاختراع قيد الانتظار لاستخدام العلاج المناعي للأورام كعلاج مشترك مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية، من مكانة سيتيوس أونكولوجي التنافسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.citiusonc.com .

نبذة عن مجموعة أفينيو كابيتال

مجموعة أفينيو كابيتال هي شركة استثمار عالمية تأسست عام ١٩٩٥، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأبوظبي. تدير الشركة أصولاً تُقدّر بنحو ٩.٨ مليار دولار أمريكي، وتركز بشكل أساسي على الإقراض المتخصص، والائتمان الانتهازي، والاستثمارات في حالات خاصة أخرى. تسعى استراتيجية أفينيو لتمويل النمو إلى توفير حلول تمويل مبتكرة لشركات التكنولوجيا وعلوم الحياة سريعة النمو، والمدرجة في البورصة، والمدعومة برأس المال الاستثماري، مع التركيز بشكل عام على الشركات ضمن شريحة السوق التي تعاني من نقص الخدمات نتيجة اتساع فجوة التمويل بين البنوك التجارية وصناديق الدين الكبرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.avenuecapital.com .

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. تستند هذه البيانات إلى توقعاتنا ومعتقداتنا بشأن الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على شركة سيتيوس للأورام. ويمكنكم التعرف على هذه البيانات من خلال استخدامها لكلمات مثل "سوف"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نخطط"، و"ينبغي"، و"قد"، وغيرها من الكلمات والعبارات ذات المعنى المماثل أو استخدام تواريخ مستقبلية. وتستند البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة الحالية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤثر سلبًا على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وسعر أسهمنا، وتشمل جميع البيانات المتعلقة بإتمام عملية الاكتتاب والاستخدام المقصود للعائدات الصافية من عمليات الطرح. ومن العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة حاليًا: حاجتنا إلى أموال إضافية كبيرة وقدرتنا على جمع أموال إضافية لتمويل عملياتنا لمدة 12 شهرًا على الأقل كشركة مستمرة. توافر الشرائح المستقبلية بموجب تسهيلات الائتمان وقدرتنا على إجراء عمليات تمويل مستقبلية؛ قدرتنا على تسويق LYMPHIR بنجاح وإنشاء تدفق إيرادات مستدام؛ الأسواق المقدرة لـ LYMPHIR ومرشحي منتجاتنا ومدى قبولها في أي سوق؛ قدرتنا على تأمين شراكات استراتيجية وتوسيع نطاق الوصول الدولي إلى LYMPHIR؛ المخاطر المتعلقة بنتائج أنشطة البحث والتطوير، بما في ذلك تلك المتعلقة بأصولنا الحالية وأي أصول جديدة قيد التطوير؛ قدرتنا على استعادة الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في بورصة ناسداك؛ قد لا تكون البيانات السريرية في المراحل المبكرة مؤشراً على نتائج الدراسات الأكبر أو في المراحل اللاحقة؛ قدرتنا على استخدام أحدث التقنيات لدعم جهودنا التسويقية لـ LYMPHIR؛ قبول الأطباء والمرضى لـ LYMPHIR في بيئة علاجية تنافسية؛ اعتمادنا على مزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة والموزعين والصيدليات المتخصصة لدعم العمليات التجارية؛ قدرتنا على تثقيف مقدمي الخدمات والجهات الداعمة، وتأمين تعويضات كافية، والحفاظ على إمدادات المنتج دون انقطاع؛ متطلبات ما بعد التسويق والامتثال التنظيمي المستمر المتعلق بدواء LYMPHIR؛ قدرة LYMPHIR ومنتجاتنا المرشحة على التأثير إيجابًا على جودة حياة المرضى المستهدفين؛ قدرتنا على توفير إمدادات تجارية متوافقة مع معايير التصنيع الجيد الحالية (cGMP)؛ قدرتنا على الحصول على التمويل والاتفاقيات والعلاقات الاستراتيجية والوفاء بها والحفاظ عليها؛ ظروف السوق وغيرها من الظروف؛ المخاطر المتعلقة باستراتيجية النمو لدينا؛ مسائل براءات الاختراع والملكية الفكرية؛ اللوائح الحكومية؛ بالإضافة إلى المخاطر الأخرى الموضحة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد تأثرت هذه المخاطر، وقد تتأثر، بأي مخاطر مستقبلية على الصحة العامة. وعليه، فإن هذه البيانات التطلعية لا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي، وننصح بعدم الاعتماد المفرط عليها. تُفصّل المخاطر المتعلقة بأعمالنا في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov ، بما في ذلك التقرير السنوي لشركة سيتيوس أونكولوجي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والمقدم إلى الهيئة في 23 ديسمبر 2025. وتُعتبر هذه البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخها، ونحن نخلي مسؤوليتنا صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعاتنا أو أي تغييرات في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين:

إيلانيت ألين

ir@citiuspharma.com

908-967-6677 تحويلة 113

للتواصل الإعلامي:

اتصالات STiR

جريج سالسبيرج

Greg@STiR-communications.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/citius-oncology-inc-secures-up-to-36-5-million-in-debt-and-equity-capital-to-accelerate-lymphir-commercialization-302763264.html

المصدر: شركة سيتيوس للأورام