أعلنت شركة Vivani Medical, Inc. (NASDAQ: VANI ) ("Vivani")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير غرسات دوائية مصغرة وطويلة المفعول للغاية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية وخطة اندماج ("الاتفاقية") بين شركتها التابعة المملوكة بالكامل Cortigent, Inc. ("Cortigent")، وشركة ClearOne, Inc. ("ClearOne")، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك، وشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ClearOne ("MergerSub")، وبموجبها ستصبح Cortigent شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ClearOne ("الصفقة") عند إتمامها.

فيما يتعلق بالصفقة، وافقت شركة ClearOne على تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1 لجمع ما لا يقل عن 10,000,000 دولار أمريكي وما لا يزيد عن 15,000,000 دولار أمريكي ("التمويل") بالتزامن مع إغلاق الصفقة ("الإغلاق").

"يسرّنا الإعلان عن عملية الاندماج والتمويل المزمعة لشركة كورتيجنت، والتي تُمثّل تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب لتأسيس تقنية التحفيز العصبي المُستحوذ عليها من شركة سكند سايت ميديكال برودكتس كشركة مستقلة مُدرجة في البورصة"، صرّح بذلك الدكتور آدم مندلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فيفاني. "لا نزال نثق ثقةً كبيرةً بتقنية التحفيز العصبي المتطورة التي تمتلكها شركتنا التابعة. إلى جانب توفير تمويلٍ هامٍ لشركة كورتيجنت لمواصلة تطوير منتجاتها، من المتوقع أن تُحقق هذه الصفقة فوائد إضافية، تشمل: 1) خفض النفقات المباشرة لشركة فيفاني المتعلقة بشركة كورتيجنت؛ 2) تمكين فريقنا من التركيز بشكلٍ كامل على تطوير محفظتنا من غرسات الأدوية المصغّرة فائقة المفعول طويلة الأمد؛ 3) إدراج شركة كورتيجنت في بورصة ناسداك."

وعلق جوناثان آدامز، الرئيس التنفيذي لشركة كورتيجنت، قائلاً: "سيُمكّن التمويل المخطط له من تسريع تطوير تقنيتنا المبتكرة، بما في ذلك جهاز الرؤية الاصطناعية أوريون، الذي أكمل دراسة جدوى مبكرة ناجحة العام الماضي، وجهاز جديد يهدف إلى تسريع استعادة حركة الذراع واليد بعد الشلل الجزئي الناتج عن السكتة الدماغية".

المعاملة

مقابل جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة كورتيجنت ("أسهم كورتيجنت العادية")، ستحصل فيفاني على 12,500,000 سهم (كل منها "سهم المقابل") من الأسهم العادية لشركة كلير وان. من المتوقع أن تمتلك فيفاني ما بين 59.4% و67.5% من حقوق الملكية القائمة في الشركة المندمجة ("الشركة المندمجة")، بينما سيمتلك المساهمون السابقون في كلير وان ما بين 12.7% و14.4% من حقوق الملكية القائمة في الشركة المندمجة. سيتم تغيير اسم كلير وان إلى "كورتيجنت هولدينغز، إنك." (المعروفة تجارياً باسم كورتيجنت)، ومن المتوقع أن يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز "CRGT".

عند إتمام الصفقة، ستكون الشركة المندمجة مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة فيفاني وستعمل بشكل مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة المعاد تشكيله.

تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلسي إدارة كل من فيفاني وكلير وان، ومن المتوقع إتمامها في الربع الثالث من عام 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على موافقات المساهمين المطلوبة، وإتمام التمويل، وتلبية الحد الأدنى من متطلبات صافي النقد المنصوص عليها في الاتفاقية، واستمرار إدراج الأسهم العادية للشركة المندمجة في بورصة ناسداك.