خصصت شركة كليفلاند-كليفس مليار دولار أمريكي لتحديث مصنعها في ميدلتاون ووركس بأنظمة تحكم متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء مجدداً على الشركات التي تساعد المصانع على العمل بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. هذا النوع من الإنفاق قد يمتد تأثيره إلى الموردين والمنافسين، والمستثمرون الذين يتجاهلونه يخاطرون بتفويت فرصة استثمارية قيّمة. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم تأثرت بهذا الخبر، وكيف يمكن لكل منها أن يُضاف إلى قائمة مراقبتك.

الأسهم المذكورة أدناه هي مجرد عينة أولية من مزودي حلول الأتمتة الصناعية والتحكم في العمليات بالذكاء الاصطناعي، وقد كشفت عملية البحث الكاملة عن 69 شركة أخرى مدرجة في الولايات المتحدة تتمتع بقصص نجاح مماثلة لم يتم التطرق إليها هنا. إذا كنت ترغب في اتخاذ قرار أسرع، فانتقل مباشرةً إلى أداة البحث عن مزودي حلول الأتمتة الصناعية والتحكم في العمليات بالذكاء الاصطناعي لتحديد وتصفية وتحليل الشركات التي تتناسب مع قناعاتك.

نبذة عامة: تقوم شركة Analog Devices بتصميم وبيع الدوائر المتكاملة والأنظمة الفرعية عالية الأداء التي تحوّل الإشارات التناظرية الواقعية إلى بيانات رقمية وتُهيئها لاستخدامها في الأتمتة الصناعية، ومعدات المصانع، والسيارات، والاتصالات، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتُستخدم رقائق الإشارات المختلطة، وأجهزة الاستشعار، والبرمجيات الخاصة بها على نطاق واسع في وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، والتحكم في المحركات، ومراقبة الحالة، وهي عناصر أساسية في التحكم بالعمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

العمليات: تحقق شركة Analog Devices إيرادات تبلغ حوالي 13.9 مليار دولار أمريكي من تصميم وتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الدوائر المتكاملة والمنتجات ذات الصلة.

القيمة السوقية: 179.4 مليار دولار أمريكي

قد ينظر المستثمرون المهتمون بأتمتة المصانع إلى شركة Analog Devices نظرًا لتوريدها محولات البيانات الدقيقة، وسلاسل الإشارات، ورقائق الطاقة المستخدمة في وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأنظمة التحكم في العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم في مشاريع مثل تحديث مصنع الصلب في كليفلاند كليفس. تجمع الشركة بين منتجات تناظرية ذات هوامش ربح عالية، وحضور قوي في القطاعين الصناعي والسيارات، مع تدفق نقدي ثابت وبرنامج استثماري رأسمالي ضخم. وهذا من شأنه أن يدعم المشاركة في أسواق الأتمتة ومراكز البيانات والطاقة على المدى الطويل. من جهة أخرى، يواجه المستثمرون تقييمًا مرتفعًا ومنافسة متزايدة، إلى جانب استثمارات ضخمة مستمرة قد تُؤثر سلبًا على العوائد في حال انخفاض الطلب. بالنسبة لمن يسعون للاستثمار في البنية التحتية للأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإن هذه المفاضلة تستحق دراسة متأنية.

تبدو قصة نجاح شركة Analog Devices في مجال أتمتة المصانع قوية، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الأسعار الحالية تعكس هذا التميز بشكل كامل. اختبر فرضيتك في ضوء 4 مزايا رئيسية وعلامة تحذيرية هامة.

أنشئ قائمتك المختصرة الخاصة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي

تم الحصول على أسهم شركة Analog Devices والسهمين الآخرين المذكورين في هذه المقالة من خلال عملية تصفية واحدة على منصة Simply Wall St، ويمكنك إعداد نفس أنواع الفلاتر ببضع نقرات. استخدم أداة التصفية المرنة لدينا لدمج معاييرك المفضلة، أو تصفح أفكارنا الاستثمارية المختارة للحصول على نقاط انطلاق جاهزة.

نبذة عامة: تُقدّم شركة ON Semiconductor حلولاً ذكية في مجال الاستشعار وأشباه الموصلات للطاقة، تُستخدم في أنظمة الأتمتة الصناعية، والروبوتات، ومعدات المصانع الذكية، بالإضافة إلى السيارات، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأجهزة المتصلة. وتُساعد مجموعة منتجاتها من رقائق إدارة الطاقة، وواجهات الاستشعار، ومستشعرات الصور، المصانع والآلات على مراقبة الظروف، والتحكم في العمليات، واستخدام الطاقة بكفاءة أكبر.

العمليات: تحقق شركة ON Semiconductor معظم إيراداتها من مجموعة حلول الطاقة بحوالي 3.0 مليار دولار أمريكي، تليها مجموعة الإشارات التناظرية والمختلطة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي ومجموعة الاستشعار الذكي بحوالي 945 مليون دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 29.1 مليار دولار أمريكي

تستحق شركة ON Semiconductor نظرة فاحصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في البنية التحتية لأتمتة المصانع وأنظمة التحكم في العمليات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. تُستخدم رقائق الطاقة والاستشعار الخاصة بها مباشرةً في المصانع المُحدَّثة، مثل مشاريع التحديث في كليفلاند كليفس. تُركز الإدارة على مجالات ذات هوامش ربح أعلى، مثل طاقة كربيد السيليكون، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ورؤية الآلة للروبوتات. في الوقت نفسه، تعمل الشركة على معالجة انخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية والخسائر غير المتكررة، وتعتمد كليًا على الاقتراض الخارجي، مما يزيد من المخاطر المالية. يُعدّ تقييم مدى فعالية هذه الجهود المبذولة لرفع الكفاءة والاستثمارات الرأسمالية، مقارنةً بالتطورات في أسواقها النهائية، عاملاً أساسيًا للمستثمرين الذين يُنشئون قائمة مراقبة حول البنية التحتية للأتمتة والذكاء الاصطناعي.

تسعى شركة ON Semiconductor إلى التحول نحو عمليات الطاقة والاستشعار ذات الهوامش الربحية الأعلى، مع الحفاظ على اعتماد كبير على الاقتراض. تعرف على كيفية مقارنة هذا التوازن بين الطموح والمخاطر في تقرير التحليل الخاص بشركة ON Semiconductor.

نبذة عامة: تُزوّد مجموعة فيشاي بريسيجن أجهزة استشعار عالية الدقة، ومقاييس إجهاد، وخلايا تحميل، وأنظمة قياس تُساعد المصانع والمعدات الصناعية على قياس القوة والوزن والشد ومتغيرات العمليات. تُعدّ هذه مدخلات أساسية للتحكم الآلي في العمليات والذكاء الاصطناعي. تدعم تقنياتها تطبيقاتٍ متنوعة، بدءًا من مصانع الصلب والألومنيوم وصولًا إلى المستحضرات الصيدلانية والطاقة واختبارات سلامة المنتجات في أسواق عالمية متعددة.

العمليات: تحقق مجموعة فيشاي بريسيجن حوالي 130 مليون دولار أمريكي من الإيرادات من أجهزة الاستشعار، و116 مليون دولار أمريكي من حلول الوزن، و84 مليون دولار أمريكي من أنظمة القياس، مع تسجيل خسارة صغيرة في قسم الشركات/أخرى.

القيمة السوقية: 829 مليون دولار أمريكي

تُتيح مجموعة فيشاي بريسيجن فرصة استثمارية مُركّزة في أساسيات الأتمتة الصناعية، حيث تُعدّ أجهزة الاستشعار الدقيقة ومقاييس الإجهاد التي تُنتجها المكونات الأساسية التي تُمكّن خطوط إنتاج الصلب والألومنيوم المُزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي من قياس كل طن ولفافة وشريط في الوقت الفعلي. ويتداول سهم الشركة حاليًا بأقل من القيمة المُتوقعة وفقًا لبعض تقديرات المحللين، في حين تعمل الشركة على تحسين هوامش الربح من خلال خفض التكاليف والتركيز على قطاعات متخصصة ذات قيمة أعلى، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومراكز البيانات، واختبارات المعادن المتقدمة. وقد شهدت الأرباح تقلبات، حيث سجلت الشركة خسائر في الأرباع الأخيرة، كما انخفض الطلب في قطاع الصلب وبعض أسواق النقل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمّل هذا التذبذب في الأداء، قد يكون الجمع بين الاستثمار في الأتمتة والتقييم الحالي مُجديًا ويستحق المزيد من البحث.

تبدو قصة أتمتة شركة Vishay Precision Group غير موفقة من حيث السعر، حيث يتم دمج أجهزة الاستشعار مباشرةً في مشاريع الصلب والألومنيوم والروبوتات. تعرف على كيفية مقارنة هذا الإعداد في التقرير الكامل لشركة Vishay Precision Group.

هل أنت متشوق لمعرفة ما قد يفوتك لاحقًا؟

قد تتحول أخبار الأسهم الجديدة من أخبار هادئة إلى أخبار رائجة قبل أن يلاحظها معظم المستثمرين. استغل هذه الفرص بينما لا تزال غير معروفة على نطاق واسع.

• ابحث عن الشركات التي تُحقق نموًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الدعم. استثمر في أسهم الشركات الـ 55 المختارة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل ظهور الشركات الأكثر تداولًا.
• تابع قوة الاستثمار المبكر في الأصول الرقمية للشركات المرتبطة بتقنية البلوك تشين. استخدم قائمة تضم 20 سهماً متخصصاً في العملات المشفرة والبلوك تشين، بينما قد لا تزال تقلبات الأسعار قائمة.
• استكشف الشركات المرتبطة بالطلب المحتمل على اليورانيوم والمفاعلات ودعم الشبكة الكهربائية. استعرض أفضل 92 سهماً في قطاع البنية التحتية للطاقة النووية قبل أن تتغير توجهات السوق وتتغير فرص الدخول.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.