رحوفوت، إسرائيل ، 30 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة CollPlant Biotechnologies (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CLGN)، وهي شركة متخصصة في الطب التجديدي والتجميلي، تعمل على تطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة تعتمد على الكولاجين البشري المؤتلف غير المشتق من الحيوانات لتجديد الأنسجة والتجميل الطبي، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لإصدار وبيع ما مجموعه 7,647,061 سهمًا عاديًا من أسهم الشركة (أو ما يعادلها من الأسهم العادية)، بالإضافة إلى ضمانات غير مسجلة من الفئة A لشراء ما يصل إلى 7,647,061 سهمًا عاديًا وضمانات غير مسجلة من الفئة B لشراء ما يصل إلى 15,294,122 سهمًا عاديًا، وذلك في طرح خاص بسعر شراء إجمالي قدره 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي والضمانات المصاحبة (أو ما يعادل 0.3399 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي والضمانات المصاحبة). ستكون أسعار ممارسة سندات الفئة (أ) 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في تاريخ موافقة المساهمين ("تاريخ موافقة المساهمين")، وتنتهي صلاحيتها بعد عامين من تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يُثبت إصدار الأسهم عند ممارسة هذه السندات. أما سندات الفئة (ب) فستكون أسعار ممارستها 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في تاريخ موافقة المساهمين، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يُثبت إصدار الأسهم عند ممارسة هذه السندات. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في الأول من يوليو/تموز 2026 أو في وقت قريب منه ، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري للاكتتاب الخاص.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الاكتتاب الخاص، قبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب والمصاريف الأخرى ذات الصلة التي تتحملها الشركة، حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي. وتعتزم شركة كولبلانت استخدام صافي العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك رأس المال العامل وتمويل برامج البحث والتطوير، ومواصلة تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة والمشاريع المشتركة وغيرها من المعاملات الاستراتيجية.

يتم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه استنادًا إلى إعفاء من شرط التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. ولم يتم ولن يتم تسجيل هذه الأوراق المالية مبدئيًا بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية المبرمة مع المستثمر، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") يغطي إعادة بيع الأسهم العادية والأسهم العادية التي تستند إليها الضمانات المباعة في الاكتتاب الخاص.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات القضائية.

نبذة عن كولبلانت

كول بلانت شركة رائدة في مجال الطب التجديدي والتجميلي، تُبشّر بعصر جديد من الحلول الطبية، مع التركيز على الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد للأنسجة والأعضاء، وترميم الأنسجة، والتجميل الطبي. تعتمد منتجات الشركة على الكولاجين البشري المُعاد تركيبه (rhCollagen) المُنتَج بتقنية الهندسة الوراثية النباتية الخاصة بها. تُلبّي هذه المنتجات احتياجات طبية متنوعة في مجالات ترميم الأنسجة، والتجميل، وتصنيع الأعضاء.

للحصول على مزيد من المعلومات حول CollPlant، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني http://www.collplant.com .

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإتمام الاكتتاب الخاص، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة به، والاستخدام المُزمع لعائداته، والبيانات المتعلقة بأهداف وخطط واستراتيجيات شركة كولبلانت وسيولتها النقدية، بالإضافة إلى البيانات، بخلاف الحقائق التاريخية، التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تعتزم كولبلانت حدوثها أو تتوقعها أو تتنبأ بها أو تعتقد أنها قد تحدث في المستقبل. وتتميز هذه البيانات عادةً بمصطلحات مثل "يعتقد"، "يأمل"، "قد"، "يتنبأ"، "ينبغي"، "ينوي"، "يخطط"، "سوف"، "يتوقع"، "يقدر"، "يتنبأ"، "مُهيأ"، "استراتيجية" وما شابهها من تعابير، وتستند إلى افتراضات وتقييمات مبنية على خبرة الإدارة وفهمها للاتجاهات التاريخية والظروف الراهنة والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى يُعتقد أنها مناسبة.

لا تُعدّ البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف أنشطة أو نتائج شركة كول بلانت الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الأنشطة والنتائج المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: تاريخ الشركة من الخسائر الكبيرة، وحاجتها إلى زيادة رأس المال وعدم قدرتها على الحصول على رأس مال إضافي بشروط مقبولة، أو حتى الحصول عليه على الإطلاق، بما في ذلك الشكوك المحيطة بأساليب جمع التمويل وتفضيلات الشركة فيما يتعلق بهذه الأساليب، وقدرتها على إبرام صفقة تمويل غير مُخففة لحصص الملكية؛ والشكوك المتعلقة بتقييم الشركة للبدائل الاستراتيجية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم السعي وراء أي عملية استحواذ أو صفقة استراتيجية أو اندماج تجاري أو أي فرصة أخرى، ومتى، وشروط أي صفقة من هذا القبيل، والأثر المحتمل لأي صفقة من هذا القبيل أو أي بديل استراتيجي آخر على الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها ومساهميها. توقعات الشركة فيما يتعلق بتكاليف وتوقيت بدء و/أو اختتام التجارب ما قبل السريرية والسريرية المتعلقة بحشوات الجلد والأنسجة، وزراعة الثدي، والأنسجة والأعضاء التي تعتمد على الحبر الحيوي القائم على الكولاجين البشري المؤتلف (rhCollagen) ومنتجات أخرى للتجميل الطبي؛ قدرة الشركة أو شركائها الاستراتيجيين على الحصول على نتائج إيجابية في التجارب ما قبل السريرية والسريرية؛ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحبر الحيوي القائم على الكولاجين البشري المؤتلف (rhCollagen) ومنتجات التجميل الطبي أو المنتجات المرشحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قبول طلب مراجعة ترخيص التسويق والموافقة عليه، وفي حالة الموافقة، نطاق الاستخدام المعتمد والبيانات التعريفية؛ النجاح التجاري وقبول السوق لمنتجات الشركة القائمة على الكولاجين البشري المؤتلف (rhCollagen) في الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والتجميل الطبي؛ قدرة الشركة على إنشاء قدرات المبيعات والتسويق أو إبرام اتفاقيات مع أطراف ثالثة واعتمادها على موزعين وبائعين من أطراف ثالثة؛ قدرة الشركة على إنشاء شراكات استراتيجية وغيرها من أشكال التعاون المؤسسي والحفاظ عليها؛ اعتماد الشركة على أطراف ثالثة لتنفيذ بعض أو كل جوانب تطوير منتجاتها وتصنيعها؛ ونطاق الحماية التي تستطيع الشركة توفيرها والحفاظ عليها لحقوق الملكية الفكرية، وقدرتها على إدارة أعمالها دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين؛ والظروف الاقتصادية والسوقية غير المواتية الحالية أو المستقبلية، والتطورات السلبية المتعلقة بالمؤسسات المالية وما يرتبط بها من مخاطر السيولة؛ وتأثير المنافسة والتقنيات الجديدة؛ والظروف العامة للسوق والظروف السياسية والاقتصادية في البلدان التي تعمل فيها الشركة، بما في ذلك، فيما يتعلق بالحرب الدائرة في إسرائيل، النفقات الرأسمالية المتوقعة والسيولة، والتغييرات في استراتيجية الشركة وخططها ومشاريعها التنموية، والتقاضي والإجراءات التنظيمية. تتوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول المخاطر والشكوك التي تؤثر على شركة كولبلانت تحت عنوان "عوامل الخطر" الوارد في أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي ملفات أخرى قدمتها كولبلانت أو قد تقدمها إلى الهيئة في المستقبل. إن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صادرة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وتعكس وجهات نظر شركة كولبلانت الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، ولا تتحمل شركة كولبلانت أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

جهات الاتصال

كول بلانت:

إيران روتم

نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي

+972-73-2325600

eran@collplant.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/collplant-biotechnologies-announces-2-6-million-private-placement-302814339.html

المصدر: كول بلانت