أعلنت شركة CollPlant Biotechnologies (NASDAQ: CLGN )، وهي شركة طب تجديدي وتجميلي تعمل على تطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة تعتمد على الكولاجين البشري المؤتلف غير المشتق من الحيوانات لتجديد الأنسجة والتجميل الطبي، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لإصدار وبيع ما مجموعه 7,647,061 سهمًا عاديًا من أسهم الشركة (أو ما يعادلها من الأسهم العادية)، وشهادات شراء غير مسجلة من الفئة A لشراء ما يصل إلى 7,647,061 سهمًا عاديًا وشهادات شراء غير مسجلة من الفئة B لشراء ما يصل إلى 15,294,122 سهمًا عاديًا، في طرح خاص بسعر شراء إجمالي قدره 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي وشهادات الشراء المصاحبة (أو ما يعادل 0.3399 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي وشهادات الشراء المصاحبة). ستكون أسعار ممارسة سندات الفئة (أ) 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في تاريخ موافقة المساهمين ("تاريخ موافقة المساهمين")، وتنتهي صلاحيتها بعد عامين من تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يُثبت إصدار الأسهم عند ممارسة هذه السندات. أما سندات الفئة (ب) فستكون أسعار ممارستها 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في تاريخ موافقة المساهمين، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ بيان التسجيل الذي يُثبت إصدار الأسهم عند ممارسة هذه السندات. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في الأول من يوليو/تموز 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الاكتتاب الخاص، قبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب والمصاريف الأخرى ذات الصلة التي تتحملها الشركة، حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي . وتعتزم شركة كولبلانت استخدام صافي العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك رأس المال العامل وتمويل برامج البحث والتطوير، ومواصلة تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة والمشاريع المشتركة وغيرها من المعاملات الاستراتيجية.