تم جمع ما يقارب 263 مليون دولار من رأس المال الإجمالي لدعم منظمة FPUSA

من المتوقع أن يدعم الاستثمار المتوقع، إلى جانب ديون المشروع التي تبلغ حوالي 75% من قيمة القرض، أكثر من مليار دولار من رأس مال المشروع القابل للتوظيف

تمتلك شركة FPUSA فرصاً مستقبلية في مجال الطاقة تبلغ حوالي 16 جيجاواط/ساعة، منها حوالي 1.8 جيجاواط/ساعة قيد الإنشاء أو من المتوقع أن تصل قريباً إلى مرحلة إشعار البدء.

بيتسبرغ، بنسلفانيا، 23 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE) ("Eos" أو "الشركة")، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوفير أنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد القائمة على الزنك (LDES) والتي يتم الحصول عليها وتصنيعها في الولايات المتحدة، اليوم عن رأس المال الأولي المتوقع لشركة Frontier Power USA ("FPUSA")، وهي مشروع مشترك بين الشركة وشركة Cerberus Capital Management تم إنشاؤه لتطوير وتمويل وامتلاك وتشغيل مشاريع تخزين الطاقة طويلة الأمد باستخدام تقنية Eos.

يشمل رأس المال الأولي المتوقع عائدات طرح حقوق الاكتتاب لشركة إيوس، والذي انتهى في 21 يوليو 2026، وحقق عائدات إجمالية تقارب 37.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى طرح الأسهم الذي أُعلن عنه سابقًا. وقد مكّن طرح حقوق الاكتتاب حاملي أسهمها العادية وحاملي سنداتها من شراء أسهم عادية صادرة في 14 أبريل 2023، و17 مايو 2023، و19 ديسمبر 2023، و21 نوفمبر 2025، وذلك حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك في 1 يوليو 2026، للمشاركة على أساس تناسبي. ومن خلال مواءمة رأس المال المؤسسي مع المساهمين الحاليين، وسّعت إيوس نطاق المشاركة، مع إرساء قاعدة رأس المال اللازمة لإطلاق FPUSA على نطاق واسع.

قال جو ماسترانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة إيوس: "عندما أعلنا عن شركة فرونتير باور يو إس إيه، حددنا هدفًا لجمع حوالي 250 مليون دولار أمريكي من رأس المال لتمويل المنصة. واليوم، من المتوقع أن يتجاوز هذا الهدف، بفضل تمويلنا من خلال طرح حقوق الاكتتاب والتزامات شركتي هدسون باي كابيتال وسيربيروس كابيتال مانجمنت. لقد مارستُ حقوقي في هذا الطرح، إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الإدارة وفريق الإدارة، لأننا نؤمن بأن هيكل رأس المال هذا يُمكّن إيوس من تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين."

مع إتمام طرح حقوق الاكتتاب، ضمنت شركة إيوس رأس المال اللازم لتمويل استثمارها في شركة FPUSA، والذي، بالإضافة إلى الاستثمار المعلن عنه سابقًا من شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت والتزام شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت، ينتج عنه عائدات إجمالية متوقعة تتجاوز هدف رأس المال الإجمالي البالغ حوالي 250 مليون دولار أمريكي، والذي تم تحديده عند الإعلان عن المشروع المشترك لأول مرة. من المتوقع أن تجمع FPUSA عائدات إجمالية تبلغ حوالي 263 مليون دولار أمريكي من ثلاثة مساهمين: حوالي 113 مليون دولار أمريكي من إيوس من خلال طرح حقوق الاكتتاب والطرح المعلن عنه سابقًا، و100 مليون دولار أمريكي من سيربيروس كابيتال مانجمنت، و50 مليون دولار أمريكي من هدسون باي. إلى جانب حزمة تمويل واسعة النطاق من المتوقع أن تكون متاحة لشركة FPUSA، من المتوقع أن تدعم قاعدة رأس المال هذه أكثر من مليار دولار أمريكي من رأس مال المشروع القابل للاستثمار.

لطالما فضّلت تمويلات المشاريع التقنيات القائمة ذات الخبرة التشغيلية الممتدة لعقود وأسواق الإقراض الراسخة. وتعالج منصة FPUSA هذا العائق مباشرةً، إذ توفر رأس المال وهيكل الملكية اللازمين لنقل تقنية Eos من مراحل التطوير المتأخرة إلى مرحلة الإنشاء والتشغيل على نطاق واسع.

تمتلك شركة FPUSA مشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 16 جيجاواط/ساعة. وقد تم شراء أو اختيار أو دراسة حوالي 5 جيجاواط/ساعة منها لإدراجها ضمن المنصة، بما في ذلك حوالي 1.8 جيجاواط/ساعة تم شراؤها أو اختيارها وهي قيد الإنشاء أو على وشك الحصول على إشعار البدء. ومن المتوقع أن تدعم هذه المشاريع عمليات تسليم المعدات وإيرادات المشاريع حتى عام 2026 وحتى عام 2027، مع إرساء الأساس للتوسع المستقبلي.

عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن تموّل شركة FPUSA تطوير المشروع، وشراء المعدات، والإنشاء، والملكية طويلة الأجل لأصول تخزين الطاقة باستخدام تقنية Eos. ومن المتوقع إتمام عملية التمويل الأولي في أوائل أغسطس، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية، ولا دعوةً لشراء أي منها، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها ذلك قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. كما لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية، ولا دعوةً لشراء أي منها، بما في ذلك أي أوراق مالية في طرح حقوق اكتتاب.

نبذة عن شركة إيوس للطاقة

تُسرّع شركة إيوس من وتيرة التحوّل نحو استقلال أمريكا في مجال الطاقة من خلال حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في كيفية تخزين الطاقة عالميًا. يتميّز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الخاص بالشركة بتقنية Znyth™ المبتكرة، وهي تقنية كيميائية مُثبتة تعتمد على مكونات أرضية غير ثمينة متوفرة بسهولة، وتُعدّ البديل الأمثل للتقنيات التقليدية، فهي آمنة، وغير قابلة للاشتعال، ومستقرة، وقابلة للتطوير. يُعدّ نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الخاص بالشركة مثاليًا لتطبيقات تخزين الطاقة طويلة الأمد (من 4 إلى 16 ساعة فأكثر) على نطاق المرافق العامة، والشبكات الصغيرة، والتطبيقات التجارية والصناعية، كما يُوفّر للعملاء مرونة تشغيلية كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة الكهربائية وتعقيداتها الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية.

جهات الاتصال
شركة إيوس للطاقة
للمستثمرين: ir@eose.com
للتواصل الإعلامي: media@eose.com

البيانات التطلعية والمعلومات الهامة

باستثناء المعلومات التاريخية الواردة هنا، تُعدّ الأمور المذكورة في هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بطرح حقوق الاكتتاب، واستثمارنا المزمع في شركة فرونتير باور يو إس إيه. قد تُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وما شابهها من تعابير، للدلالة على البيانات الاستشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً. تستند البيانات الاستشرافية إلى معتقدات إدارتنا، بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعتها والمعلومات المتاحة لها حالياً. ولأن هذه البيانات تستند إلى توقعات بشأن النتائج المستقبلية وليست بيانات واقعية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المتوقعة.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: التغييرات التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري الذي نعمل فيه؛ قدرتنا على التنبؤ بالاتجاهات بدقة؛ قدرتنا على توليد النقد، وخدمة الديون، وتحمل ديون إضافية؛ قدرتنا على الحصول على تمويل في المستقبل؛ قدرتنا على إتمام طرح حقوق الاكتتاب لجمع الأموال لأغراض تمويل شركة Frontier Power USA، بما في ذلك استيفاء الشروط المعمول بها لطرح حقوق الاكتتاب؛ المخاطر المرتبطة بالمشروع المشترك، بما في ذلك خطر عدم إتمام المشروع المشترك بالشروط المتوقعة أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ المخاطر المرتبطة باتفاقية الائتمان مع شركة Cerberus، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد، وتخفيف قيمة الأسهم العادية القائمة؛ قدرة عملائنا على تأمين تمويل المشروع؛ مقدار الإعفاءات الضريبية النهائية المتاحة لعملائنا أو لشركة Eos بموجب قانون خفض التضخم، بما في ذلك الآثار المحتملة لأي إلغاء أو تعديل للتشريع؛ توقيت وتوافر التمويل المستقبلي بموجب تسهيلات قروض وزارة الطاقة؛ قدرتنا على مواصلة تطوير عمليات تصنيع فعالة للتوسع والتنبؤ بالتكاليف والكفاءات ذات الصلة بدقة؛ تقلبات إيراداتنا ونتائج عملياتنا؛ المنافسة من المنافسين الحاليين أو الجدد؛ قدرتنا على تحويل الطلبات المؤكدة المتراكمة والمشاريع قيد التنفيذ إلى إيرادات؛ المخاطر المرتبطة بالاختراقات الأمنية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ المخاطر المتعلقة بالإجراءات أو الدعاوى القانونية؛ المخاطر المرتبطة بتطور سياسات الطاقة في الولايات المتحدة ودول أخرى والتكاليف المحتملة للامتثال التنظيمي؛ المخاطر المرتبطة بالتغيرات في بيئة التجارة الأمريكية؛ قدرتنا على الحفاظ على إدراج أسهمنا العادية في بورصة ناسداك؛ قدرتنا على تنمية أعمالنا وإدارة النمو بشكل مربح، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين، والاحتفاظ بإدارتنا وموظفينا الرئيسيين؛ المخاطر المتعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة؛ مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد وغيرها من آثار الصراع الجيوسياسي؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر شركة Eos سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ عوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا؛ المخاطر المتعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المشار إليها.

تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لمخاطر وشكوك وعوامل إضافية، بما في ذلك تلك الموضحة بالتفصيل في أحدث إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومنها التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة على النموذجين 10-Q و8-K. وسيتم تضمين معلومات إضافية حول المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على النتائج الفعلية في التقارير الدورية والجارية اللاحقة وغيرها من الإفصاحات التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من حين لآخر. علاوة على ذلك، تعمل الشركة في بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير، وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة قد تؤثر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي.
لا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

يتضمن هذا البيان الصحفي معلومات حول سلسلة من المعاملات المقترحة، بما في ذلك تأسيس شركة Frontier Power USA Parent, LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير ("الشركة المشتركة")، وهي مشروع مشترك بيننا وبين شركة CCM Frontier JV Holdco, LLC، التابعة لشركة Cerberus Capital Management, LP ("CCM Frontier")، وشركة HBC MSF Capital Solutions Blocker II LLC، التابعة لشركة Hudson Bay Capital Management LP ("HBC")، واستثمار شركة CCM Frontier مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في الشركة المشتركة، واستثمار شركة HBC مبلغ 50 مليون دولار أمريكي في الشركة المشتركة، واستكمال طرح حقوق الاكتتاب لتمويل استثمارنا في الشركة المشتركة، وبعض الترتيبات التجارية التي سيتم إبرامها بيننا وبين الشركة المشتركة (يُشار إليها مجتمعةً بـ"المعاملات المقترحة"). وقد أبرمنا نحن وشركة CCM Frontier وشركة HBC اتفاقية مبدئية ملزمة فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. مع ذلك، يبقى إتمام الصفقات المقترحة مرهوناً بعدد من الشروط والشكوك، بما في ذلك إتمام طرح حقوق الاكتتاب، والحصول على الموافقات اللازمة من الأطراف الثالثة، ومنها موافقة وزارة الطاقة، والمفاوضات وإبرام الاتفاقيات النهائية بشأن الصفقات المقترحة، والتفاوض على بعض بنودها. وبينما نعتزم حالياً اتخاذ الإجراءات المتاحة لنا لإتمام الصفقات المقترحة وفقاً للشروط والجدول الزمني المتوقعين، لا يمكننا ضمان إتمامها في الموعد المحدد أو إتمامها على الإطلاق.