أعلنت شركة كومتك للاتصالات (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CMTL )، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الاتصالات، اليوم عن توقيعها اتفاقية نهائية (الصفقة) لبيع معظم قطاع اتصالات الأقمار الصناعية والفضاء التابع لها إلى شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GILT وفي بورصة تل أبيب تحت الرمز: GILT)، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تكنولوجيا السلامة العامة. وقد حظيت الصفقة بموافقة بالإجماع من مجلسي إدارة كل من كومتك وجيلات.

بموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ شركة جيلات على معظم قطاع الخدمات والحلول مقابل 157.5 مليون دولار أمريكي، دُفع منها 10 ملايين دولار أمريكي اليوم. إضافةً إلى ذلك، ستحتفظ شركة كومتك ببعض الأصول المتخصصة في الأمن السيبراني والتابعة لقطاع الخدمات والحلول، فضلاً عن حقوق تحصيل بعض مستحقات هذا القطاع. تخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية. وتتوقع الشركة حاليًا إتمام الصفقة خلال الربع الأخير من عام 2026، رهناً بتوقيت المراجعة التنظيمية.

أعلنت الشركة أيضًا عن تعديلات على تسهيلاتها الائتمانية الحالية، ووافقت على استبدال سلسلة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الحالية بسلسلة جديدة. لا توفر هذه الاتفاقيات الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة فحسب، بل تُحقق أيضًا تحسينات فورية تُعزز المرونة المالية للشركة. تتوقع كومتك، عند إتمام الصفقة، أن تستخدم صافي العائدات النقدية لخفض الديون وإعادة هيكلة رأس مال الشركة، ما يُوفر وضعًا ماليًا أقوى وأكثر استقرارًا لأعمال ألييريوم المتبقية.

قال كين تراوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "يمثل بيع معظم قطاع الخدمات والصيانة، إلى جانب الاتفاقيات التي أبرمناها مع المقرضين والمساهمين المفضلين، علامة فارقة في مسيرة تحول كومتك، ويعكس نجاح تنفيذ استراتيجيتنا. أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لدانيال جيزينسكي وجميع فرق القيادة والعمليات في قطاع الخدمات والصيانة على جهودهم الناجحة في إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين موقعه. كما أود أن أشكر وأثني على جميع العاملين في مؤسستنا على تفانيهم في مبادرات التحول التي تتبناها الشركة، وخاصة مايك بوندي وفريقه المالي، ودون والثر وفريقه القانوني، وجيني كير وفريق إدارة الموارد البشرية. لقد بذلت هذه المؤسسة جهودًا جبارة خلال الفصول الماضية في تنفيذ خطة التحول لتحسين الربحية والتدفق النقدي وهيكل رأس المال، وتبسيط عملياتنا، وتعزيز تركيزنا الاستراتيجي على بناء أعمال السلامة العامة في ألييريوم. وأخيرًا، أود أن أشكر جميع شركائنا وأصحاب المصلحة على صبرهم ودعمهم في تنفيذ خططنا لبناء قيمة مستدامة طويلة الأجل للشركة ومساهمينا."

وتابع السيد تراوب قائلاً: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي انتظار موافقة الجهات التنظيمية، سننفذ خطة انتقالية لإعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع نمو شركة أليريم كشركة رائدة في مجال تقنيات وخدمات السلامة العامة من الجيل التالي. تحت قيادة جيف روبرتسون، عملت أليريم على تعزيز حلولها بالغة الأهمية لوكالات السلامة العامة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من خلال محفظة متنامية من البرمجيات، والحلول السحابية، والبيانات، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تحتل أليريم مكانة محورية في نظام NG911، ومعالجة المكالمات، والخدمات القائمة على الموقع، والبيانات الآنية الضرورية لتنسيق الاستجابة للطوارئ. بفضل هيكل رأسمالي مُحسّن، وهيكل تنظيمي مُبسّط، وتركيز استراتيجي واضح، فإن أليريم على أتم الاستعداد للاستفادة من ريادتها في سوق السلامة العامة."

بعد إتمام الصفقة، ستُعيد الشركة توجيه عملياتها واستراتيجيتها وعلامتها التجارية بما يتماشى مع تركيزها على السلامة العامة، وستنتقل إلى اسم "ألييريوم". ستتمكن "ألييريوم" من توجيه استثماراتها وابتكاراتها وتنفيذها نحو سوق واحد بالغ الأهمية، يتميز بعوامل طلب قوية طويلة الأجل، وذلك في ظل استمرار تطور حلول السلامة العامة من الاتصالات الصوتية إلى الاتصالات والتنسيق القائمين على البيانات، واتخاذ القرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. من خلال نموذج تشغيلي أبسط، وميزانية عمومية مُعززة، وتركيز استراتيجي واحد، تعتزم "ألييريوم" تسريع نمو إيراداتها المتكررة من البرامج والخدمات، وتوسيع هوامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع زيادة استثماراتها بشكل حاسم في الابتكار الذي يعتمد عليه عملاؤها في مجال السلامة العامة.

"تتمتع شركة أليريم بموقعٍ متميزٍ للبناء على ريادتها في سوق السلامة العامة، إذ كانت أول من جمع منظومة الاستجابة للطوارئ المتكاملة - بدءًا من تحديد موقع الجهاز وصولًا إلى الأنظمة والشبكات وتحليل البيانات التي تُسهم في توجيه الإجراءات وربط الأفراد بخدمات الطوارئ"، صرّح بذلك جيف روبرتسون، رئيس شركة أليريم. "يشهد هذا القطاع توسعًا يتجاوز نطاق الاتصالات الصوتية، حيث تواجه الوكالات ومشغلو الشبكات تعقيدًا متزايدًا في البيانات، وارتفاعًا في حجم المكالمات، وقيودًا على القوى العاملة، وتوقعاتٍ متناميةٍ للحصول على معلوماتٍ آنيةٍ عن الوضع. يُتيح هذا التطور فرصًا جديدةً لسير العمل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وربط المعلومات آنيًا، والتقنيات المصممة لمساعدة مشغلي السلامة العامة على إدارة الكميات المتزايدة من المعلومات الحيوية أثناء الحوادث. ونحن على ثقةٍ بأن أليريم ستلعب دورًا رائدًا في تحديد ملامح الجيل القادم من اتصالات الطوارئ، من خلال مساعدة قطاع السلامة العامة على تجاوز مجرد الاتصال نحو التنسيق."

"نحن فخورون بفريقنا بأكمله الذي ساهم في التحول الكبير وإعادة تموضع أعمالنا في شركة S&S"، علق دانيال جيزينسكي، رئيس شركة S&S. "سنواصل دعم مهمتنا وعملائنا وشركائنا في المستقبل."

أعرب عدي سفاديا، الرئيس التنفيذي لشركة جيلات، عن إعجابه بالتقدم الناجح الذي أحرزته شركة كومتك، وتطلعه إلى انضمام قسم الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية التابع لها إلى جيلات، قائلاً: "يضم هذا القسم فريقاً موهوباً وتقنية متطورة، ونعتقد أنه يمثل إضافة استراتيجية ممتازة لشركة جيلات".

تتوقع شركة كومتك أن تتراوح صافي العائدات النقدية من الصفقة بين 143.0 مليون دولار و145.0 مليون دولار تقريبًا، بعد خصم المصاريف المتعلقة بالصفقة والتي تتراوح بين 12.5 مليون دولار و14.5 مليون دولار تقريبًا. ولا تشمل هذه العائدات النقدية أي عوائد إضافية قد تحققها الشركة من الأصول التي كانت جزءًا من أعمال S&S واحتفظت بها كومتك. ووفقًا لشروط تسهيلاتها الائتمانية الحالية، ستستخدم الشركة 65% من صافي عائدات الصفقة لسداد الجزء الأكبر من تسهيلاتها الائتمانية المضمونة ذات الأولوية، على أن تُستخدم النسبة المتبقية البالغة 35% لسداد الديون الثانوية القائمة، بدءًا بسداد قرض الأجل ذي الأولوية الثانوية.

في إطار مواءمة عملياتها واستراتيجيتها وعلامتها التجارية مع التركيز على السلامة العامة، تتوقع الشركة استثمار ما بين 12 و14 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الانتقال. ومن المتوقع أن تُتكبد هذه التكاليف في الغالب خلال السنة المالية 2027، وتتعلق بأدوات وأنظمة الأعمال، والقدرات، والموظفين، ووظائف إعداد التقارير. بعد إتمام بيع معظم أعمال قسم الأمن والسلامة، وبعد مرور عام تقريبًا على بدء عملية الانتقال، تتوقع شركة كومتك تحقيق وفورات سنوية في التكاليف، باستثناء النفقات غير المتكررة لمرة واحدة، تتراوح بين 11 و13 مليون دولار أمريكي.

خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 أبريل 2026، بلغ صافي مبيعات الشركات التي احتفظت بها شركة كومتك حوالي 249.0 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة الطلبات المتراكمة الممولة حتى 30 أبريل 2026، 554.0 مليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى وفورات التكاليف المتوقعة أعلاه، تُقدّر الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) كانت ستتراوح بين 33.0 مليون دولار أمريكي و35.0 مليون دولار أمريكي تقريبًا خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 أبريل 2026. هذه المبالغ تقديرات غير مدققة. يُعرّف مصطلح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة)، وهو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)، في نموذج 10-Q الخاص بشركة كومتك، والمُزمع تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 15 يونيو 2026. انظر أدناه لتسوية الدخل التشغيلي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة).