أعلنت اليوم شركة iTeos Therapeutics, Inc. ("iTeos") (NASDAQ: ITOS ) أنها دخلت في اتفاقية اندماج نهائية حيث ستستحوذ شركة Concentra Biosciences, LLC ("Concentra") على شركة iTeos مقابل 10.047 دولارًا نقدًا لكل سهم من القيمة الاسمية لأسهم iTeos العادية البالغة 0.001 دولارًا للسهم ("أسهم iTeos العادية")، بالإضافة إلى حق قيمة مشروطة غير قابل للتحويل ("CVR")، والذي يمثل الحق في الحصول على: (أ) 100٪ من صافي النقد الختامي لشركة iTeos الذي يتجاوز 475 مليون دولار؛ و (ب) 80٪ من أي عائدات صافية يتم الحصول عليها من أي تصرف في بعض مرشحي منتجات iTeos والذي يحدث في غضون ستة أشهر بعد الإغلاق (مثل هذا النقد واعتبار CVR، "اعتبار العرض").

وبعد عملية مراجعة استراتيجية أجريت بمساعدة إدارة iTeos والمستشارين القانونيين والماليين، قرر مجلس إدارة iTeos بالإجماع أن الاستحواذ من قبل Concentra هو في مصلحة جميع مساهمي iTeos ووافق على اتفاقية الاندماج والمعاملات ذات الصلة.

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، ستبدأ كونسينترا عرض شراء بحلول 1 أغسطس 2025، للاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة لشركة آيتيوس مقابل عرض الشراء. يخضع إغلاق العرض لشروط معينة، منها طرح عدد من أسهم آيتيوس العادية، بما يُمثل، مع أسهم آيتيوس العادية المملوكة لكونسينترا أو الشركات التابعة لها، غالبية إجمالي عدد الأسهم القائمة على الأقل، وتوافر مبلغ نقدي لا يقل عن 475 مليون دولار أمريكي (بعد خصم تكاليف المعاملة والالتزامات الأخرى) عند الإغلاق، بالإضافة إلى شروط إغلاق أخرى معتادة. فور إغلاق العرض، ستستحوذ كونسينترا على آيتيوس، وستُحوّل جميع الأسهم المتبقية غير المطروحة في العرض، باستثناء الأسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل آيتيوس أو كونسينترا أو أي شركة تابعة لها، أو حامل يطلب تقييمًا مناسبًا، إلى الحق في الحصول على نفس عرض الشراء لكل سهم من أسهم آيتيوس العادية المنصوص عليه في العرض. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2025، مع مراعاة استيفاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة.