أبرمت اليوم شركة ميرك كي جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، وهي شركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وشركة بيو-تكني (ناسداك: TECH )، وهي شركة عالمية مقرها مينيابوليس تقدم أدوات علوم الحياة والتقنيات التحليلية والمواد الاستهلاكية، اتفاقية نهائية بموجبها ستقوم شركة ميرك كي جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بالاستحواذ على شركة بيو-تكني مقابل 73 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا، وهو ما يمثل قيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي (9.9 مليار يورو)، بزيادة قدرها 36٪ عن متوسط سعر تداول بيو-تكني المرجح بحجم التداول لمدة شهر واحد.

ستجمع هذه الصفقة بين مؤسستين رائدتين في مجال علوم الحياة، تتمتعان بتكامل عالٍ، مما يُمكّنهما من دعم العملاء في جميع مراحل سير العمل في هذا المجال، بدءًا من الاكتشاف والبحوث التطبيقية، مرورًا بالتطوير والاختبار، وصولًا إلى التصنيع التجاري. كما ستساهم هذه الصفقة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لشركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، والتي تركز على محركات النمو السريع، وسير العمل المتكامل، والقدرات القائمة على المنصات، وتوسيع نطاق الابتكار وتوفير مصادره من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.

"تُمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة تحقيق أجندتنا الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل. تُعدّ شركة Bio-Techne إضافةً مثاليةً تدعم توجهنا الاستراتيجي المُركّز على تقديم منتجات وحلول متطورة عبر سلسلة القيمة الكاملة للصناعة، بدءًا من عملاء المختبرات وصولًا إلى شركات التصنيع في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية"، صرّح بذلك كاي بيكمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ميرك كي جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا. وأضاف: "بدمج الخبرة العلمية العميقة لشركة Bio-Techne، ومحرك الابتكار لديها، ومجموعة منتجاتها المتميزة، مع النطاق العالمي، والتميز التصنيعي، وقاعدة عملاء ميرك كي جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، فإننا في وضع قوي يسمح لنا باغتنام بعض أهم الفرص في علوم الحياة، ودعم عملائنا في تسريع الجيل القادم من الاكتشافات العلمية والابتكارات العلاجية. وهذا يُمكّننا من تحقيق فوائد استراتيجية ومالية مُجزية للمساهمين والعملاء والموظفين".

"استنادًا إلى سجلنا الحافل في قطاع علوم الحياة، تعزز هذه الصفقة حضورنا في بعض المجالات الأكثر إثارة ونموًا في علوم الحياة، بما في ذلك علم الجينوم المتعدد، وعلم الأحياء المكاني، والتشخيص الدقيق، والعلاج الخلوي والجيني"، صرّح بذلك جان-شارل ويرث، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، والرئيس التنفيذي لقسم علوم الحياة. وأضاف: "تُضيف هذه الصفقة إمكانيات جديدة إلى عروضنا من حلول الاكتشاف، والحلول المتقدمة، وحلول العمليات، لدعم عملائنا في مختلف مراحل سير العمل العلمي المعقدة".

"على مدار خمسين عامًا، ساهمت شركة Bio-Techne في تحقيق إنجازات علمية رائدة في مجالات البروتينات، وعلم الأحياء المكاني، والعلاجات المبتكرة"، صرّحت كيم كيلدرمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة Bio-Techne. "تُعدّ هذه الصفقة دليلًا على المكانة المتميزة التي بنتها شركتنا، وعلى القيمة الدائمة التي نخلقها لعملائنا وشركائنا. وبانضمامنا إلى شركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا، سنتمتع بنطاق أوسع وقدرات موسعة لتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تأثيرنا. معًا، سنمكّن عملاءنا من مواجهة أهم التحديات في العلوم والرعاية الصحية، ما يُسهم في تحسين النتائج على مستوى العالم."

"بعد مراجعة شاملة، قرر مجلس إدارة شركة Bio-Techne أن هذه الصفقة تمثل فرصة ممتازة للشركة، وتوفر قيمة نقدية كبيرة للمساهمين على المدى القريب"، صرّح بذلك روبرت ف. بومغارتنر، رئيس مجلس إدارة Bio-Techne. "نحن على ثقة بأن Bio-Techne، كجزء من شركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا، ستكون في وضع جيد للاستفادة من قاعدتها المتينة وتوسيع نطاق تأثيرها في علوم الحياة."

إضافة تقنيات متميزة عبر سلسلة قيمة علوم الحياة

تُعدّ شركة Bio-Techne رائدةً في مجال البروتينات المُعاد تركيبها، ولديها خبرةٌ تمتدّ لخمسين عامًا في أبحاث وتطوير الجيل القادم من التقنيات العلاجية الحديثة. وستُضيف Bio-Techne إلى شركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا، مجموعةً عالميةً معترفًا بها من السيتوكينات وعوامل النمو والأجسام المضادة ومجموعات المقايسة المناعية.

ستُضيف عملية الاستحواذ المُخطط لها شركة ProteinSimple، الرائدة في مجال أجهزة الكشف والتحليل الآلي للبروتينات، مما يُعزز حلول التحليل والعمليات الحيوية لشركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، ستُعزز تقنية RNAscope من Bio-Techne وتقنيات التهجين الموضعي ذات الصلة قدرات شركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا، في مجال البيولوجيا المكانية والتشخيص.

ستستفيد شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، من مكانة شركة بايو-تكني الرائدة في توفير المواد والتحليلات وتقنيات العمليات لمطوري العلاج الخلوي. في السنة المالية 2023، استحوذت بايو-تكني على 19.9% من شركة ويلسون وولف، وهي شركة رائدة في تصنيع أجهزة زراعة الخلايا، بما في ذلك خط إنتاج جي-ريكس. وتتوقع بايو-تكني الاستحواذ على الحصة المتبقية في ويلسون وولف مباشرةً بعد نهاية عام 2027 بموجب شروط عقد آجل من جزأين بين ويلسون وولف وبايو-تكني.

يقع المقر الرئيسي لشركة Bio-Techne في مينيابوليس، مينيسوتا، ويعمل بها أكثر من 3000 موظف، منهم حوالي 2300 موظف في الولايات المتحدة. وتدير الشركة 34 موقعًا عالميًا و15 منشأة تصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا والصين، وحققت مبيعات صافية تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025.

تعزيز القدرات الرائدة في مجال علوم الحياة والانتشار العالمي لشركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا

من شأن عملية الاستحواذ المخطط لها أن تعزز مكانة شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، في المجالات ذات النمو المرتفع والمتسارع، بما في ذلك علم الجينوم المتعدد، وعلم الأحياء المكاني، والعلاج الخلوي والجيني، والتشخيص الدقيق، وأدوات البحث المتقدمة، مع تزويد شركة بيو-تكني بإمكانية الوصول إلى قنوات جديدة ونقاط اتصال مع العملاء، فضلاً عن النطاق العالمي والخبرة التصنيعية والبنية التحتية الراسخة لعلوم الحياة لشركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا.

كما أنه من شأنه أن يعزز ويوسع وحدة أعمال حلول العمليات التابعة لشركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، من خلال توسيع نطاق وصولها إلى الكواشف ذات القيمة الأعلى، والتحليلات، وسير عمل العلاج بالخلايا والجينات، وتعزيز قدرات الاكتشاف والتطوير والتصنيع.

سيساهم التعاون بين شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، وشركة بيو-تكني في تعزيز العمق العلمي والقدرات التقنية اللازمة لدعم احتياجات العملاء المتزايدة التعقيد عبر سير العمل البيولوجي من الجيل التالي.

الفرص التنظيمية

تتمتع شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، بحضور عالمي قوي وسجل حافل كجهة توظيف رائدة. على مدى العقدين الماضيين، استثمرت الشركة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي (30 مليار يورو) من خلال النمو غير العضوي، بما في ذلك في الولايات المتحدة عبر عمليات استحواذ مثل ميليبور في عام 2010، وسيجما-ألدريتش في عام 2015، وفيرسوم في عام 2019، ومؤخراً، سبرينغ وركس ثيرابيوتكس في عام 2025. واليوم، توظف شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، أكثر من 14,000 شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 70 موقعاً تابعاً للشركة وعملائها.

من شأن هذا الاندماج المزمع أن يوحد فرق العمل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الأسواق الرئيسية، مما يُنشئ مؤسسة عالمية أكثر ترابطًا، مع تعزيز فرص التعاون والتنقل والنمو المهني. وتعتزم شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، الاستفادة من نقاط القوة والخبرات الفريدة لكلا الشركتين، مع مواصلة الاستثمار في قدرات موظفيها وتطويرهم وضمان نجاحهم على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

بصفتهم جزءًا من مؤسسة عالمية أكبر في مجال علوم الحياة، سيحظى موظفو شركة Bio-Techne بفرص للمساهمة في نطاق أوسع من أولويات الابتكار وخدمة العملاء والنمو، مع الاستفادة من وصول أكبر إلى الشبكات الدولية والتدريب المتقدم والمشاركة في برامج ابتكارية أوسع نطاقًا. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الفرص مجتمعةً قدرة الشركة على استقطاب أفضل المواهب عالميًا والاحتفاظ بها وتطويرها، بما يدعم استمرار ريادتها العلمية ونموها المستدام.

تفاصيل التمويل والمعاملة

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيحصل مساهمو شركة Bio-Techne على 73 دولارًا أمريكيًا نقدًا للسهم الواحد، ما يمثل قيمة إجمالية للشركة تبلغ حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي (9.9 مليار يورو). وقد وافق مجلس إدارة Bio-Techne والهيئات الإدارية المعنية في شركة Merck KGaA، دارمشتات، ألمانيا، على الصفقة المقترحة، ومن المتوقع إتمامها بحلول أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي Bio-Techne.

سيتم تمويل عملية الاستحواذ المزمعة من خلال مزيج من السيولة النقدية المتوفرة حالياً وعائدات قروض جديدة. وستحافظ شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية.

الفوائد المالية والتنفيذ المنضبط

من المتوقع أن تُساهم الصفقة المقترحة فورًا في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قبل هامش الربح لكلٍ من قسم علوم الحياة والمجموعة بعد إتمام الصفقة، وأن تُساهم في زيادة ربحية السهم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول السنة الثالثة بعد إتمام الصفقة. كما يُتوقع تحقيق وفورات في التكاليف تُقدر بنحو 140 مليون يورو بالكامل بحلول السنة الثالثة بعد إتمام الصفقة.

تتمتع شركة ميرك كيه جي إيه إيه، دارمشتات، ألمانيا، بسجل حافل في دمج عمليات الاستحواذ بنجاح، بما في ذلك الصفقات واسعة النطاق التي توسع القدرات، مع تحقيق قيمة استراتيجية وتشغيلية ومالية مضافة. وانطلاقاً من هذه الخبرة، تلتزم الشركة بتنفيذ عملية دمج مدروسة تركز على استمرارية الأعمال، والحفاظ على الكفاءات الأساسية، والقدرات العلمية، وعلاقات العملاء. ومن المتوقع أن تتحقق القيمة المضافة من خلال نمو أقوى، وقدرات أوسع، ووصول أفضل إلى العملاء، ودمج منظم.