لويزفيل، كنتاكي، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة كرييتيف رياليتيز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CREX)، الشركة الرائدة في توفير حلول اللافتات الرقمية والوسائط وتقنيات الإعلان، عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على سيني بليكس ديجيتال ميديا (CDM)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة سيني بليكس الكندية (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز CGX)، مقابل ٧٠ مليون دولار كندي نقدًا، مع مراعاة التعديلات الاعتيادية بعد إتمام الصفقة. تقدم سي دي إم حلول تسويق رقمي قائمة على البيانات والخبرة في خمسة قطاعات رئيسية في أمريكا الشمالية: مطاعم الخدمة السريعة (QSR)؛ الخدمات المالية؛ تجارة التجزئة؛ مراكز التسوق والعقارات؛ واليانصيب. سجلت الشركة مبيعات تقل قليلاً عن 56 مليون دولار كندي في عام 2024 وهي في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 25٪ في عام 2025، حيث تعمل في أكثر من 6000 موقع و30000 نقطة نهاية - مع العلامات التجارية المعروفة Scotiabank و RBC و AMC Theatres و Tim Horton's وأُعلن مؤخرًا عن الشريك الحصري لنشر التجزئة المخطط له في ولاية كارولينا الشمالية التعليمية. أكثر من 60٪ من الإيرادات متكررة بطبيعتها وحوالي 84٪ من مبيعات المنظمة لعام 2024 كانت في كندا والباقي في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يوفر الاستحواذ، المتوقع إغلاقه في أكتوبر، تآزرًا في التكلفة لا يقل عن 10 ملايين دولار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2026 - مما يعكس كفاءة التشغيل وفرص تحسين الهامش وتطبيق منصات CMS و AdTech الخاصة بالشركة.

تشمل الصفقة أكبر شبكة مراكز تسوق في كندا. وهي شبكة إعلامية رقمية خارجية (DOOH) تضم أكثر من 750 شاشة، مع تمثيل إعلامي حصري وتقاسم إيرادات مع شركاء عقاريين في 95 وجهة تسوق، بما في ذلك:

• 76 من بين 100 مركز تسوق كندي الأكثر إنتاجية*
• 9 من أكثر 10 مراكز تسوق ازدحامًا في كندا**، وتخدم حوالي 750 مليون زيارة للمتسوقين سنويًا
• أول شبكة مراكز تسوق معتمدة من COOMB*** في كندا
  

قال ريك ميلز، الرئيس التنفيذي: "نحن متحمسون لبدء حقبة جديدة في CRI من خلال الاستحواذ على CDM". "من خلال هذه الصفقة، سنضاعف حجم الشركة، ونزيد عملياتنا خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، ونوسع الهوامش، ونفتح آفاقًا جديدة لتسريع النمو في المستقبل. CDM هي مزود راسخ للحلول الرقمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وسيكون الاستحواذ مفيدًا للأرباح على الفور تقريبًا. من خلال العمل مع North Run Capital وFirst Merchants Bank، نقوم بتمويل الاستحواذ من خلال مزيج من الديون والأسهم، بما في ذلك قرض أولي بقيمة 36 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. إن التآزر المتوقع في المستقبل يجعل هذا جذابًا للغاية لمستقبل شركتنا. بالنظر إلى عام 2026، وعلى أساس معدل افتراضي، مع مراعاة التآزر، يجب أن تتجاوز الإيرادات 100 مليون دولار أمريكي مع هوامش EBITDA المعدلة في العشرينات. بمجرد تحقيق جميع التآزر، يجب أن تتجاوز هوامش EBITDA المعدلة 20٪ مع توليد تدفق نقدي حر كبير.

تقدم CDM مجموعة منتجات قوية وواسعة من الأنظمة والحلول التي تُحسّن تجربة شراء العملاء في آلاف المواقع في كندا والولايات المتحدة، مدفوعةً بتركيبات الأجهزة الرقمية، وإدارة شبكات وسائط البيع بالتجزئة، وخدمات الدعم الاحترافية، وإنشاء المحتوى. تخدم الشركة آلاف مطاعم الخدمة السريعة، والمؤسسات المالية، ومنشآت البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وستضعنا فورًا في موقع قوي للاستفادة من النمو الهائل في شبكات وسائط البيع بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، بينما تُرخّص CDM حاليًا التكنولوجيا من جهات خارجية، فإن دمجها مع CRI - من خلال منصات ReflectView ^™ و Clarity ^™ و AdLogic ^™ AdServer و AdLogic CPM+ ^™ CMS و AdTech - سيوفر التآزر اللازم لتسريع النمو في جميع أعمالنا. بشكل عام، نعتقد أن CDM ستُحسّن بسرعة قدراتنا في علوم البيانات والمحتوى، مع إضافة النطاق الذي نحتاجه للازدهار في سوق تنافسية وسريعة التوسع. نظرًا لقاعدة عملاء CDM الكبيرة وتواجدها التشغيلي الواسع، نتوقع أن تشهد مؤسستنا الموحدة أداءً أعلى في الإيرادات ونتائج صافية أفضل في الأرباع القادمة. إنه حقًا "إنها صفقة مربحة لجميع الأطراف المعنية - بما في ذلك عملائنا - ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بالترحيب بـ CDM في عائلة CRI."

وستصبح شركة CDM شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Creative Realities، ومن المتوقع أن يظل القادة التشغيليون الرئيسيون الحاليون في CDM كموظفين.

ستمول CRI عملية الاستحواذ من خلال مزيج من الديون والأسهم الممتازة، بما في ذلك قرض أولي بقيمة 36 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات مع بنك فيرست ميرشانتس، و30 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بسعر تحويل قدره 3 دولارات أمريكية من شركة نورث ران كابيتال إل بي. وقد تولى كريج-هالوم دور الوكيل الحصري لتمويل نورث ران.

تم الإفصاح عن الشروط والأحكام الإضافية في الإيداعات ذات الصلة التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتوقع CRI إتمام عملية الاستحواذ على CDM والتمويلات المرتبطة بها في أكتوبر 2025.

تشير النتائج الأولية لشركة CRI للربع الثالث إلى إيرادات أقل من المتوقع، حيث بلغت حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي، وإيرادات معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تتراوح بين 500 ألف دولار أمريكي ومليون دولار أمريكي. ويعود ذلك جزئيًا إلى طلبية كبيرة أُجّلت إلى الربع الرابع. إضافةً إلى ذلك، تُحمّل الشركة رسوم انخفاض قيمة غير نقدية لأصل برمجي، وذلك نتيجةً لتقليص شراكتها مع شركة Stellantis في الولايات المتحدة. ومن المتوقع إصدار نتائج الربع الثالث في 12 نوفمبر 2025. ونظرًا لأهمية استحواذ CRI على شركة CDM، والتي تُحقق أرباحًا طائلة، تعتزم CRI تقديم رؤية مُحدّثة للربع الرابع خلال مؤتمر أرباح الربع الثالث، نظرًا لأن إيرادات CRI وأرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ستتجاوز بكثير التقديرات الحالية المُجمع عليها.

من المقرر عقد مكالمة هاتفية لتحديث معلومات المستثمرين يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين ^الأول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. التسجيل متاح عبر الرابط أدناه:

https://bit.ly/CREXinvestorupdate

نبذة عن شركة Creative Realities, Inc.
تُصمّم شركة Creative Realities وتُطوّر وتُنشر تجارب رقمية قائمة على اللافتات لشبكات المؤسسات باستخدام منصاتها Clarity ^™ وReflectView ^™ وiShowroom ^™ لإدارة المحتوى. تُقدّم الشركة بنشاط خدمات SaaS وخدمات الدعم الدورية في مختلف الأسواق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شبكات الإعلانات الرقمية الخارجية (DOOH) في قطاع التجزئة، والسيارات، ومتاجر التجزئة، ومطاعم الخدمة السريعة (QSR)، والألعاب، والمسارح، والملاعب. بالإضافة إلى ذلك، تُساعد الشركة عملاءها على استخدام الوسائط الرقمية المحلية لتحقيق أهداف أعمالهم، مثل زيادة الإيرادات، وتحسين تجارب العملاء، وتحسين الإنتاجية. ويشمل ذلك تصميم شبكات وسائط التجزئة ونشرها وإدارتها اليومية لتحقيق الربح من حركة المرور المحلية باستخدام منصتيها الإعلانيتين AdLogic ^™ وAdLogic CPM+ ^™ .

*المراكز التجارية ذات أعلى إنتاجية (المبيعات لكل قدم مربع) في كندا (المصدر: ICSC '24)
**المصدر: RCC '19
***المكتب الكندي للتسويق والقياس للإعلانات الخارجية

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي الخاص في مجال الأوراق المالية لعام 1995، ويتضمن، من بين أمور أخرى، مناقشات حول استراتيجيات أعمالنا، وإصدارات منتجاتنا، وعملياتنا المستقبلية، وموارد رأس المال. كلمات مثل "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "يخطط"، "ينوي"، "يعتقد"، "يسعى"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "مستقبلي"، "يقترح" وأشكال هذه الكلمات أو التعبيرات المشابهة (أو الصيغ السلبية لها) تهدف إلى تحديد التصريحات التطلعية. لا تُعدّ التصريحات التطلعية ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج المستقبلية. تستند هذه البيانات إلى آراء الإدارة وتقديراتها ومعتقداتها حتى تاريخ إصدارها، وهي عرضة لمخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وافتراضات، وعوامل أخرى، العديد منها خارج عن سيطرتنا، مما قد يؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج الفعلية، أو مستوى النشاط، أو الأداء، أو الإنجازات، عن تلك الواردة صراحةً أو ضمناً في هذه البيانات التطلعية. يُناقش بعض هذه المخاطر في قسم "عوامل الخطر" الوارد في البند 1أ من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2025، بالإضافة إلى الإيداعات اللاحقة للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. من بين العوامل المهمة، من بين أمور أخرى، التي قد تؤثر على النتائج الفعلية: قدرتنا على استيفاء الشروط المعمول بها قبل إتمام عملية الاستحواذ على CDM والتمويلات ذات الصلة، وقدرتنا على دمج أعمال CDM في أعمالنا الخاصة وتحقيق التآزر المتوقع، واستراتيجيتنا للاحتفاظ بالعملاء، والنمو، وتطوير المنتجات، ومكانتنا في السوق، والنتائج المالية والاحتياطيات، وقدرتنا على تنفيذ خطة أعمالنا، وقدرتنا على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، وقدرتنا على البقاء مدرجة في سوق ناسداك كابيتال، وقدرتنا على تحقيق الإيرادات المدرجة في تقاريرنا التوجيهية والمتراكمة المستقبلية، وقدرتنا على الوفاء بالتزامات الديون القادمة وغيرها من الالتزامات، وقدرة الشركة على الاستمرار كشركة عاملة، والتقاضي المحتمل، ونقص سلسلة التوريد، والظروف الاقتصادية والسوقية العامة التي تؤثر على الطلب على منتجاتنا وخدماتنا. يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية. لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية، سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.

جهات الاتصال
وسائط:
كريستينا ديفيز
cdavies@ideagrove.com

علاقات المستثمرين:
كريس ويتى
cwitty@darrowir.com
646-438-9385
ir@cri.com
https://investors.cri.com/