نيويورك، 18 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة كريتيكال ميتالز كورب (ناسداك: CRML) ("كريتيكال ميتالز كورب" أو "الشركة")، استكمالاً لبيانها الصحفي الصادر في 27 أبريل 2026، اليوم عن تنفيذ اتفاقية تنفيذ ملزمة بموجبها ستستحوذ كريتيكال ميتالز على جميع الأسهم المصدرة والخيارات المدرجة لشركة يوروبيان ليثيوم المحدودة (ASX:EUR) ("يوروبيان ليثيوم") من خلال خطتين مترابطتين للترتيب بموجب القانون الأسترالي ("الصفقة").

علّق السيد توني سيج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة كريتيكال ميتالز، قائلاً: "كان رد فعل السوق على عملية الاستحواذ هذه في 27 أبريل إيجابياً للغاية، ويسرّنا إبرام الاتفاقية النهائية الملزمة. تُعدّ هذه الصفقة منطقية، إذ تستند إلى أساس استراتيجي متين، وتُقدّم فوائد ملموسة وواضحة لمساهمي كريتيكال ميتالز. يُسعدني أن أرى ملكية مشروع تانبريز موحدة تحت إدارة مالك قانوني واحد، وأن تتمتع كريتيكال ميتالز بتمويل قوي يمكّن تانبريز من الانطلاق سريعاً في سوق العناصر الأرضية النادرة المزدهرة، بما يعود بالنفع على المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. أؤمن إيماناً راسخاً بأنه عند إتمام هذه الصفقة، ستتبوأ كريتيكال ميتالز مكانة فريدة كشركة رائدة في تطوير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، مستفيدةً من امتلاكها الكامل لمشروع تانبريز الاستراتيجي، فضلاً عن امتلاكها ميزانية عمومية قوية رائدة في فئتها، وقاعدة مساهمين عالمية متنوعة، وسهم عالي السيولة في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة."

مبررات المعاملة

تُعتبر هذه الصفقة مزيجاً منطقياً ذا أساس استراتيجي مقنع، ومن المتوقع أن تخلق قيمة لمساهمي شركة كريتيكال ميتالز.

• تقليل تخفيف المعادن الحرجة وزيادة نسبة تداول المعادن الحرجة في السوق العامة:
  • تمتلك شركة European Lithium ما مجموعه 45,536,338 سهمًا من أسهم شركة Critical Metals (يُشار إليها فيما يلي بـ "أسهم الملكية المتبادلة")، وهو ما يُمثل حوالي 31% من إجمالي أسهم Critical Metals القائمة. وبعد إتمام الصفقة، تعتزم Critical Metals تقليص أسهم الملكية المتبادلة إلى الحد الأدنى، مما سيُقلل بشكل كبير من تخفيف حصة المساهمين في Critical Metals الناتج عن الصفقة، وفي الوقت نفسه سيزيد بشكل ملحوظ من حجم التداول الحر لأسهم Critical Metals، وهو ما يُتوقع أن يُعزز من سيولة التداول القوية التي تتمتع بها الشركة بالفعل.
• توحيد ملكية شركة تنبريز:
  • تمتلك شركة European Lithium نسبة 7.5% من مشروع Tanbreez Rare Earth في جرينلاند ("Tanbreez")، وبعد إتمام الصفقة، ستكون شركة Critical Metals في وضع يسمح لها بتوحيد 100% من مشروع Tanbreez، مما سيبسط عملية الملكية واتخاذ القرارات واستراتيجية التمويل لمشروع Tanbreez مع تقدمه نحو التطوير.
• تعزيز الميزانية العمومية للمعادن الحيوية:
  • يبلغ رصيد شركة European Lithium النقدي حوالي 306 مليون دولار أسترالي (حوالي 219 مليون دولار أمريكي) اعتبارًا من 31 مارس 2026، بينما تمتلك شركة Critical Metals، التي يبلغ رصيدها النقدي المستقل حاليًا حوالي 124 مليون دولار أمريكي، ميزانية عمومية قوية لتسريع تطوير مشروع Tanbreez ليصبح سوقًا قويًا للعناصر الأرضية النادرة، الأمر الذي يتطلب مصادر جديدة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الدول الغربية الحليفة. إضافةً إلى ذلك، وباستثناء أسهم Cross-holding، تمتلك European Lithium حاليًا أوراقًا مالية قابلة للتداول بقيمة سوقية تبلغ حوالي 18 مليون دولار أمريكي.
    
    

فوائد الصفقة لمساهمي شركة المعادن الحيوية

• تحسين أسواق رأس المال والملكية المثالية وفقًا للنموذج المالي الأولي:
  • يزيل هذا الإجراء العوائق الناتجة عن عمليات بيع أسهم شركة المعادن الحرجة بشكل منتظم من قبل شركة الليثيوم الأوروبية بخصومات كبيرة مقارنة بسعر السوق السائد.
  • إن التخفيض المتوقع لأسهم الملكية المتبادلة لشركة Critical Metals يقلل بشكل كبير من تخفيف حصة المساهمين الناتج عن الصفقة، ولكنه يزيد بشكل كبير من الأسهم المتداولة لشركة Critical Metals، وهو ما من المتوقع أن يعزز وضع السيولة التجارية القوي بالفعل لشركة Critical Metals.
• إقالة مساهم كبير
  • يؤدي ذلك إلى إزالة مساهم يمتلك 31% من الأسهم من سجل المساهمين ووضع السيطرة على شركة "كريتيكال ميتالز" في السوق، مما قد يجعل "كريتيكال ميتالز" أكثر جاذبية للمستثمرين الاستراتيجيين المحتملين في المستقبل و/أو للمستحوذين المحتملين في المستقبل.
• ملكية كاملة لشركة تنبريز
  • تم وضع الشركة في موقع يسمح لها بتعزيز ملكيتها الكاملة لشركة تانبريز من خلال الاستحواذ على حصة شركة يوروبيان ليثيوم البالغة 7.5%.
• قوة الميزانية العمومية الرائدة في المجموعة النظيرة
  • يوفر هذا المشروع أموالاً إضافية كبيرة من شركة European Lithium لدفع عجلة تطوير مشروع Tanbreez ومشاريع أخرى.
    
    

تفاصيل المعاملة

سيتم تنفيذ الصفقة من خلال خطتين مترابطتين للترتيب بموجب القانون الأسترالي فيما يتعلق بأسهم شركة European Lithium وخياراتها المدرجة على التوالي.

وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو شركة European Lithium على 0.035 سهم من شركة Critical Metals مقابل كل سهم من أسهم شركة European Lithium التي يمتلكونها (نسبة التبادل).

سيتم نقل خيارات الليثيوم الأوروبية المدرجة القائمة ("خيارات اليورو") إلى شركة المعادن الحرجة مقابل عدد من أسهم شركة المعادن الحرجة يساوي نسبة التبادل مطروحًا منها كسر، بسطه هو سعر ممارسة الخيار ومقامه هو متوسط سعر سهم شركة المعادن الحرجة المرجح بالحجم لمدة 20 يومًا قبل تاريخ تسجيل المخططات.

سيتم التعامل مع خيارات شركة European Lithium غير المدرجة ذات سعر التنفيذ الصفري ("ZEPOs") على النحو التالي:

1. سيتم إلغاء شرائح ZEPO (التي يبلغ مجموعها 90,000,000 ZEPO) والمكونة من: (أ) 45,000,000 ZEPO التي تستحق عند تجاوز متوسط سعر التداول المرجح بالحجم لشركة European Lithium 0.50 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، و(ب) 45,000,000 ZEPO التي تستحق عند تجاوز متوسط سعر التداول المرجح بالحجم لشركة European Lithium 0.60 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، وذلك مقابل إصدار أسهم عادية جديدة لشركة Critical Metals، وسيتم حساب عدد الأسهم التي سيتم إصدارها باستخدام نسبة التبادل؛
2. سيتم استبدال الشرائح المتبقية من سندات ZEPO (بإجمالي 180,000,000 سند ZEPO) والمكونة من: (أ) 45,000,000 سند ZEPO تُستحق عند تجاوز متوسط سعر سهم European Lithium المرجح بالحجم 0.70 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، (ب) 45,000,000 سند ZEPO تُستحق عند تجاوز متوسط سعر سهم European Lithium المرجح بالحجم 0.80 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، (ج) 45,000,000 سند ZEPO تُستحق عند تجاوز متوسط سعر سهم European Lithium المرجح بالحجم 0.90 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، و(د) 45,000,000 سند ZEPO تُستحق عند تجاوز متوسط سعر سهم European Lithium المرجح بالحجم 1.00 دولار أسترالي لمدة 20 يوم تداول متتالية، بأوراق مالية جديدة مكافئة اقتصاديًا صادرة عن شركة Critical Metals (مع حساب كمية هذه الأوراق المالية بواسطة (ضرب عدد ZEPOs بنسبة التبادل)، مع وجود نفس شروط الاستحقاق (مع مراعاة التعديلات فقط في حالة أهداف سعر السهم، والتي يتم حسابها عن طريق ضرب أهداف سعر السهم المختلفة بمعكوس نسبة التبادل) ونفس تواريخ انتهاء الصلاحية مثل ZEPOs الحالية.
   
   

إن إتمام الصفقة مشروط بعدد من البنود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موافقة مساهمي شركة European Lithium، وأن يكون لدى شركة European Lithium رصيد نقدي وأصول سائلة صافية لا يقل عن 330,000,000 دولار أسترالي، ودخول حاملي الخيارات غير المدرجة وZEPOs في صكوك إلغاء لتفعيل معاملة تلك الأوراق المالية على النحو المبين أعلاه، وعدم حدوث أي تغيير سلبي جوهري في أعمال وأصول شركة European Lithium and Critical Metals وأي أحداث منصوص عليها أو أحداث منظمة، واستلام جميع الموافقات والتراخيص والتنازلات أو التعديلات التنظيمية اللازمة وموافقات المحكمة.

إن الوصف المذكور أعلاه للمعاملة ليس كاملاً ومقيداً من جميع النواحي بخطط الترتيب.

من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2026. ومن المتوقع عقد اجتماع لمساهمي شركة European Lithium في الربع الثالث من عام 2026 للموافقة على الصفقة المقترحة.

تعاقدت شركة كريتيكال ميتالز مع شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه كمستشار مالي، وشركة كليري غوتليب ستين وهاملتون كمستشار قانوني لها في الولايات المتحدة، وشركة نوفا ليغال كمستشار قانوني لها في أستراليا فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. كما تعاقدت شركة يوروبيان ليثيوم مع شركة بوينتون ستافريانو كمستشار مالي، وشركة ستاينبريس باغانين كمستشار قانوني لها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

نبذة عن شركة المعادن الحرجة

شركة كريتيكال ميتالز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CRML) هي شركة رائدة في مجال تطوير التعدين، تركز على المعادن والمواد الخام الحيوية، وتنتج منتجات استراتيجية أساسية لقطاع الكهرباء وتقنيات الجيل القادم في أوروبا وشركائها في العالم الغربي. ويُعد مشروعها الرئيسي، تانبريز، أحد أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في العالم، ويقع في جنوب جرينلاند. ومن المتوقع أن يتمتع هذا المشروع بسهولة الوصول إلى منافذ النقل الرئيسية، حيث تتميز المنطقة بإمكانية الوصول المباشر إلى الشحن البحري على مدار العام عبر المضائق البحرية العميقة التي تؤدي مباشرة إلى شمال المحيط الأطلسي.

يُعد مشروع وولفسبيرغ لليثيوم، الواقع في كارينثيا على بُعد 270 كيلومترًا جنوب فيينا، النمسا، أحد الأصول الرئيسية الأخرى. وهو أول منجم مرخص بالكامل في أوروبا، ويتمتع بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى بنية تحتية متطورة للطرق والسكك الحديدية، ومن المتوقع أن يصبح المنتج الرئيسي التالي لمنتجات الليثيوم الأساسية لدعم السوق الأوروبية. يتمتع وولفسبيرغ بموقع متميز بفضل شراكاته مع جهات الشراء والتوزيع، مما يجعله إضافة فريدة وقيمة إلى محفظة المعادن الحيوية الجيواستراتيجية المتنامية. وبفضل هذه المحفظة الاستراتيجية، تُصبح شركة "كريتيكال ميتالز" مُؤهلة لتكون مُوردًا موثوقًا ومستدامًا للمعادن الحيوية الضرورية للتطبيقات الدفاعية، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتقنيات الجيل القادم في العالم الغربي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.criticalmetalscorp.com/ .

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون سوق الأوراق المالية"). قد تشمل البيانات الاستشرافية توقعات أعمالنا وخطط الإدارة وأهدافها للعمليات المستقبلية. تُعدّ هذه البيانات بمثابة توقعات وتنبؤات وبيانات استشرافية، وليست ضمانات للأداء. يمكن تمييز هذه البيانات من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الراهنة. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، يمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "تقدير"، "خطة"، "توقع"، "تنبؤ"، "نية"، "سوف"، "توقع"، "استشراف"، "اعتقاد"، "سعي"، "استهداف"، "مصمم لـ" أو غيرها من التعبيرات المشابهة التي تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي لا تُعدّ بيانات عن حقائق تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيانات تشير إلى التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات أساسية، تعتبر بيانات تطلعية.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى افتراضات قد تكون غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الضمنية في هذه البيانات. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية لأسباب عديدة، بما في ذلك العوامل المذكورة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، وتنطوي التوقعات والتنبؤات والافتراضات في ذلك التاريخ على عدد من الأحكام والمخاطر والشكوك. وعليه، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية باعتبارها تمثل وجهات نظرنا في أي تاريخ لاحق، ولا نتحمل أي التزام بتحديثها لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ إصدارها، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضت قوانين الأوراق المالية المعمول بها ذلك.

شركة المعادن الحرجة

قسم علاقات المستثمرين: ir@criticalmetalscorp.com

للتواصل الإعلامي: pr@criticalmetalscorp.com