أبرز أحداث الاستحواذ على شركة أسبن للتصنيع

• يستمر توسيع محفظة المنتجات الحالية في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المربح (HVAC/R) مع إضافة ملفات التبخر وعروض معالجة الهواء
• يتماشى مع معايير الاستحواذ التي تم إنشاؤها مسبقًا للاستفادة من قنوات التوزيع الحالية، وزيادة حصتنا في السوق في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/التبريد النهائي، وتوسيع عروض المنتجات، وزيادة حصة المحفظة مع عملائنا الحاليين
• تم تصميم جميع منتجات Aspen وهندستها وتصنيعها في الولايات المتحدة
• يمثل التقييم ما يقرب من 11 ضعفًا من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Aspen Manufacturing لعام 2024
• من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي فوري على ربحية السهم وربحية EBITDA لشركة CSWI
• تسمح اقتصاديات المعاملات لشركة CSWI بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسيولة وفيرة لمواصلة تنفيذ استراتيجية النمو

دالاس، 18 مارس 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة CSW Industrials, Inc. (ناسداك: CSWI) وشركة Aspen Manufacturing اليوم عن إبرام اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها CSWI على شركة Aspen Manufacturing مقابل حوالي 313.5 مليون دولار نقدًا، مع مراعاة التعديلات المعتادة بعد الإغلاق. يبلغ سعر الشراء المقترح حوالي 11 ضعفًا لأرباح Aspen Manufacturing المعدلة المقدرة لعام 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والبالغة 28.5 مليون دولار. تتوقع CSWI تمويل الصفقة بمزيج من النقد المتاح والديون بموجب تسهيلها الائتماني الحالي البالغ 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق في الربع الأول من السنة المالية 2026 لشركة CSWI بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك انتهاء أو إنهاء أي فترات انتظار بموجب قانون تحسينات مكافحة الاحتكار هارت-سكوت-رودينو لعام 1976، بصيغته المعدلة.

شركة أسبن للتصنيع، ومقرها هامبل، تكساس، وتقدر إيراداتها بـ 122.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، هي واحدة من أكبر الشركات المستقلة المصنعة لملفات التبخير ووحدات معالجة الهواء في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وهي شركة رائدة معترف بها في جودة المنتجات وراحة الاستخدام الداخلي. جميع منتجات أسبن مصممة ومهندسة ومجمعة في الولايات المتحدة. تشمل مجموعة منتجات أسبن الحالية مجموعة واسعة من ملفات التبخير، والمنفاخات، ووحدات معالجة الهواء عالية الجودة، للمنازل السكنية والتجارية الخفيفة، والمنازل العائلية الفردية والمتعددة، والمنازل المصنعة.

تتمتع شركة أسبن للتصنيع بمكانة فريدة تُمكّنها من خدمة عملائها في ظلّ التحول الحالي في مجال المبردات، حيث تمتلك القدرة على تصنيع منتجات مُصنّفة من مواد التبريد القديمة (R-410a) والجديدة (R-32 وR-454B)، بالاستفادة من تقنيات نقل الحرارة المصنوعة من النحاس والألومنيوم. كما تتمتع بمكانة ممتازة تُمكّن الموزعين والمقاولين من صيانة أنظمة تكييف الهواء القديمة التي تعاني من عطل في ملفات التبريد أو وحدة معالجة الهواء دون الحاجة إلى استبدال النظام بأكمله. علاوة على ذلك، قدّمت أسبن دعمًا فعالًا لمُصنّعي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأصليين (OEM) من خلال إنتاج ملفات التبريد الخدمية والمنتجات المتخصصة لخدمة مناطق جغرافية مُحددة وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر.

قال جوزيف ب. أرميس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة CSW للصناعات: "يسرني أن أعلن عن إبرامنا اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Aspen Manufacturing. سيسمح هذا الاستحواذ لشركة CSWI بتوسيع محفظة منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد الحالية لدينا بمجموعة مبتكرة من ملفات التبخير عالية الجودة ووحدات معالجة الهواء، مع تعزيز ريادتنا الحالية في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. بفضل معرفتنا بالسوق واستثمارنا في الكوادر والأنظمة والعمليات، تتمتع CSWI بمكانة فريدة تُمكّنها من تسريع استراتيجية نمو Aspen. سيُمكّننا هذا الاستحواذ من مواصلة تحقيق نمو مربح يفوق توقعات السوق، وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا."

علق جيف أندروود، نائب الرئيس الأول لشركة CSWI والمدير العام لحلول المقاولين، قائلاً: "أتطلع بشغف لانضمام أسبن إلى عائلة ريكتور سيل وتشكيلتنا من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والسباكة والكهرباء عالية الجودة. لقد أتيحت لي الفرصة لبناء علاقات قوية مع فريق أسبن القيادي على مر السنين، وأعلم أن الفريق يشاركنا قيمنا في كيفية التعامل مع العملاء وأعضاء الفريق. سيتيح لنا هذا الاندماج تقديم خدمة أفضل للموزعين والمقاولين من خلال منتجات رائدة في فئتها."

يتوفر عرض تقديمي يحتوي على مزيد من المعلومات حول هذا الاستحواذ على موقع CSW على https://cswindustrials.gcs-web.com .

بيان الملاذ الآمن
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، والتي صدرت وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، بصيغته المعدلة. الكلمات أو العبارات مثل "قد"، "ينبغي"، "يتوقع"، "قد"، "ينوي"، "يخطط"، "يتوقع"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتنبأ"، أو غيرها من التعبيرات المماثلة، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات الأرباح، ومعدل الضريبة الفعلي، والبيانات المتعلقة باستراتيجية أعمالنا، وبيانات التوقعات، والمعتقدات، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتطورات المتوقعة المتعلقة بصناعتنا وأعمالنا وعملياتنا وأدائنا ووضعنا المالي.

تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى توقعاتنا وتقديراتنا وافتراضاتنا الحالية. هذه البيانات مجرد تنبؤات وليست ضمانات. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك عديدة يصعب التنبؤ بها. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع في هذه البيانات التطلعية، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر الموصوفة من وقت لآخر في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K.

يتضمن هذا البيان الصحفي النتائج التقديرية لشركة أسبن للتصنيع للسنة التقويمية 2024 ("النتائج التقديرية"). هذه النتائج التقديرية هي بيانات تطلعية تستند إلى النتائج الأولية غير المدققة لإدارة أسبن للتصنيع حتى تاريخه، وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن النتائج التقديرية. لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو عوامل أخرى. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على النتائج التقديرية. لم تقم شركتنا المحاسبية المستقلة المسجلة بتدقيق أو مراجعة أو تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالنتائج التقديرية، ولا تُبدي أي رأي أو أي ضمان آخر بشأنها.

تعتمد جميع البيانات التطلعية المضمنة في هذا البيان الصحفي على المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي باستثناء ما قد يقتضيه القانون.

نبذة عن شركة CSW الصناعية
شركة CSW للصناعات هي شركة نمو صناعي متنوعة، تُدير عمليات رائدة في ثلاثة قطاعات: حلول المقاولين، وحلول الموثوقية المتخصصة، وحلول البناء الهندسية. تُقدم CSWI منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، تجمع بين عاملين أساسيين: الأداء والموثوقية. تشمل الأسواق الرئيسية التي نخدمها بعلاماتنا التجارية المعروفة: أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، والسباكة، والكهرباء، والمنتجات الصناعية العامة، ومنتجات البناء المصممة خصيصًا للتصميم المعماري، والطاقة، والتعدين، والنقل بالسكك الحديدية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cswindustrials.com .

علاقات المستثمرين

أليكسا هويرتا
نائب الرئيس، علاقات المستثمرين، وأمين الصندوق
214-489-7113
alexa.huerta@cswindustrials.com