CVC-controlled vehicle starts bookbuilding to sell 13.8% Naturgy stake

غولدمان ساكس إنك

Goldman Sachs Group, Inc.

GS

0.00

By Marta Serafinko

May 26 (Reuters) - Private equity CVC Capital Partners' majority-controlled vehicle Rioja Acquisition has launched an accelerated bookbuilding process as part of a sale of its entire 13.8% stake in Spanish gas and power utility Naturgy NTGY.MC, Goldman Sachs said on Tuesday.

  • The total stake is worth about 4.01 billion euros ($4.66 billion) based on Naturgy's closing price of 29.94 euros on May 26.

  • The placement covers 107.5 million ordinary shares, representing about 11.08% of Naturgy's share capital.

  • Rioja Acquisition has also settled pre-existing derivative transactions, disposing of 26.4 million shares.

  • The placement and derivative transactions cover about 13.8% of Naturgy's share capital.

  • Naturgy will not receive any proceeds from the placement.

  • Goldman Sachs acts as both sole bookrunner for the placement and hedge counterparty in the derivative settlement.

($1 = 0.8603 euros)


ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.