الموافقة على إدراج الشركة المدمجة بشكل مباشر في سوق ناسداك العالمي

من المتوقع أن تظهر شركة رائدة في مجال الدراجات النارية عالية التقنية لأول مرة في بورصة ناسداك في 18 نوفمبر 2024

سان رافائيل، كاليفورنيا ، 14 نوفمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ - أعلنت اليوم شركة دامون موتورز ("دامون موتورز")، الشركة المصنعة للدراجات النارية عالية التقنية وعالية الأداء والأكثر أمانًا وذكاءً ونظافة والتي توفر ما يصل إلى 200 حصان و200 ميل في الساعة ومدى 200 ميل، عن اكتمال اندماجها التجاري ("الاندماج التجاري") مع شركة جرافيتي القابضة ("جرافيتي")، وهي شركة تابعة سابقة لشركة إكس تي آي أيروسبيس، المحدودة (المعروفة سابقًا باسم إنبيكسون، "إكس تي آي أيروسبيس") والتي تم فصلها إلى حاملي سجل شركة إكس تي آي أيروسبيس اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023. فيما يتعلق بالاندماج التجاري، تم تغيير اسم جرافيتي إلى دامون إنك، وأصبحت دامون موتورز شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دامون إنك، وتمت الموافقة على إدراج دامون إنك بشكل مباشر في سوق ناسداك العالمي. من المتوقع أن تبدأ الأسهم العادية لشركة Damon Inc. التداول تحت رمز التداول " DMN " في سوق Nasdaq Global Market في 18 نوفمبر 2024 ، برقم CUSIP 235750106. بناءً على مقابل الاندماج الصادر لحاملي أوراق مالية Damon Motors في المعاملة وتفاهم الطرفين، فإن القيمة الاسمية المخففة بالكامل للشركة المدمجة تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي ، مما ينتج عنه سعر سهم يبلغ حوالي 12.00 دولارًا أمريكيًا .

قال جاي جيراود ، الرئيس التنفيذي لشركة دامون إنك: "يمثل هذا الإنجاز لحظة تحولية لمستقبل رياضة الدراجات النارية. لسنوات، كان مجتمع الدراجات النارية حريصًا على دعم دامون موتورز كشركة عامة، والآن مع إدراجها في بورصة ناسداك، سيحظى الناس أخيرًا بهذه الفرصة. بفضل تقنيتنا المبتكرة HyperDrive™ وميزات السلامة الرائدة مثل CoPilot™ وShift™، نحن في وضع جيد لإحداث ثورة في وسائل النقل ذات العجلتين. أنا سعيد لأن راكبي الدراجات النارية يمكنهم أخيرًا أن يصبحوا مساهمين ويساعدوا في دفع نجاحنا بينما ندخل هذا الفصل الجديد المثير".

سيستمر جاي جيراود في العمل كرئيس تنفيذي للشركة المدمجة، وقيادة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لديمون لتقديم دراجات نارية كهربائية عالية الأداء وأكثر أمانًا وذكاءً ونظافة.

وتتيح هذه الصفقة للشركة المدمجة إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال العامة لتسريع خططها التوسعية.

قال نادر علي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جرافيتي: "يمثل اليوم بداية فصل جديد ومثير لشركة دامون مع دخولنا الأسواق العامة. إن الجمع بين تكنولوجيا الدراجات النارية الكهربائية الثورية التي تمتلكها دامون والوصول إلى أسواق رأس المال العامة يخلق منصة مقنعة للنمو وخلق القيمة".

فيما يتعلق بفصل شركة Grafiti إلى تاريخ التسجيل 27 ديسمبر 2023 لمساهمي شركة XTI Aerospace، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن سريان بيان التسجيل 10-12B لشركة Grafiti في 12 نوفمبر 2024 وتم تنفيذ توزيع سهم واحد مقابل 50 سهمًا من الأسهم العادية لشركة Grafiti المعلن عنه مسبقًا من خلال تسليم أسهم Grafiti في 13 نوفمبر 2024. تم تقريب جميع الأسهم الكسرية في التوزيع.

المستشارين

تم تمثيل شركة Damon Inc. (التي كانت تُعرف سابقًا باسم Grafiti Holding Inc.) بواسطة Norton Rose Fulbright US LLP وNorton Rose Fulbright Canada LLP فيما يتعلق بالجمع التجاري والإدراج المباشر في بورصة ناسداك.

تم تمثيل شركة Damon Motors Inc. بواسطة Gowling WLG ( Canada ) LLP وDorsey & Whitney LLP فيما يتعلق بالجمع التجاري.

عملت شركة Maxim Group LLC كمستشار مالي حصري لشركة Damon Inc. فيما يتعلق بالإدراج المباشر في بورصة ناسداك.

نبذة عن شركة دامون موتورز

تهدف شركة Damon Motors إلى إحداث تحول جذري في مفهوم ركوب الدراجات النارية الأكثر أمانًا وذكاءً. وبفضل مكاتب التطوير التابعة لها في سان رافائيل، كاليفورنيا ، تقود شركة Damon رواد أعمال ومديرين تنفيذيين من شركات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا العالمية. وبفضل نظام نقل الحركة الكهربائي الرائد HyperDrive™، تم تصميم جميع دراجات Damon النارية لتوفير الطاقة والمدى الذي يتجاوز الغاز دون الضوضاء أو الانبعاثات أو متاعب الصيانة. استحوذت شركة Damon Motors على انتباه عالم ركوب الدراجات النارية بتصميماتها المتطورة وتقنيات السلامة المبتكرة بما في ذلك CoPilot™ وShift™، والتي تجذب جيلًا جديدًا تمامًا من راكبي الدراجات النارية. مع الاهتمام القوي من جانب المستهلكين في الولايات المتحدة والخارج، تهدف شركة Damon Motors إلى وضع معيار لسلامة الدراجات النارية والاستدامة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة damon.com .

نبذة عن شركة جرافيتي القابضة

Grafiti Holding Inc. هي الشركة القابضة لشركة Grafiti Limited (يُشار إليها مجتمعة باسم Grafiti)، ومقرها في المملكة المتحدة وتقدم مجموعة شاملة من حلول تحليل البيانات القوية والمتعددة الاستخدامات وتصور البيانات الإحصائية للمهندسين والعلماء. تتمثل مهمة Grafiti في إحداث ثورة في تحليل البيانات وتصورها للطلاب والمتخصصين في العلوم والهندسة، وتزويدهم بأدوات الجيل التالي لتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى ذات مغزى ونتائج رائدة. تساعد هذه المنتجات: البحث العلمي في مجال الصحة وعلوم الحياة في اكتشاف عقاقير جديدة؛ المهندسين فيما يتعلق بالعديد من التطبيقات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دراسة التوهين والانتشار للإشارة في هندسة الراديو وتصميم الألواح السطحية لديناميكيات الهواء للسيارات والدراجات النارية، وتجهيز المنحنيات، والتماثل المحسوب من بين أمور أخرى. لمزيد من المعلومات حول Grafiti، يرجى زيارة https://grafiti.co.uk/ .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية أو بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها (يشار إليها مجتمعة باسم "البيانات التطلعية") والتي تعكس التوقعات والتوقعات الحالية لشركة Damon Inc. ("Damon") حول تطورها المستقبلي. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد" أو كلمات مثل "سوف" و"نعتزم" و"نعتقد" و"نقدر" و"ننظر" و"نتوقع" و"نتوقع" و"موضوعي" وتعبيرات أو أشكال مماثلة من هذه الكلمات. البيانات التطلعية بطبيعتها ليست ضمانات للأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي لشركة Damon وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Damon أو أدائها أو آفاقها أو فرصها بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. لا يُقصد تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بالنتائج المستقبلية المتوقعة أو أن التقديرات أو التوقعات سوف تكون صحيحة.

تتضمن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بمستوى الأداء المتوقع لدراجات دامون النارية، والطلب المقدر على دراجات دامون النارية، وتصنيفات السلامة المحتملة لدراجات دامون النارية.

عند تطوير البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، قمنا بتطبيق العديد من الافتراضات المادية، بما في ذلك الظروف التجارية والاقتصادية العامة للصناعات والبلدان التي تعمل فيها دامون، والظروف العامة للسوق.

قد تتسبب العديد من المخاطر وعدم اليقين والعوامل الأخرى في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Damon بشكل كبير عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو التطورات المعبر عنها أو المضمنة في مثل هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الدمج التجاري؛
• المخاطر المتمثلة في أن سعر الأسهم العادية لشركة دامون قد يكون متقلبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات شديدة التنافسية التي تعمل فيها دامون، والاختلافات في الأداء بين المنافسين، والتغيرات في القوانين واللوائح والتقنيات التي قد تفرض تكاليف إضافية وأعباء امتثال على عمليات دامون، وانقطاعات ونقص سلسلة التوريد العالمية، والبيئات الاقتصادية الكلية والاجتماعية التي تؤثر على أعمال دامون؛
• عدم القدرة على تنفيذ خطط أعمال دامون وتوقعاته وتوقعاته الأخرى بعد اكتمال عملية الدمج التجاري، وتحديد الفرص الإضافية وتحقيقها؛
• المخاطر المتمثلة في عدم تمكن دامون من تحقيق مبيعات وقدرة إنتاج كافية في منشأة الإنتاج الضخم، وقد لا يتمكن دامون وشركاؤه الحاليون والمستقبليون من تطوير وتسويق دراجات دامون النارية أو الحلول بنجاح، أو قد يواجهون تأخيرات كبيرة في القيام بذلك؛
• خطر عدم قدرة دامون على تحقيق الربحية أو الحفاظ عليها أبدًا؛
• المخاطر المتمثلة في أن دامون قد لا تتمكن من جمع رأس مال إضافي بشروط مقبولة لتمويل عملياتها بعد الدمج التجاري وتظل شركة مستمرة؛
• المخاطر التي قد تواجهها شركة دامون في إدارة نموها وتوسيع عملياتها؛
• أي تغييرات سلبية في الظروف الاقتصادية أو التجارية أو السوقية أو المالية أو السياسية أو القانونية العامة في الولايات المتحدة أو كندا، بما في ذلك نتيجة لعدم اليقين المستمر المتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة؛
• أي عدم القدرة على تصنيع وتوزيع دراجات دامون النارية بنجاح وبطريقة اقتصادية على نطاق واسع؛
• الاعتماد على الإدارة الرئيسية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة دامون، جاي جيراود ، وأي عجز عن جذب و/أو الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛
• أي عدم قدرة على جمع أموال إضافية لتلبية متطلبات رأس المال ومتابعة استراتيجية النمو الخاصة بها عندما وبالكميات المطلوبة؛ و
• أي عدم القدرة على تأمين التغطية التأمينية الكافية أو زيادة محتملة في تكاليف التأمين.

نحذر القراء من الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، والتي لا تتحدث إلا عن تاريخ البيان الصحفي أو عن التاريخ المشار إليه على وجه التحديد في هذا المستند. وبسبب المخاطر وعدم اليقين، قد تختلف الأحداث بشكل كبير عن التوقعات الحالية. وتنفي دامون أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما هو مطلوب بموجب قانون الأوراق المالية المعمول به.

جميع البيانات التطلعية الواردة في البيان الصحفي مؤهلة صراحةً في مجملها بموجب هذا البيان التحذيري.

يمكن العثور على معلومات إضافية حول Damon Inc.، والمخاطر وعدم اليقين المذكور أعلاه، في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيانات التسجيل النموذج 10 والنموذج S-1 والملفات اللاحقة، على www.sec.gov ، وملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك نشرة الاكتتاب غير الطرحية المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري والملفات اللاحقة، على www.sedarplus.ca .

يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/damon-motors-inc-completes-business-combination-with-grafiti-holding-inc-302305789.html

المصدر: DAMON Motors Inc.