أعلنت شركة داري للعلوم الحيوية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DARE )، وهي شركة تقنية حيوية متخصصة في مجال الصحة تركز حصراً على سد الفجوة في صحة المرأة بين العلوم الواعدة والحلول العملية، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية نهائية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع 4,379,581 سهماً من أسهم الشركة العادية (أو سندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقاً بدلاً منها)، بسعر 1.37 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو 1.3699 دولار أمريكي للسند الممول مسبقاً) في طرح مباشر مسجل بسعر السوق وفقاً لقواعد ناسداك. وسيكون كل سند ممول مسبقاً قابلاً للتنفيذ فور إصداره بسعر 0.0001 دولار أمريكي للسهم، وينتهي عند تنفيذه بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة للمستثمرين سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 4,379,581 سهمًا عاديًا، وسندات شراء من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 4,379,581 سهمًا عاديًا (أو سندات ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية بدلاً من ذلك). ويخضع تنفيذ كل من سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) لموافقة المساهمين وفقًا لما تنص عليه قواعد ناسداك. يبلغ سعر تنفيذ سندات الفئة (أ) 1.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن تنفيذها بعد موافقة المساهمين، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ التنفيذ الأولي. أما سندات الفئة (ب) فيبلغ سعر تنفيذها 1.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن تنفيذها بعد موافقة المساهمين، وتكون مدتها سنتين من تاريخ التنفيذ الأولي.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من الطرح المباشر المسجل عند الإغلاق 6.0 مليون دولار قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح المقدرة التي ستدفعها الشركة.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح المباشر المسجل والاكتتاب الخاص المتزامن في أو حوالي 17 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة Ladenburg Thalmann & Co. Inc. دور وكيل التوزيع الحصري للعروض.