سان دييغو، 14 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة داري للعلوم الحيوية (ناسداك: DARE)، وهي شركة تقنية حيوية متخصصة في مجال الصحة تركز حصراً على سد الفجوة في صحة المرأة بين العلوم الواعدة والحلول العملية، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية نهائية مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع 4,379,581 سهماً من أسهم الشركة العادية (أو سندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقاً بدلاً منها)، بسعر 1.37 دولار أمريكي للسهم الواحد (أو 1.3699 دولار أمريكي للسند الممول مسبقاً) في طرح مباشر مسجل بسعر السوق وفقاً لقواعد ناسداك. وسيكون كل سند ممول مسبقاً قابلاً للتنفيذ فور إصداره بسعر 0.0001 دولار أمريكي للسهم، وينتهي عند تنفيذه بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة للمستثمرين سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 4,379,581 سهمًا عاديًا، وسندات شراء من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 4,379,581 سهمًا عاديًا (أو سندات ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية بدلاً من ذلك). ويخضع تنفيذ كل من سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) لموافقة المساهمين وفقًا لما تنص عليه قواعد ناسداك. يبلغ سعر تنفيذ سندات الفئة (أ) 1.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن تنفيذها بعد موافقة المساهمين، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ التنفيذ الأولي. أما سندات الفئة (ب) فيبلغ سعر تنفيذها 1.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن تنفيذها بعد موافقة المساهمين، وتكون مدتها سنتين من تاريخ التنفيذ الأولي.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من الطرح المباشر المسجل عند الإغلاق 6.0 مليون دولار قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح المقدرة التي ستدفعها الشركة.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح المباشر المسجل والاكتتاب الخاص المتزامن في أو حوالي 17 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة Ladenburg Thalmann & Co. Inc. دور وكيل التوزيع الحصري للعروض.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه (باستثناء سندات الفئة أ، وسندات الفئة ب، وأسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساس سندات الفئة أ وسندات الفئة ب) بموجب بيان تسجيل مُسبق على النموذج S-3 (رقم الملف 333-278380)، والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 10 مايو 2024. ويتم الطرح المباشر المُسجل فقط عن طريق نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي يُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة الاكتتاب المُرفقة، عند توفرها، من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت http://www.sec.gov أو عن طريق التواصل مع شركة لادنبورغ ثالمان وشركاه، قسم نشرات الاكتتاب، 640 الجادة الخامسة، الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10019 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@ladenburg.com.

تُطرح سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب)، بالإضافة إلى أسهم رأس المال العادي التي تُمثلها هذه السندات، في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون")، واللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) وأسهم رأس المال العادي التي تُمثلها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في القانون وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

نبذة عن شركة داريه للعلوم الحيوية

شركة داري للعلوم الحيوية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DARE) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية الصحية، تركز جهودها حصريًا على سد الفجوة في صحة المرأة بين العلوم الواعدة والحلول العملية. تستند جميع ابتكارات داري إلى علوم متقدمة، مدعومة بأبحاث دقيقة ومراجعة من قبل النظراء. من وسائل منع الحمل إلى سن اليأس، ومن الصحة الجنسية إلى الخصوبة، ومن صحة المهبل إلى الأمراض المعدية، تعمل داري على سد الثغرات الحرجة في الرعاية الصحية باستخدام علوم تلبي احتياجات المرأة. لعقود، قيل للنساء "انتظري" أو "تعايشي مع الأمر"، بينما ظلت الابتكارات التي من شأنها تحسين جودة حياتهن حبيسة الإجراءات التنظيمية أو التمويلية. مع تزايد الوعي حول سن اليأس والصحة الجنسية وصحة المهبل، يتغير هذا التوجه. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى حلول مثبتة غير كافٍ. تعمل داري على تغيير هذا الواقع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة darebioscience.com .

البيانات التطلعية

تحذركم شركة داري من أن جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. ويمكن في بعض الحالات تحديد البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نقدر"، "نستمر"، "نتوقع"، "نصمم"، "ننوي"، "نأمل"، "يمكن"، "نخطط"، "إمكانية"، "نتنبأ"، "نسعى"، "ينبغي"، "سوف"، "نفكر"، "نتوقع"، "نستهدف"، "هدف"، أو صيغة النفي لهذه الكلمات وتعبيرات مشابهة. وتشمل البيانات الاستشرافية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقيت وحجم وشروط وإتمام العروض. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف نتائج داري أو أدائها أو إنجازاتها الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بتوقيت وحجم وشروط وإتمام عمليات الطرح. تستند بيانات داري التطلعية إلى توقعاتها الحالية، وتتضمن افتراضات قد لا تتحقق أبدًا أو قد يتبين عدم صحتها. تخضع جميع البيانات التطلعية بشكل صريح وكامل لهذه التحذيرات. للحصول على وصف تفصيلي لمخاطر داري وشكوكها، يُرجى مراجعة وثائقها المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك إفصاحات داري الأخيرة على النماذج 8-K و10-K و10-Q. يُنصح بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. لا تتحمل شركة داري أي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي توجد بعد تاريخ إصدارها، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

علاقات المستثمرين في شركة داري للعلوم الحيوية

innovations@darebioscience.com

المصدر: شركة داري للعلوم الحيوية