تعتزم الشركة الدخول في صفقات خيارات شراء محدودة وإعادة شراء أسهمها العادية لخلق قيمة للمساهمين بشكل انتهازي.

لوس أنجلوس، 3 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) --

ديف يعلن عن طرح مقترح لسندات قابلة للتحويل

تعتزم الشركة الدخول في صفقات خيارات شراء محدودة وإعادة شراء أسهمها العادية لخلق قيمة للمساهمين بشكل انتهازي.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا - 3 مارس 2026 - أعلنت شركة ديف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DAVE) ("ديف" أو "الشركة") اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك من خلال طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). وتتوقع ديف منح المشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 22.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار ديف للسندات.

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية على ديف، وسيتم دفع الفائدة نصف سنويًا في الأول من أبريل والأول من أكتوبر من كل عام، بدءًا من الأول من أكتوبر 2026. وتستحق السندات في الأول من أبريل 2031، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك. في ظروف معينة وخلال فترات محددة، يجوز تحويل السندات إلى نقد بما يصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها، بالإضافة إلى نقد أو أسهم من الفئة (أ) من الأسهم العادية لديف ("الأسهم العادية") أو مزيج منهما، حسب اختيار ديف، وذلك فيما يتعلق بالباقي، إن وجد، من التزام ديف بالتحويل الذي يزيد عن المبلغ الأصلي للسندات المراد تحويلها.

يعتزم ديف استخدام صافي العائدات من طرح السندات (1) لتمويل تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه، (2) لإعادة شراء أسهم عادية كما هو موضح أدناه، و(3) لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم الإضافية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بنا.

فيما يتعلق بهذا الطرح، يتوقع ديف إبرام صفقات خيارات شراء محدودة بسقف محدد، يتم التفاوض عليها بشكل خاص، مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين للسندات، والشركات التابعة لهم، و/أو مؤسسات مالية أخرى ("أطراف خيارات الشراء المحدودة"). ستغطي هذه الصفقات، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف المشابهة لتلك المطبقة على السندات، عدد أسهم رأس المال العادي التي ستشكل أساس السندات في البداية، بافتراض عدم ممارسة المشترين الأوليين لخيارهم في شراء سندات إضافية. من المتوقع عمومًا أن تقلل صفقات خيارات الشراء المحدودة من التخفيف المحتمل لرأس مال رأس المال العادي عند تحويل السندات، و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية قد يُطلب من ديف سدادها بما يتجاوز المبلغ الأصلي لأي سندات محولة عند تحويلها، حسب الحالة، مع مراعاة سقف لهذا التخفيض و/أو التعويض. إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم في شراء سندات إضافية، يتوقع ديف إبرام صفقات خيارات شراء محدودة إضافية مع أطراف خيارات الشراء المحدودة.

فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتهم الأولية لصفقات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، أبلغت الأطراف المقابلة في هذه الصفقات ديف بأنهم أو الشركات التابعة لهم يتوقعون الدخول في معاملات مشتقات مالية متنوعة تتعلق بالأسهم العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة، وقد يقومون بتصفية هذه المعاملات وشراء الأسهم العادية في السوق المفتوحة بعد تسعير السندات بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية أو السندات في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للأطراف المقابلة لعقود خيارات الشراء المحدودة أو الشركات التابعة لها تعديل مراكز التحوط الخاصة بها عن طريق الدخول في أو إلغاء مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية أو غيرها من أوراق ديف المالية في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك (x) خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات في أو بعد 1 يناير 2031، (y) خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات قبل 1 يناير 2031 أو بعد أي إعادة شراء للسندات من قبل ديف في أي تاريخ إعادة شراء للتغيير الجوهري، أو أي تاريخ استرداد أو أي تاريخ آخر يقوم فيه ديف بسداد أي سندات، في كل حالة، إذا اختار ديف إنهاء الجزء ذي الصلة من معاملات خيارات الشراء المحدودة، و(z) فيما يتعلق بأي إلغاء أو تعديل متفاوض عليه لمعاملات خيارات الشراء المحدودة). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو انخفاض سعر السوق للأسهم العادية أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويل السندات، وإذا حدث النشاط خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل السندات، فقد يؤثر على عدد الأسهم، إن وجدت، وقيمة و/أو مبلغ المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

بالتزامن مع تحديد سعر الطرح، يتوقع ديف إعادة شراء أسهم عادية من مشتري السندات في صفقات خاصة يتم التفاوض عليها مع أو من خلال أحد المشترين الأوليين أو إحدى الشركات التابعة له. ويتوقع ديف أن يساوي سعر شراء السهم العادي المعاد شراؤه في هذه الصفقات سعر إغلاق السهم العادي في تاريخ تحديد سعر الطرح. قد تؤدي عمليات إعادة الشراء هذه إلى زيادة سعر السوق للأسهم العادية أو السندات، أو منع انخفاضه، مما قد ينتج عنه سعر تحويل فعلي أعلى للسندات.

لم يتم ولن يتم تسجيل السندات وأسهم رأس المال العادي، إن وجدت، التي قد تصدر عند تحويل السندات، بموجب قانون الأوراق المالية، أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيلها بموجب متطلبات التسجيل أو الحصول على إعفاء سارٍ منها. لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية، ولا التماسًا لعرض شراء لها، ولن يتم بيعها في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. وقد صدر هذا البيان وفقًا للقاعدة 135c من قانون الأوراق المالية.

عن ديف

ديف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DAVE) هي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة، وتخدم ملايين الأمريكيين. تستخدم ديف تقنيات مبتكرة لتقديم خدمات مصرفية متميزة بأسعار تنافسية للغاية.

البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُعد حقائق تاريخية، بيانات استشرافية بموجب المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "تقدير"، "خطة"، "سوف"، "قد"، "توقع"، "تنبؤ"، "نية"، "توقع"، "استشراف"، "اعتقاد"، "سعي"، "استهداف"، أو تعابير مشابهة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية، أو لا تُعد بيانات عن وقائع تاريخية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بطرح السندات المقترح واستخدام عائداته. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء أكانت مذكورة في هذا البيان الصحفي أم لا، وإلى التوقعات الحالية لإدارتنا، ولا تُعد تنبؤات بالأداء الفعلي. تُقدَّم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان قاطع لحقيقة أو احتمال، ولا يجوز لأي مستثمر الاعتماد عليها في هذا الشأن. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة ديف. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المذكورة في التقرير السنوي لشركة ديف على النموذج 10-K المُقدَّم في 2 مارس 2026 تحت عنوان "عوامل الخطر"، والوثائق الأخرى التي قدمتها ديف إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبت عدم صحة افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُشار إليها ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها ديف حاليًا، أو تعتقد ديف حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات ديف وخططه وتنبؤاته بشأن الأحداث والآراء المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. ويتوقع ديف أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييماته. ومع ذلك، فبينما قد يختار ديف تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإنه يُخلي مسؤوليته صراحةً عن أي التزام بالقيام بذلك، ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات ديف في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. وعليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية.

المستثمرون:
شون منصوري، CFA أو ستيفان نوربوم
DAVE@elevate-ir.com

وسائط:
دان أوري
press@dave.com