أعلنت شركة Paramount SkyDance (NASDAQ: PSKY ) عن ترتيب تمويل دائم لعملية استحواذها على شركة Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD )، مما أدى إلى خفض التزامات ديونها من 54 مليار دولار إلى 49 مليار دولار، وذلك وفقًا للملفات التنظيمية الصادرة يوم الخميس.

تم تأمين التمويل من اتحاد مكون من 18 بنكًا، قاموا بتجميع قرض الجسر الخاص بهم وأتموا 5 مليارات دولار من القروض لأجل رئيسي و5 مليارات دولار من تسهيلات الائتمان المتجدد، مع إسقاط خط ائتمان منفصل بقيمة 3.5 مليار دولار.

يتم ضمان القروض من خلال مطالبة ذات أولوية أولى على جميع الأصول، بما في ذلك Paramount Global و Skydance Media و Warner Bros.، بعد إتمام عملية الاندماج.

من المتوقع أن يكون تمويل هذه الصفقة من أكبر حزم الديون هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ صافي ديون الشركة المندمجة نحو 80 مليار دولار. وفي العام الماضي، بلغ صافي ديون باراماونت حوالي 10.36 مليار دولار، بينما بلغت ديون وارنر بروس حوالي 29 مليار دولار.

صفقة باراماونت وWBD تحصل على دفعة تمويلية

أعلنت باراماونت، بقيادة ديفيد إليسون، في فبراير الماضي عن خططها لشراء شركة وارنر بروس ديسكفري، وذلك بعد أن رفضت نتفليكس (ناسداك: NFLX ) زيادة عرضها للاستحواذ على أصول الشركة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام، لتكون بذلك واحدة من أكبر عمليات تمويل الديون في عام 2026. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلت باراماونت سكاي دانس على التزامات بقيمة 24 مليار دولار أمريكي في صورة أسهم مرتبطة باستحواذ محتمل على وارنر بروس ديسكفري.

تشير التقارير إلى أن جهاز قطر للاستثمار وشركة عماد القابضة في أبوظبي هما الصندوقان السياديان الآخران المشاركان في صفقة التمويل. ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية شهر يوليو.

في غضون ذلك، أيدت مؤسسة ISS صفقة استحواذ وارنر بروس على باراماونت، لكنها رفضت مكافأة نهاية الخدمة "الاستثنائية" التي تبلغ 886 مليون دولار أمريكي للرئيس التنفيذي ديفيد زاسلاف . من المقرر أن يحصل المسؤولون التنفيذيون على ما مجموعه 1.35 مليار دولار أمريكي بعد الاستحواذ، بما في ذلك "زيادة ضريبة الإنتاج" المقدرة بـ 335 مليون دولار أمريكي لزاسلاف، والتي سيحصل عليها حصريًا نتيجة إتمام الصفقة. ولا يزال دور زاسلاف المستقبلي في الكيان المندمج غير واضح.

إخلاء المسؤولية : تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة من موقع Shutterstock