أعلنت شركة DBV Technologies عن بيع ما يقارب 50 مليون دولار من شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) من خلال برنامجها الخاص بالبيع في السوق (ATM) في بورصة ناسداك.
DBV Technologies SA Sponsored ADR DBVT | 0.00 |
شاتيلون، فرنسا، 30 يوليو 2026
أعلنت شركة DBV Technologies عن بيع ما يقارب 50 مليون دولار من شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) من خلال برنامجها الخاص بالبيع في السوق (ATM) في بورصة ناسداك.
أعلنت شركة DBV Technologies (يورونكست: DBV – ISIN: FR0010417345 – ناسداك كابيتال ماركت: DBVT) (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في مراحل متأخرة، اليوم أنه بموجب برنامج طرح الأسهم في السوق الذي تم إنشاؤه في 1 سبتمبر 2025 والمدرج في بيان تسجيل جديد ونشرة اكتتاب مصاحبة تم تقديمها في 27 يوليو 2026 (المشار إليه فيما يلي بـ "برنامج طرح الأسهم في السوق")، فقد وافقت على إصدار وبيع أسهم عادية جديدة (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم العادية") في شكل شهادات إيداع أمريكية (ADSs)، بإجمالي عائدات إجمالية للشركة تبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي، قبل خصم عمولات وكيل المبيعات ونفقات العرض التي تدفعها الشركة، إلى RA Capital Management, LP (المشار إليها فيما يلي بـ "RA Capital") من خلال Citizens JMP Securities, LLC (المشار إليها فيما يلي بـ "Citizens")، التي تعمل كوكيل مبيعات. يمثل كل سند إيداع أمريكي الحق في الحصول على خمسة أسهم عادية من أسهم الشركة.
بموجب برنامج ATM، ووفقًا لأحكام المادة L.225-138 من قانون التجارة الفرنسي، وعملاً بالقرار الخامس والعشرين الصادر عن الجمعية العامة السنوية للمساهمين المنعقدة في 3 يونيو 2026، سيتم إصدار 18,288,220 سهمًا عاديًا جديدًا (تستند إلى 3,657,644 إيصال إيداع أمريكي جديد) من خلال زيادة رأس المال دون حقوق اكتتاب تفضيلية للمساهمين، والمخصصة لفئات محددة من الأشخاص الذين يستوفون خصائص معينة ("إصدار ATM")، بسعر السوق البالغ 13.67 دولارًا أمريكيًا لكل إيصال إيداع أمريكي (أي سعر اكتتاب للسهم العادي قدره 2.3824 يورو بناءً على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو البالغ 1.1476 دولارًا أمريكيًا لكل يورو، كما نشره البنك المركزي الأوروبي في 30 يوليو 2026)، ويمنح كل إيصال إيداع أمريكي الحق في الحصول على 5 أسهم عادية من الشركة، وهو ما يمثل خصمًا يعكس في المقام الأول تقلبات التداول بين سوق ناسداك كابيتال ("ناسداك") والسوق المنظم ليورونكست في باريس ("يورونكست باريس")، بالإضافة إلى تأثيرات صرف العملات الأجنبية، بنسبة 0.15٪ إلى آخر سعر إغلاق لأسهم الشركة العادية في يورونكست باريس قبل تحديد سعر الإصدار (أي 2.39 يورو).
من المتوقع إصدار وتسليم الأسهم العادية الجديدة في 3 أغسطس 2026. سيتم إدراج شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) للتداول في بورصة ناسداك، بينما سيتم إدراج الأسهم العادية الجديدة في بورصة يورونكست باريس. ستمثل الأسهم العادية الجديدة 6.18% من الأسهم القائمة المدرجة بالفعل للتداول في بورصة يورونكست باريس، وهو ما يمثل، بالإضافة إلى الأسهم العادية الصادرة دون نشرة اكتتاب فرنسية أو وثيقة إعفاء خلال فترة 12 شهرًا متتالية، أقل من 30% من الأسهم العادية المدرجة بالفعل للتداول في بورصة يورونكست باريس.
ستمثل الأسهم العادية الجديدة تخفيفًا بنسبة 5.82% تقريبًا عند إتمام إصدار الأسهم في السوق المفتوحة.
أصبح بيان التسجيل، بما في ذلك نشرة الإصدار الأساسية وملحق نشرة اتفاقية البيع، المتعلق بأوراق الشركة المالية، بما في ذلك شهادات الإيداع الأمريكية، نافذًا تلقائيًا عند تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قبل شراء شهادات الإيداع الأمريكية في هذا الطرح، ينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ملحق نشرة اتفاقية البيع ونشرة الإصدار الأساسية المرفقة، بالإضافة إلى المستندات المُدرجة بالإحالة فيها. يمكن للمستثمرين المحتملين الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة نظام EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov .
بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخة من ملحق نشرة اتفاقية البيع (والنشرة الأساسية المصاحبة) المتعلقة بإصدار أجهزة الصراف الآلي من Citizens JMP Securities, LLC، 1301 Avenue of the Americas، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10019 أو عن طريق البريد الإلكتروني على dl-jmp-syndicate@citizensbank.com .
لن يخضع أي نشرة اكتتاب لموافقة هيئة الأسواق المالية الفرنسية ( هيئة الأسواق المالية أو "AMF") وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129، بصيغتها المعدلة ("لائحة نشرة الاكتتاب")، حيث أن زيادة رأس المال المتوقعة لإصدار الأسهم العادية التي تقوم عليها شهادات الإيداع الأمريكية ستُعرض على المستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في المادة 2(هـ) من لائحة نشرة الاكتتاب) وتندرج تحت الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1(5)(أ) التي تنص على أن الالتزام بنشر نشرة الاكتتاب لا ينطبق على قبول التداول في سوق منظمة بموجب لائحة نشرة الاكتتاب للأوراق المالية القابلة للاستبدال مع الأوراق المالية المقبولة بالفعل للتداول في نفس السوق المنظمة، والتي تمثل، على مدى فترة 12 شهرًا متتالية، أقل من 30% من الأوراق المالية المقبولة بالفعل للتداول في نفس السوق المنظمة.
بحسب علم الشركة، فإن رأس مال الشركة قبل وبعد إصدار أجهزة الصراف الآلي هو كما يلي:
| المساهمون | قبل إصدار بطاقة الصراف الآلي (اعتبارًا من 30/07/2026) | بعد إصدار بطاقة الصراف الآلي | ||
| عدد الأسهم وحقوق التصويت | نسبة رأس المال وحقوق التصويت* | عدد الأسهم وحقوق التصويت | نسبة رأس المال وحقوق التصويت* | |
| استثمارات بيكر براذرز | 23,468,163 | 7.93% | 23,468,163 | 7.47% |
| مونتانوفا كابيتال ذ.م.م. | 23,425,713 | 7.91% | 23,425,713 | 7.45% |
| جي بي مورغان وشركاه | 21,711,731 | 7.33% | 21,711,731 | 6.91% |
| إنفوس | 17,997,870 | 6.08% | 17,997,870 | 5.72% |
| آر إيه كابيتال | - | 0.0% | 18,288,220 | 5.82% |
| الأسهم التي تحتفظ بها الشركة | 148,611 | 0.05% | 148,611 | 0.05% |
| الإدارة ومجلس الإدارة (1) | 235,999 | 0.08% | 235,999 | 0.08% |
| آحرون | 209,099,075 | 70.62% | 209,099,075 | 66.50% |
| المجموع | 296,087,162 | 100.00% | 314,375,382 | 100.00% |
| *بالنظر إلى النسبة المنخفضة لأسهم الخزينة بدون حقوق تصويت، لا يوجد فرق كبير بين النسبة النظرية لحقوق التصويت والنسبة الفعلية لحقوق التصويت. | ||||
| (1) الأسهم التي تحتفظ بها اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة | ||||
لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. وعلى وجه الخصوص، لن يتم طرح أسهم الإيداع الأمريكية (ADSs) للاكتتاب العام في أوروبا.
المعلومات المتاحة للجمهور
تُقدَّم معلومات تفصيلية عن الشركة، لا سيما فيما يتعلق بأعمالها ونتائجها وتوقعاتها وعوامل المخاطر المرتبطة بها، في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 مارس 2026، بالإضافة إلى المعلومات المُكمَّلة في الجزء الثالث من النموذج 10-K/A المُقدَّم إلى الهيئة في 30 أبريل 2026 (يُشار إليها مجتمعةً بـ"التقرير السنوي")، والوثائق الأخرى المُقدَّمة إلى الهيئة من حين لآخر ("ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات"). يتوفر التقرير السنوي وجميع ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى على موقع الهيئة الإلكتروني (www.sec.gov). تتوفر وثيقة التسجيل الشاملة للشركة لعام 2025، التي تم تقديمها إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) في 26 مارس 2026، والتقرير المالي لنصف السنة لعام 2026، الذي تم تقديمه إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) في 16 يوليو 2026، وغيرها من المعلومات الخاضعة للتنظيم على موقع هيئة الأسواق المالية الفرنسية ( www.amf-france.org ).
جميع الوثائق المذكورة أعلاه متاحة أيضاً على موقع الشركة الإلكتروني.
نبذة عن شركة آر إيه كابيتال
شركة RA Capital، وهي شركة إدارة استثمار متعددة المراحل متخصصة في الاستثمار القائم على الأدلة في شركات الرعاية الصحية العامة والخاصة، وعلوم الحياة، والصحة الكوكبية
نبذة عن شركة DBV Technologies
شركة DBV Technologies هي شركة أدوية بيولوجية في مراحل متقدمة من التطوير، تعمل على ابتكار خيارات علاجية لحساسية الطعام وغيرها من الحالات المناعية التي تعاني من نقص كبير في العلاجات المتاحة. تركز DBV Technologies حاليًا على دراسة استخدام تقنية لاصقة VIASKIN® الخاصة بها لعلاج حساسية الطعام، والتي تنتج عن رد فعل مناعي مفرط الحساسية، وتتميز بمجموعة من الأعراض تتفاوت في شدتها من خفيفة إلى صدمة تأقية مهددة للحياة. يعاني ملايين الأشخاص من حساسية الطعام، بمن فيهم الأطفال الصغار. من خلال العلاج المناعي عبر الجلد (EPIT)، صُممت لاصقة VIASKIN® Peanut Patch لإدخال كميات ضئيلة (بالميكروغرام) من مركب نشط بيولوجيًا إلى الجهاز المناعي عبر الجلد السليم. يُعد العلاج المناعي عبر الجلد (EPIT) فئة جديدة من العلاجات غير الجراحية التي تسعى إلى تعديل حساسية الفرد الكامنة عن طريق إعادة تدريب الجهاز المناعي ليصبح أقل حساسية لمسببات الحساسية، وذلك بالاستفادة من خصائص الجلد المناعية المُحفزة للتسامح المناعي. تلتزم DBV Technologies بإحداث نقلة نوعية في رعاية الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام. تشمل برامج الشركة الخاصة بحساسية الطعام التجارب السريرية الجارية لـ VIASKIN® Peanut Patch للأطفال الصغار (من عمر سنة إلى 3 سنوات) والأطفال (من عمر 4 إلى 7 سنوات) الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.
يقع المقر الرئيسي لشركة DBV Technologies في شاتيون، فرنسا، ولها عمليات في أمريكا الشمالية في وارين، نيو جيرسي. يتم تداول الأسهم العادية للشركة في القطاع B من بورصة يورونكست باريس (DBV، رمز ISIN: FR0010417345) ويتم تداول شهادات الإيداع الأمريكية للشركة (كل منها يمثل خمسة أسهم عادية) في سوق ناسداك كابيتال (DBVT – CUSIP: 23306J309).
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات تتعلق بعرض الأوراق المالية المقترح لشركة DBV Technologies، بما في ذلك استخدام برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاص بها والاستخدام المقصود لعائداته. قد تتأثر هذه البيانات التطلعية بظروف السوق، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الواردة في ملفات وتقارير شركة DBV Technologies لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، بما في ذلك وثيقة التسجيل الشاملة لعام 2025، المقدمة إلى الهيئة في 26 مارس 2026، والتقرير المالي نصف السنوي لعام 2026، المقدم إلى الهيئة في 16 يوليو 2026، وملفات وتقارير شركة DBV Technologies لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك التقرير السنوي لشركة DBV Technologies على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 مارس 2026، بصيغته المعدلة بموجب التعديل رقم 1 على النموذج 10-K/A المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 30 أبريل 2026، والتقارير الفصلية لشركة DBV Technologies على النموذج 10-Q للفصلين المنتهيين في 31 مارس 2026 و30 يونيو 2026. سيتم تقديم هذه المعلومات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 30 أبريل 2026 و16 يوليو 2026 على التوالي، بالإضافة إلى أي ملفات أو تقارير مستقبلية تقدمها شركة DBV Technologies إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُنصح المستثمرون الحاليون والمحتملون بعدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات والتوقعات المستقبلية، والتي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم شركة DBV Technologies بتحديث أو مراجعة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي.
VIASKIN هي علامة تجارية مسجلة لشركة DBV Technologies.
للتواصل مع المستثمرين
جوناثان نيلي
تقنيات DBV
jonathan.neely@dbv-technologies.com
للتواصل الإعلامي
بريت ويلان
تقنيات DBV
brett.whelan@dbv-technologies.com
تنصل
لا يشكل هذا الإعلان، ولن يشكل بأي حال من الأحوال، عرضاً عاماً ولا دعوة لاستطلاع اهتمام الجمهور في فرنسا أو الولايات المتحدة أو في أي ولاية قضائية أخرى، فيما يتعلق بأي عرض.
قد تخضع عملية توزيع هذه الوثيقة، في بعض المناطق، لقيود بموجب التشريعات المحلية. ويتعين على الأشخاص الذين يحصلون على هذه الوثيقة الاطلاع على هذه القيود المحلية المحتملة والالتزام بها.
هذا الإعلان ليس إعلانًا ولا نشرة اكتتاب بالمعنى المقصود في لائحة نشرة الاكتتاب.
لا تشكل هذه الوثيقة عرضًا للجمهور في فرنسا، ولا يمكن عرض أو بيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة في فرنسا إلا للمستثمرين المؤهلين (investisseurs qualifiés) كما هو محدد في المادة 2 (هـ) من لائحة النشرة ووفقًا للمادة L. 411-2 1° من قانون النقد والمالية الفرنسي.
فيما يتعلق بالدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولن يتم اتخاذ أي إجراء، لعرض الأوراق المالية المشار إليها هنا على الجمهور، مما يستلزم نشر نشرة اكتتاب في أي دولة عضو ذات صلة. ونتيجة لذلك، لا يجوز ولن يتم عرض هذه الأوراق المالية في أي دولة عضو ذات صلة إلا وفقًا للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 1(4) من لائحة نشرة الاكتتاب، أو في أي ظروف أخرى لا تتطلب من الشركة نشر نشرة اكتتاب بموجب المادة 3 من لائحة نشرة الاكتتاب و/أو اللوائح المعمول بها في تلك الدولة العضو ذات الصلة.
في المملكة المتحدة، يُقصد توزيع هذه الوثيقة فقط على الأشخاص (1) الذين هم "مستثمرون مؤهلون" (كما هو مُعرّف في الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024) والذين هم أيضًا متخصصون في الاستثمار بالمعنى المقصود في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة ("أمر الترويج المالي")، (2) الذين يندرجون ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي ("الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك") أو (3) الذين يجوز قانونًا توجيه دعوة أو حافز لهم للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) أو التسبب في توجيهها إليهم (يُشار إلى هؤلاء الأشخاص في الفقرات (1) و(2) و(3) مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين"). هذه الوثيقة موجهة حصراً إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم اتخاذ أي إجراء بناءً عليها أو الاعتماد عليها. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذه الوثيقة متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل معه إلا معهم.
لا تشكل هذه الوثيقة عرضًا لبيع الأوراق المالية ولا التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى قد يكون فيها هذا العرض مقيدًا.
مرفق
- نسخة PDF