بقلم كريس مونرو

27 مايو - (ذا إنشورر) - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديفينيتي فاينانشال كوربوريشن أن استحواذها على الجزء الأكبر من شركة ترافيلرز كندا مقابل 3.3 مليار دولار كندي (2.4 مليار دولار أمريكي) "يشكل فرصة نادرة وتحويلية".

وفي عرض تقديمي بعد وقت قصير من إعلان Definity and Travelers عن الصفقة النهائية، قال Saunders إن الصفقة أظهرت التزام الشركة ببناء "بطل كندي في صناعة التأمين على الممتلكات والتعويضات التي لا تزال مجزأة"، وأنها "تعمل على تسريع ملف النمو لدينا بشكل كبير وتحقق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في أن نصبح من بين أكبر خمس شركات تأمين على الممتلكات والتعويضات في كندا ".

وكما أشار سوندرز، فإن أنباء الصفقة، التي من المتوقع أن تنتهي في الربع الأول من عام 2026 في حال الحصول على الموافقة التنظيمية، تأتي بعد ثلاث سنوات ونصف من تحويل شركة ديفينيتي إلى شركة مساهمة عامة وطرحها العام الأولي.

وقال سوندرز: "كان الهدف الأساسي وراء تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة هو الحصول على رأس المال الذي يسمح لنا بالمشاركة بشكل هادف في صناعة موحدة".

"والآن، سنوات التخطيط والإعداد أصبحت تؤتي ثمارها ونحن نعلن عن هذا الأمر."

وأشار سوندرز إلى أنه في السنوات التي تلت طرح شركة ديفينيتي للاكتتاب العام، ناقشت الشركة رغبتها في أن تصبح لاعباً أكبر في صناعة التأمين على الممتلكات والتعويضات الكندية، بينما سلط الضوء أيضاً على أن الشركة التي يقع مقرها في واترلو بولاية أونتاريو "كانت واضحة بشأن شهيتنا للاستحواذ".

وقال سوندرز: "ما يجعل هذا الإعلان مجزيًا للغاية هو أن شركة Travelers Canada كانت على رأس قائمتنا لسنوات، لأنها تقدم لنا المزيج المناسب من الحجم والموهبة ومزيج الأعمال".

وأضاف سوندرز: "إنه يُلبي جميع أولوياتنا الرئيسية بفعالية. لقد عملنا لأشهر عديدة للوصول إلى هذه المرحلة. أنا سعيد للغاية لأن ترافيلرز وجدوا عرضنا مُقنعًا".

وقال المدير التنفيذي إن عملية الدمج من شأنها أن تضع الشركة المدمجة في وضع أقوى للنجاح في مواجهة تحديات الصناعة مثل تغير المناخ، إلى جانب الحاجة المتزايدة للاستثمار في التكنولوجيا والبيانات من أجل البقاء ذات صلة والاستجابة لاحتياجات العملاء.

"ولهذا السبب أنا واثق من أن عملاء ووسطاء وموظفي Travelers Canada سوف يستفيدون من أن يصبحوا جزءًا من قصة Definity"، قال سوندرز.

نتطلع إلى ما سنحققه معًا. بصفتنا شركتي تأمين عريقتين وموثوقتين في السوق الكندية، نسترشد بهدف مشترك وقيم مشتركة، ونظل ملتزمين بتطوير قطاع التأمين، كما أضاف المدير التنفيذي.

وقال سوندرز إن إضافة أقساط التأمين الإجمالية السنوية المكتوبة لشركة Travelers Canada البالغة 1.6 مليار دولار كندي ترفع إجمالي أقساط التأمين الإجمالية السنوية لشركة Definity إلى 6 مليارات دولار كندي، وهو ما يمثل زيادة بنحو الثلث.

وأشار سوندرز إلى أن الصفقة ستنقل شركة ديفينيتي أيضًا إلى المركز الرابع في قائمة أكبر شركات التأمين على الممتلكات والتعويضات في كندا، من المركز السادس الحالي.

وقال سوندرز: "الأمر المهم هو أن (الاستحواذ) يعزز مكانتنا في قناة الوساطة ويسمح لنا بالبناء على علاقاتنا العميقة الحالية مع الوسطاء".

وأضاف: "سنكون قادرين أيضًا على تعزيز عروض عملائنا ووسطاءنا عبر المنصة المشتركة من خلال قدراتنا التكنولوجية والبيانات ومجموعة المنتجات الموسعة وإضافة المواهب المتخصصة".

وبالإضافة إلى إضافة الحجم إلى عملياتها، أشاد سوندرز بكيفية أن الصفقة "المغرية مالياً" مع شركة Travelers Canada "ستعزز بشكل فوري أرباح التشغيل لكل سهم، مع توقع تحقيق معدل نمو مزدوج الرقم في غضون ثلاث سنوات من الإغلاق".

وتقدر شركة ديفينيتي أن معدل العائد الداخلي سيتجاوز 20%، وترى الشركة فرصًا كبيرة لخلق القيمة من خلال فوائد الحجم وكفاءة المنصة.

وتقدر قيمة التآزر قبل خصم الضرائب بنحو 100 مليون دولار كندي قبل النظر في أي تحسينات محتملة في تكاليف الخسارة.

وأضاف سوندرز: "وعلاوة على ذلك، يمكننا الآن تحسين ميزانيتنا العمومية غير المدعومة سابقًا من خلال النشر الاستراتيجي لرأس المال الزائد والاستفادة من قدرة الرفع المالي، وهو ما نتوقع أن يعزز معدل العائد على حقوق الملكية التشغيلية لدينا بأكثر من 200 نقطة أساس ويمكّننا من استهداف نسبة 10% في منتصف العقد بعد التكامل بشكل مستدام".