أوتاوا، أونتاريو ، 17 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة DEFSEC Technologies Inc. (المدرجة في بورصة تورنتو للأوراق المالية تحت الرمزين TSXV: DFSC وTSXV: DFSC.WT.U) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين DFSC وNASDAQ: DFSCW) (" DEFSEC " أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لإصدار وبيع 1,951,219 سهمًا عاديًا في رأس مال الشركة، بدون قيمة اسمية للسهم الواحد (يُشار إلى كل منها بـ " السهم العادي ") (أو سندات شراء أسهم ممولة مسبقًا (يُشار إلى كل منها بـ " سند شراء أسهم ممول مسبقًا ") بدلاً من ذلك)، بسعر شراء قدره 2.84 دولار كندي (2.05 دولار أمريكي) للسهم العادي (أو سند شراء أسهم ممول مسبقًا بدلاً منه)، بالإضافة إلى سندات شراء أسهم عادية لشراء ما يصل إلى 1,951,219 سهمًا عاديًا (يُشار إلى كل منها بـ " سند شراء أسهم عادي ") في طرح خاص (" الطرح "). يُمكن ممارسة كل أمر شراء أسهم عادية فورًا للحصول على سهم عادي واحد بسعر ممارسة قدره 3.30 دولار كندي للسهم الواحد، وذلك لمدة 60 شهرًا بعد إتمام عملية الطرح. كما يُمكن ممارسة كل أمر شراء أسهم ممولة مسبقًا فورًا للحصول على سهم عادي واحد بسعر ممارسة رمزي قدره 0.001 دولار كندي للسهم الواحد.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري للطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 5.54 مليون دولار كندي (حوالي 4 ملايين دولار أمريكي)، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى. وتعتزم شركة DEFSEC استخدام صافي العائدات الإجمالية من الطرح في تطوير الأعمال والأسواق، وحماية الملكية الفكرية وتسجيلها، وأغراض رأس المال العامل العامة.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في أو حوالي 18 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة بورصة TSX Venture (المشار إليها فيما يلي بـ " TSXV ").

لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي تعرضها وتبيعها شركة DEFSEC في هذا الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ")، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، أو إلى أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين، ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية وجميع قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات، أو بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل هذه. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتغطية إعادة بيع الأوراق المالية غير المسجلة التي سيتم إصدارها في هذا الطرح.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول الأمن الداخلي

تُطوّر شركة DEFSEC (المدرجة في بورصة TSXV تحت الرمزين DFSC وDFSC.WT.U، وفي بورصة ناسداك تحت الرمزين DFSC وDFSCW) وتُسوّق أنظمة تكتيكية رائدة من الجيل التالي للقوات العسكرية والأمنية. تشمل محفظة منتجات الشركة الحالية رقمنة القوات التكتيكية لتوفير وعي ظرفي مشترك فوري ومعلومات استهداف من أي مصدر (بما في ذلك الطائرات المسيّرة) تُبث مباشرةً إلى الأجهزة الذكية والأسلحة الخاصة بالمستخدمين. كما تشمل منتجات DEFSEC الأخرى تدابير مضادة للتهديدات مثل أجهزة الكشف الإلكتروني والليزر والطائرات المسيّرة. يمكن لهذه الأنظمة العمل بشكل مستقل أو التكامل بسلاسة مع منتجات الشركات المصنعة الأصلية وأنظمة إدارة ساحة المعركة، وتأتي جميعها مُدمجة مع TAK. تمتلك الشركة أيضًا خط إنتاج جديدًا خاصًا بها للأسلحة غير الفتاكة تحت العلامة التجارية PARA SHOT ^™ ، والذي يُستخدم في جميع قطاعات سوق الأسلحة غير الفتاكة، بما في ذلك إنفاذ القانون. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوتاوا، كندا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://DEFSECTEC.com/

معلومات وبيانات استشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات ومعلومات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية")، والتي يمكن تحديدها من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "من المتوقع"، "يتوقع"، "مُجدول"، "ينوي"، "يُفكر"، "يستبق"، "يعتقد"، "يقترح" أو صيغ مختلفة (بما في ذلك الصيغ المنفية والنحوية) لهذه الكلمات والعبارات، أو من خلال الإشارة إلى أن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج معينة "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "من المحتمل" أو "سيتم" اتخاذها أو حدوثها أو تحقيقها. تشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بشروط وإتمام عملية الطرح، بما في ذلك توقيتها، وقدرة الأطراف على الحصول على جميع الموافقات اللازمة للطرح، والاستخدام المُزمع للعائدات الصافية من الطرح. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة شركة DEFSEC، وهي مبنية على افتراضات وتخضع لمخاطر وشكوك. على الرغم من أن إدارة شركة DEFSEC تعتقد أن الافتراضات التي تستند إليها هذه البيانات معقولة، إلا أنها قد تثبت عدم صحتها. قد لا تتحقق الأحداث والظروف المستقبلية المذكورة في هذا البيان الصحفي في تواريخ محددة أو قد لا تتحقق على الإطلاق، وقد تختلف اختلافًا جوهريًا نتيجة لعوامل المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي تؤثر على DEFSEC، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العامة وظروف سوق الأسهم؛ وفقدان الأسواق؛ والعديد من العوامل الأخرى الخارجة عن سيطرة DEFSEC. على الرغم من أن DEFSEC قد سعت إلى تحديد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. لا يمكن ضمان أي بيان تطلعي. باستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به، فإن البيانات التطلعية لا تُعتبر سارية إلا في تاريخ إصدارها، ولا تلتزم DEFSEC بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لا تتحمل بورصة TSXV ولا مزود خدمات التنظيم التابع لها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSXV) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/defsec-technologies-inc-announces-cdn5-54-million-private-placement-302852485.html

شركة ديفسيك تكنولوجيز