تورنتو، أونتاريو - (Newsfile Corp. - 30 يناير 2024) - شركة DelphX Capital Markets Inc. (TSXV: DELX) (OTCQB: DPXCF) (" DelphX ")، الشركة الرائدة في تطوير فئات جديدة من المنتجات المهيكلة لـ يسر شركة سوق الدخل الثابت أن تعلن أنها قد أغلقت اكتتابًا خاصًا غير خاضع للوساطة ("الطرح") يضم 3,904,166 وحدة ("الوحدات") بسعر اكتتاب قدره 0.12 دولار كندي لكل وحدة، لإجمالي العائدات بقيمة 468.500 دولار كندي. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد ("حصة عادية") ومذكرة شراء حصة عادية واحدة ("الضمان"). يخول كل أمر لصاحبه شراء سهم عادي واحد بسعر 0.20 دولار، لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

شارك المطلعون في الطرح من خلال الاكتتاب في 1,208,333 وحدة، ونتيجة لذلك يعتبر الطرح "معاملة مع طرف ذي علاقة" بالمعنى المقصود في الصك المتعدد الأطراف 61-101 حماية حاملي سندات الأقلية في المعاملات الخاصة ("MI 61-101") و سياسة TSXV 5.9 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة . ومع ذلك، اعتمدت DelphX على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة الأقلية لـ MI 61-101 الواردة في الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ) من MI 61-101 فيما يتعلق بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما لم تجاوزت القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية الصادرة للمطلعين ولا المقابل النقدي المدفوع لهذه الأوراق المالية 25٪ من القيمة السوقية لشركة DelphX. لم يتم تقديم تقرير التغيير الجوهري قبل أكثر من 21 يومًا من إغلاق الطرح نظرًا لمشاركة الأشخاص المطلعين في الطرح ولم يتم الانتهاء من مدى هذه المشاركة إلا قبل وقت قصير من استكمال الطرح.

فيما يتعلق بالعرض، ستقوم DelphX بدفع رسوم الباحث عن النقد البالغة 8400 دولار وإصدار 70000 مذكرة للباحثين ("مذكرات الباحث") إلى AlphaNorth Asset Management، وهو باحث مؤهل. ستكون أوامر المكتشفين قابلة للتنفيذ بسعر 0.20 دولار كندي لكل منها لمدة عامين بعد الإصدار.

تم قبول العرض بشكل مشروط من قبل TSX Venture Exchange، ويخضع إكمال العرض للوفاء أو تلبية بعض المتطلبات العرفية والقبول النهائي من قبل TSX Venture Exchange. وستكون الأوراق المالية الصادرة بموجب الطرح خاضعة لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد من تاريخ الإصدار.

تعتزم شركة DelphX استخدام صافي عائدات العرض فيما يتعلق بإطلاق منتج الشركة الجديد لأمن التصنيف الائتماني (CRS) والأغراض العامة للشركة.

حول شركة DelphX Capital Markets Inc.

DelphX هي شركة خدمات تقنية ومالية تركز على تطوير وتوزيع الجيل القادم من المنتجات المهيكلة. من خلال شركة Quantem LLC ذات الأغراض الخاصة، تمكن الشركة تجار الدخل الثابت من تقديم أوراق مالية جديدة للاكتتاب الخاص تعمل على نقل مخاطر الائتمان ونشرها على النحو الأمثل، مع السماح بتعزيز العائدات. ستمكن الأوراق المالية الجديدة لشركة DelphX المتداولين وحسابات المستثمرين المؤسسيين المؤهلين (QIBs) من هيكلة وبيع وإنشاء الأسواق بشكل تنافسي في:

• خيارات البيع المضمونة (CPOs) التي توفر حماية من تغيير التصنيف لسندات الشركات الأساسية؛

• السندات المرجعية المضمونة (CRNs) التي تمكن صناديق التحوط وغيرها من تحمل التعرض لخفض التصنيف لسندات الشركات الأساسية مقابل عوائد جذابة.

جميع CPOs وCRNs مضمونة بالكامل ويتم الاحتفاظ بها في عهدة BNY Mellon. تعد CPOs وCRNs منتجات خاصة تم إنشاؤها وامتلاكها بواسطة DelphX Capital Markets.

لمزيد من المعلومات حول DelphX، يرجى زيارة www.delphx.com

مارك فورني، تطوير الشركات
شركة دلفكس لأسواق رأس المال
mark.forney@delphx.com

(718) 509-2160

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/196245