سيحصل مساهمو Denny's على 6.25 دولارًا أمريكيًا لكل سهم نقدًا، مما يوفر قيمة نقدية كبيرة وقصيرة الأجل ومؤكدة

يمثل سعر الشراء علاوة بنسبة 52.1 % عن سعر الإغلاق يوم الاثنين 3 نوفمبر وعلاوة بنسبة 36.8 % على متوسط السعر المرجح بالقيمة لمدة 90 يومًا

سبارتانبرج، كارولاينا الجنوبية ونيويورك، 3 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة Denny's Corporation (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "Denny's") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز DENN)، المالكة والمشغلة لشركتي Denny's Inc. وKeke's Inc.، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل مجموعة تتكون من شركة TriArtisan Capital Advisors LLC ("TriArtisan")، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة مقرها نيويورك ومستثمر ذو خبرة في أصول المطاعم والضيافة العالمية، ومجموعة Treville Capital Group ("Treville")، وهي شركة استثمارية رائدة تركز على الأصول البديلة، وشركة Yadav Enterprises, Inc. ("Yadav Enterprises")، المالكة والمشغلة لحوالي 550 مطعمًا على مستوى البلاد وواحدة من أكبر شركات الامتياز التابعة لشركة Denny's، في صفقة نقدية بالكامل بقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 620 مليون دولار.

بموجب شروط الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس إدارة ديني بالإجماع، سيحصل مساهمو ديني على 6.25 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم من أسهم ديني العادية التي يمتلكونها. ويمثل سعر الشراء علاوة بنسبة 52.1% على سعر إغلاق سهم ديني يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، وهو آخر يوم تداول كامل قبل إعلان الصفقة، وعلاوة بنسبة 36.8% على متوسط سعر سهم الشركة المرجح بحجم التداول لمدة 90 يومًا للفترة المنتهية في 3 نوفمبر 2025.

تتمتع شركة تري آرتيزان بخبرة واسعة في الاستثمار في مفاهيم المطاعم والترفيه العالمية المتكاملة الخدمات، مثل بي إف تشانغز، حيث توفر الموارد اللازمة للاستثمار في علاماتها التجارية، ودعم أصحاب الامتيازات، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم. أما تريفيل، فهي شركة لإدارة الأصول البديلة، توظف منصتها وخبرتها الواسعة في هذا القطاع لتقديم حلول مخصصة للشركات. أما شركة ياداف إنتربرايزز، بقيادة أنيل ياداف، فتتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح يمتد لأكثر من 30 عامًا في مجموعة متنوعة من مفاهيم المطاعم، بما في ذلك كونها صاحبة امتياز ديني. وعند إتمام الصفقة، ستصبح ديني شركة خاصة.

صرحت كيلي فاليد، الرئيسة التنفيذية لشركة ديني: "يسرنا الدخول في هذه الصفقة التي تُحقق قيمة نقدية كبيرة وقصيرة الأجل ومؤكدة لمساهمينا". وأضافت: "بعد تلقينا مؤشرات اهتمام من شركة تري أرتيزان، أجرى مجلس الإدارة مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية لتعظيم القيمة بمساعدة مستشارين خارجيين. وفي إطار هذه المراجعة، تواصلت الشركة مع أكثر من 40 مشترٍ محتمل، وتلقت في النهاية عروضًا متعددة. قيّم المجلس أي صفقة محتملة مقارنةً بخطة ديني المستقلة وجميع البدائل الاستراتيجية الخارجية. وبعد دراسة متأنية لجميع الخيارات، وبالتشاور مع مستشارين ماليين وقانونيين خارجيين، يثق مجلس الإدارة بأن الصفقة تُحقق أقصى قيمة، وقد قرر أنها عادلة وتصب في مصلحة المساهمين، وتمثل أفضل مسار مستقبلي للشركة".

تتمتع سلسلة مطاعم ديني بأساس متين كعلامة تجارية رائدة في أمريكا، وأنا فخور بالتقدم الملحوظ الذي أحرزناه عبر منصتي ديني وكيكي في ظل بيئة استهلاكية ديناميكية. تُقدم هذه الصفقة قيمةً قيّمة لمساهمينا، وهي شهادة على العمل الرائع الذي بذلته فرقنا وأصحاب امتيازاتنا، الذين ساعدونا على الابتكار والتواصل مع ضيوفنا أينما كانوا. تُعدّ شركتا تري أرتيزان وياداف إنتربرايزز من الشركات الرائدة في إدارة العلامات التجارية الرائدة في مجال المطاعم، ونحن متحمسون للعمل معهما لمواصلة إسعاد ضيوفنا.

قال روهيت مانوشا، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة تراي آرتيزان: "تُعدّ سلسلة مطاعم ديني رمزًا للحلم الأمريكي، بعلامة تجارية مرموقة وقاعدة عملاء قوية وعملاء مخلصين". وأضاف: "يتمتع فريقنا بخبرة استثمارية واسعة في قطاع المطاعم، ويُعد استحواذنا على ديني امتدادًا لنجاحنا في تطوير مطاعم أخرى متكاملة الخدمات. نتطلع إلى العمل مع كيلي وباقي فريق ديني وأصحاب الامتيازات لتوفير الموارد ودعم خطط النمو الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة".

تفاصيل المعاملة

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي الشركة واستيفاء الموافقات التنظيمية.

وبعد إتمام الصفقة، لن يتم إدراج أسهم Denny's العادية في بورصة ناسداك.

المستشارين

تتولى شركة ترويست للأوراق المالية دور المستشار المالي لشركة ديني، بينما تتولى كلٌ من شركة مورغان، لويس وبوكيوس، وشركة سيدلي أوستن، وشركة كايولا وروز، ذ.م.م. الاستشارات القانونية للشركة. وتتولى شركة جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر، مستشارة الاتصالات الاستراتيجية لشركة ديني.

تتولى شركة Global Leisure Partners LLP دور المستشار المالي لشركة TriArtisan، في حين تتولى شركة Ropes & Gray LLP دور المستشار القانوني لها.

تتولى شركة Choate, Hall & Stewart LLP دور المستشار القانوني لشركة Treville.

نبذة عن شركة ديني

شركة ديني هي واحدة من أكبر العلامات التجارية للمطاعم ذات الخدمة الكاملة في أمريكا من حيث عدد مطاعمها. في 25 يونيو 2025، بلغ عدد مطاعم الشركة 1,558 مطعمًا، منها 1,474 مطعمًا مرخصًا وامتيازًا، و84 مطعمًا تديرها الشركة.

تتكون الشركة من علامتي ديني وكيكي. في 25 يونيو 2025، بلغ عدد مطاعم ديني 1,484 مطعمًا عالميًا، منها 1,422 مطعمًا مرخصًا وحاصلًا على امتياز تجاري، و62 مطعمًا تديرها الشركة. في 25 يونيو 2025، بلغ عدد مطاعم كيكي 74 مطعمًا، منها 52 مطعمًا مرخصًا وحاصلًا على امتياز تجاري، و22 مطعمًا تديرها الشركة.

لمزيد من المعلومات حول Denny's Corporation، بما في ذلك البيانات الصحفية، والروابط الخاصة بملفات SEC، وغيرها من المعلومات المالية، يرجى زيارة https://investor.dennys.com/ .

نبذة عن شركة تري أرتيزان كابيتال أدفايزرز

تراي أرتيزان كابيتال أدفايزرز هي شركة استثمار خاص عريقة مقرها نيويورك. تأسست عام ٢٠٠٢ تحت اسم "تراي أرتيزان كابيتال بارتنرز"، وتوفر تراي أرتيزان رأس مال مؤسسي مرن للاستثمار في الشركات التي تتطلب مجموعة واسعة من الاحتياجات الاستثمارية. في كل استثمار من استثماراتها، تتعاون تراي أرتيزان مع فرق إدارية ومؤسسين ذوي كفاءة عالية لدعمهم في تحقيق عوائد لشركائها المؤسسيين والإداريين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.triartisan.com.

للاستفسارات المتعلقة بهذه الصفقة، يرجى الاتصال بـ clientservices@triartisan.com.

نبذة عن شركة تريفيل كابيتال جروب ذ.م.م

مجموعة تريفيل كابيتال ذ.م.م. هي شركة لإدارة الأصول البديلة، تُقدم التمويل للشركات عالية النمو وذات الجدارة الائتمانية، مع التركيز على الائتمان القائم على الأصول، وحلول رأس المال، ورأس المال الاستثماري. تُقدم شركة تريفيل لإدارة رأس المال ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لتريفيل، حلولاً رأسمالية مرنة ومبتكرة للشركات الناشئة التي تبحث عن بدائل للأشكال التقليدية من الديون أو الأسهم. تأسست تريفيل عام ٢٠١٤، وتسعى إلى الاستفادة من منصتها لتقديم حلول مُخصصة للشركات بمختلف هيكل رأس المال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.treville.com

نبذة عن شركة ياداف إنتربرايزز

تدير شركة Yadav Enterprises Inc. أكثر من 310 مطاعم امتياز بما في ذلك Jack in the Box وDenny's وTGI Friday's، وتملك العلامة التجارية Taco Cabana، وهي علامة تجارية لمطعم Tex-Mex سريع غير رسمي يتكون من 150 موقعًا، وNick the Greek، وهو مفهوم لمطعم يوناني سريع غير رسمي يتكون من 90 موقعًا.

معلومات إضافية حول المعاملة المقترحة وأين تجدها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة بين شركة ديني وشركة تراي آرتيزان كابيتال أدفايزرز ذ.م.م، ستقدم شركة ديني إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تفويض وفقًا للجدول 14أ، يتعلق باجتماع خاص لمساهميها. كما يجوز لشركة ديني تقديم مواد أخرى ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يُحثّ المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في الشركة على قراءة بيان التوكيل وأي مواد أخرى ذات صلة قُدّمت أو ستُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملحقات لهذه المواد والوثائق المُدرجة فيها، بعناية وكاملة عند توافرها لاحتوائها أو ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. سيتم إرسال بيان توكيل نهائي إلى مساهمي الشركة. ويمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على بيان التوكيل مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو من الشركة. يمكن الحصول على المستندات التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجانًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني، قسم علاقات المستثمرين، على الرابط https://investor.dennys.com/overview/default.aspx أو من موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. كما يمكن الحصول على هذه المستندات مجانًا من الشركة بطلبها من قسم علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ir@dennys.com، أو عبر الهاتف على الرقم 877.784.7167. لا تُشكل هذه الوثيقة عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. لا يجوز طرح أي أوراق مالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

المشاركون في الطلب

قد تُعتبر شركة ديني وبعض مديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي الشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وأي مسائل أخرى سيتم التصويت عليها في الاجتماع الخاص. سيتم تضمين معلومات عن مديري شركة تري آرتيزان كابيتال أدفايزرز ذ.م.م. ومسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك وصف لمصالحهم المباشرة، سواءً من حيث حيازاتهم للأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل (عند توفره). يمكن العثور على معلومات حول شركة Denny's Corporation ومديريها والمسؤولين التنفيذيين في (i) التقرير السنوي لشركة Denny's Corporation على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 25 ديسمبر 2024، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 24 فبراير 2025، (ii) بيان الوكالة لشركة Denny's Corporation لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 3 أبريل 2025، و(iii) الملفات الأخرى التي قدمتها شركة Denny's Corporation إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أي بيانات للملكية المفيدة في النموذج 3 أو النموذج 4 أو النموذج 5، والتي يمكن الحصول عليها مجانًا على EDGAR على www.sec.gov وموقع شركة Denny's Corporation على https://investor.dennys.com/financials/sec-filings/default.aspx.

لا يوجد عرض أو طلب

لا يُشكل هذا البيان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض بيع أو التماس لعرض شراء أي أوراق مالية، كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالصفقة المقترحة. من حين لآخر، قد تُدرج بيانات تطلعية شفهية أو مكتوبة ضمن معلومات أخرى تُنشر للجمهور. تهدف هذه البيانات التطلعية إلى تقديم توقعات الإدارة الحالية أو خططها المتعلقة بأدائنا التشغيلي والمالي المستقبلي، بناءً على افتراضات يُعتقد حاليًا أنها صحيحة. غالبًا ما تتضمن البيانات التطلعية كلمات مثل "قد"، "يمكن"، "قد"، "سيكون"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يقدر"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يسعى"، "سوف"، "من المرجح"، "مجدول"، "مستعد"، "يستمر"، "يتوقع"، "يهدف"، "هدف"، "يستهدف"، "يتنبأ"، "توقع"، "محتمل"، أو تعبيرات مشابهة، على الرغم من أن هذه الكلمات لا تتضمنها جميع البيانات التطلعية. قد تتضمن البيانات التطلعية إشارات إلى الأهداف والخطط والاستراتيجيات والأغراض والتكاليف أو المدخرات المتوقعة والأداء المستقبلي المتوقع والنتائج والأحداث أو المعاملات الخاصة بالشركة والتوقيت المتوقع للمعاملة المقترحة والبيانات الأخرى التي ليست ذات طبيعة تاريخية تمامًا. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة الحالية وتوقعاتها وافتراضاتها وقد تثبت في النهاية أنها غير دقيقة. وهذا يعني أن البيانات التطلعية تنطوي على عدد من المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم اليقين بشأن توقيت المعاملة المقترحة؛ عدم اليقين بشأن عدد مساهمي الشركة الذين سيصوتون لصالح المعاملة المقترحة بما في ذلك احتمال عدم موافقة مساهمي الشركة على المعاملة المقترحة؛ احتمال تقديم عروض متنافسة؛ القدرة على تلقي الموافقات والموافقات التنظيمية المطلوبة للمعاملة المقترحة وتلبية الشروط الأخرى لإغلاق المعاملة في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ مخاطر تعرض أعمال الشركة وعلاقاتها مع الموظفين والمتعاونين والموردين وغيرهم من شركاء الأعمال لاضطرابات كبيرة قبل إتمام الصفقة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بها؛ ومخاطر أن تؤدي دعاوى المساهمين المتعلقة بالصفقة إلى تكاليف باهظة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ والآثار السلبية لإعلان الصفقة على سعر أسهم الشركة في السوق و/أو على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأدائها المالي؛ وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم؛ والمخاطر وعدم اليقين المتعلق بأعمال الشركة، بما في ذلك تلك المفصلة تحت "عوامل الخطر" وفي مواضع أخرى من الإيداعات الدورية العامة للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا يمكن ضمان إتمام الصفقة المقترحة أو أي صفقة أخرى موصوفة أعلاه بالطريقة الموصوفة أو على الإطلاق. نحث المساهمين والمستثمرين المحتملين والقراء الآخرين على مراعاة هذه المخاطر وعدم اليقين عند تقييم البيانات التطلعية، ونحذر من الاعتماد المفرط عليها. لا يُمكن التنبؤ بجميع المخاطر والشكوك، وينبغي على المستثمرين عدم اعتبار أي قائمة من المخاطر والشكوك شاملة أو كاملة. لمزيد من المعلومات حول تحديد العوامل التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، يُرجى الاطلاع على بيانات الشركة وتقاريرها على النماذج 10-K و10-Q و8-K المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو المُقدمة إليها، بالإضافة إلى البيانات المكتوبة الأخرى التي تُصدرها الشركة من وقت لآخر. تُقدم المعلومات التطلعية الواردة هنا اعتبارًا من هذا التاريخ فقط، وهي مُقيدة بالكامل بهذا البيان التحذيري، ولا تلتزم الشركة بمراجعتها أو تحديثها.

الاتصال بالمستثمرين: 877-784-7167

جهات الاتصال الإعلامية: 864-597-8005

آرون بالاش / كارلي كينج
212-355-4449
جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر