أوكلاهوما سيتي وهيوستن، 4 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم كل من شركة ديفون للطاقة ("ديفون") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DVN) وشركة كوتيرا للطاقة ("كوتيرا") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CTRA) عن موافقة مساهمي الشركتين على جميع المقترحات اللازمة لإتمام عملية الاندماج التي سبق الإعلان عنها، والتي تتم بالكامل عن طريق تبادل الأسهم بين ديفون وكوتيرا. ومن المتوقع إتمام عملية الاندماج في أو حوالي 7 مايو 2026.

في الاجتماع الخاص لمساهمي شركة ديفون الذي عُقد اليوم، مُثِّل أكثر من 76% من أسهم ديفون العادية، وصوّت أكثر من 98% من المشاركين لصالح الصفقة. وفي الاجتماع الخاص لمساهمي شركة كوتيرا الذي عُقد اليوم أيضاً، مُثِّل أكثر من 82% من أسهم كوتيرا العادية، وصوّت أكثر من 99% من المشاركين لصالح الصفقة.

"نحن سعداء بالدعم القوي الذي تلقيناه من مساهمي الشركتين"، صرّح كلاي غاسبار، رئيس شركة ديفون ومديرها التنفيذي. "هذه محطة مهمة في مسيرتنا نحو دمج قواعد أصولنا المتكاملة ذات المستوى العالمي، لإنشاء شركة رائدة في مجال النفط الصخري ذات رأس مال كبير، تتمتع بحجم أكبر، وهوامش ربح محسّنة، وقدرة متزايدة على تسريع نمو التدفق النقدي الحر وعوائد المساهمين."

"يؤكد الدعم الكبير الذي حظي به هذا الاندماج اليوم من مساهمي كل من ديفون وكوتيرا على المبررات الاستراتيجية القوية لهذا الاندماج"، صرّح توم جوردن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوتيرا. "سنعمل معًا على الاستفادة من محافظنا المتكاملة وخبراتنا التشغيلية المثبتة لتحقيق وفورات رأسمالية وتشغيلية ملموسة، وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين."

ستقوم كل من ديفون وكوتيرا بتقديم نتائج التصويت النهائية لاجتماعاتهما الخاصة على النموذج 8-K مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وفقًا لاتفاقية الاندماج، سيتم تحويل كل سهم من أسهم كوتيرا العادية إلى الحق في الحصول على 0.70 سهم من أسهم ديفون العادية، مع دفع مبلغ نقدي بدلًا من أي كسور في الأسهم. عند إتمام الصفقة، سيملك مساهمو ديفون ما يقارب 54% من الشركة المندمجة، بينما سيملك مساهمو كوتيرا ما يقارب 46% من الشركة المندمجة على أساس التخفيف الكامل.

نبذة عن شركة ديفون للطاقة

تُعدّ شركة ديفون إنرجي من الشركات الرائدة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في أحواض متعددة، أبرزها موقعها المتميز في قلب حوض ديلاوير الاقتصادي. تُدرج ديفون ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أوكلاهوما. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.devonenergy.com.

نبذة عن شركة كوتيرا للطاقة

كوتيرا شركة رائدة في مجال التنقيب والإنتاج، مقرها هيوستن، تكساس، وتركز عملياتها في حوض بيرميان، وتكوين مارسيلاس الصخري، وحوض أناداركو. نسعى جاهدين لنكون منتجًا رائدًا للطاقة، محققين عوائد مستدامة من خلال التطوير الفعال والمسؤول لقاعدة أصولنا المتنوعة. تعرفوا علينا أكثر على www.coterra.com.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالاندماج المقترح ("الصفقة المقترحة") بين شركتي ديفون وكوتيرا، قدمت ديفون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بيان تسجيل على النموذج S-4، بصيغته المعدلة، بتاريخ 24 مارس 2026 لتسجيل أسهمها العادية المزمع إصدارها في إطار الصفقة المقترحة. وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سريان مفعول بيان التسجيل على النموذج S-4 بتاريخ 26 مارس 2026. وقدمت كل من ديفون وكوتيرا بيان توكيل/نشرة اكتتاب مشترك نهائي ("بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشترك") إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 30 مارس 2026، وبدأتا بإرساله بالبريد إلى مساهميهما في أو حوالي 30 مارس 2026. ويجوز لكل من ديفون وكوتيرا أيضاً تقديم أو تزويد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بوثائق أخرى ذات صلة بالصفقة المقترحة. لا يُعد هذا البيان الصحفي بديلاً عن بيان التوكيل المشترك/نشرة الاكتتاب أو أي وثيقة أخرى قدمتها أو قد تقدمها شركتا ديفون أو كوتيرا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في شركتي ديفون وكوتيرا على قراءة بيان التسجيل، وبيان التوكيل المشترك/نشرة الاكتتاب، بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، وأي وثائق أخرى ذات صلة تم أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعناية وبشكل كامل، لأنها تحتوي وستحتوي على معلومات مهمة حول شركتي ديفون وكوتيرا والصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ من بيان التسجيل وبيان التوكيل المشترك/نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق التي تتضمن معلومات هامة حول شركتي ديفون وكوتيرا مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن الحصول على الوثائق التي قدمتها ديفون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من موقع ديفون الإلكتروني investors.devonenergy.com أو من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات www.sec.gov. كما يمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من ديفون عن طريق طلبها بالبريد على العنوان التالي: ديفون، قسم علاقات المستثمرين، 333 غرب شارع شيريدان، مدينة أوكلاهوما، أوكلاهوما 73102. ويمكن الحصول على الوثائق التي قدمتها كوتيرا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من موقع كوتيرا الإلكتروني investors.coterra.com أو من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات www.sec.gov. ويمكن أيضًا الحصول على هذه الوثائق مجانًا من شركة Coterra عن طريق طلبها بالبريد على العنوان التالي: Coterra, Attn: Investor Relations, Three Memorial City Plaza, 840 Gessner Road, Suite 1400, Houston, Texas 77024.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُقصد بهذا البيان، ولن يُعتبر، عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض بيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت بالموافقة. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "بيانات استشرافية" وفقًا لتعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بالخطط الاستراتيجية، وتوقعات وأهداف شركتي ديفون وكوتيرا للعمليات المستقبلية، بالإضافة إلى أحداث أو ظروف مستقبلية أخرى، وغالبًا ما يتم تمييزها باستخدام كلمات وعبارات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "سوف"، "قد"، "يمكن"، "يستمر"، "ربما"، "يهدف"، "من المرجح أن يكون"، "ينوي"، "يتنبأ"، "توقعات"، "تقديرات"، "خطط"، "أهداف"، "فرص"، "إمكانات"، "يستبق"، "آفاق" وغيرها من المصطلحات المماثلة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، والتي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقعها أو تعتقدها أو تستبقها شركتا ديفون أو كوتيرا، والتي قد تحدث في المستقبل، تُعد بيانات استشرافية. تخضع هذه البيانات لعدد من الافتراضات والمخاطر والشكوك، وكثير منها خارج عن سيطرة شركتي ديفون وكوتيرا. وبالتالي، قد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية اختلافاً جوهرياً وسلبياً عن توقعات ديفون وكوتيرا بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المحددة أدناه.

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، قد تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: احتمال عدم استيفاء أحد شروط إتمام الصفقة المقترحة؛ والمدة الزمنية اللازمة لإتمام الصفقة المقترحة، والتي قد تكون أطول من المتوقع لأسباب مختلفة؛ واحتمال عدم نجاح دمج الأعمال؛ واحتمال عدم تحقيق وفورات التكاليف والتآزر والنمو الناتج عن الصفقة المقترحة بشكل كامل، أو استغراق تحقيقها وقتًا أطول من المتوقع؛ واحتمال عدم موافقة مجلس إدارة الشركة المندمجة على توزيعات الأرباح المتوقعة وعمليات إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى النمو والعائد المرتبطين بها، أو عدم تحقيقها ضمن الجدول الزمني المحدد أو على الإطلاق؛ وانشغال الإدارة بقضايا متعلقة بالصفقة؛ وتأثير الإجراءات التنظيمية أو التشريعية المستقبلية على الشركات أو القطاعات التي تعمل فيها؛ واحتمال اختلاف التصنيفات الائتمانية للشركة المندمجة أو شركاتها التابعة عما تتوقعه الشركات؛ والمسؤولية المحتملة الناتجة عن الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية؛ والتغيرات في البيئة الاقتصادية العامة، أو الظروف الاجتماعية أو السياسية، التي قد تؤثر على الأعمال. الأثر المحتمل للإعلان عن الصفقة المقترحة أو إتمامها على العلاقات مع العملاء والموردين والمنافسين وشركاء الأعمال والإدارة والموظفين الآخرين؛ القدرة على توظيف الكوادر الرئيسية والاحتفاظ بها؛ الاعتماد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتكاملها؛ المخاطر المرتبطة بالافتراضات التي يضعها الطرفان فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة والإجراءات القانونية؛ تقلب أسعار النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي، بما في ذلك التغيرات في العلاقات والسياسات التجارية، مثل فرض تعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة أو الصين أو دول أخرى؛ الشكوك الكامنة في تقدير احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي؛ الشكوك والتكاليف والمخاطر التي تنطوي عليها عمليات ديفون وكوتيرا؛ الكوارث الطبيعية والأوبئة؛ مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ المخاطر المتعلقة بمديونية ديفون وكوتيرا؛ المخاطر المتعلقة بأنشطة التحوط لديفون وكوتيرا؛ المخاطر المتعلقة بمبادرات ديفون وكوتيرا البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ المطالبات وعمليات التدقيق والإجراءات الأخرى التي تؤثر على أعمال ديفون أو كوتيرا، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات التاريخية والسابقة؛ التدخلات الحكومية في أسواق الطاقة؛ المنافسة على الأصول والمواد والأفراد ورأس المال، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، بما في ذلك نتيجة للتعريفات الجمركية أو غيرها من التغييرات في السياسة التجارية؛ القيود التنظيمية وتكاليف الامتثال والمخاطر الأخرى المتعلقة بالتنظيم الحكومي، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي الفيدرالية والمسائل البيئية والتخلص من المياه؛ مخاطر الأمن السيبراني؛ المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى؛ سيطرة ديفون وكوتيرا المحدودة على الأطراف الثالثة التي تدير بعض ممتلكات واستثمارات النفط والغاز الخاصة بهما؛ قيود طاقة النقل والتخزين والانقطاعات المحتملة في الإنتاج، بما في ذلك القيود المفروضة على بناء البنية التحتية للنقل والتخزين؛ مدى تغطية التأمين لأي خسائر قد تتكبدها ديفون أو كوتيرا؛ المخاطر المتعلقة بنشاط المساهمين؛ الظروف الاقتصادية والسياسية العامة المحلية والدولية؛ تأثير الإغلاق المطول للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية والتهديدات بعدم زيادة سقف الدين الحكومي الفيدرالي؛ بالإضافة إلى التغييرات في قوانين الضرائب والبيئة وغيرها من القوانين، بما في ذلك الأحكام القضائية، التي تنطبق على أعمال ديفون وكوتيرا على التوالي.

كما تتضمن التقارير السنوية الأخيرة المقدمة من ديفون وكوتيرا على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات معلومات إضافية تتعلق بعوامل الخطر الأخرى.

العديد من هذه المخاطر والشكوك والافتراضات خارجة عن سيطرة أو قدرة ديفون أو كوتيرا على التنبؤ بها. ونظرًا لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. لا يُقصد بأي شيء في هذا البيان، ولا ينبغي تفسيره، على أنه توقع للأرباح، أو أن يُفسر على أنه يعني بالضرورة أن ربحية سهم ديفون أو كوتيرا للسنة المالية الحالية أو أي سنوات مالية مستقبلية، أو ربحية سهم الشركة المندمجة، ستُطابق أو تتجاوز بالضرورة ربحية السهم التاريخية المنشورة لديفون أو كوتيرا، حسب الاقتضاء. لا تُقدم ديفون ولا كوتيرا أي ضمان (1) بأن أيًا منهما سيحقق توقعاته، أو (2) فيما يتعلق بأي نتيجة أو توقيتها، في كل حالة، فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو أي إجراء تنظيمي، أو إجراءات إدارية، أو تحقيقات حكومية، أو دعاوى قضائية، أو خطابات تحذير، أو مرسوم موافقة، أو تخفيضات في التكاليف، أو استراتيجيات أعمال، أو اتجاهات الأرباح أو الإيرادات، أو النتائج المالية المستقبلية.

جميع البيانات التطلعية اللاحقة، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والمتعلقة بشركة ديفون، أو كوتيرا، أو الصفقة المقترحة، أو الشركة المندمجة، أو غيرها من الأمور، والمنسوبة إلى ديفون أو كوتيرا أو أي شخص يعمل نيابةً عنهما، تخضع بالكامل للبيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. ولا تلتزم ديفون وكوتيرا، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً، عن أي التزام بتحديث أو مراجعة بياناتهما التطلعية بناءً على معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.