يعد وارن بافيت واحدًا من أكثر تجار الأسهم الأسطوريين خلال الخمسين عامًا الماضية.

يرسم تقرير جديد صورة مختلفة لبافيت، مع إجراء صفقات خاصة محتملة قد تمثل تضاربًا في المصالح.

ما حدث: بافيت هو الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK ) (NYSE: BRK )، وهي مجموعة شركات تمتلك العديد من الشركات عبر القطاعات وهي أيضًا صاحبة رأس المال في العديد من الشركات المتداولة علنًا.

عندما تكشف شركة بيركشاير هاثاواي عن تداولات الأسهم، غالبًا ما تشهد الأسهم ارتفاعًا في السعر حيث يحاول المتداولون متابعة أفكار بافيت التجارية.

يقول تقرير جديد صادر عن ProPublica يوم الخميس إن السجلات السرية تظهر ثلاث مناسبات على الأقل حيث باع بافيت الأسهم التي كانت تتداولها شركة بيركشاير في محفظته الاستثمارية الشخصية. وقال منفذ الصحافة الاستقصائية إن بافيت نفسه قال سابقًا إن هذا سيكون تضاربًا في المصالح.

إحدى الأمثلة التي أبرزها التقرير هي المقابلة التي أجراها بافيت مع مجلة Fortune عام 2009 حيث أشاد بالشركة المصرفية Wells Fargo & Company (NYSE: WFC ). كان سهم البنك بمثابة ملكية في محفظة بيركشاير هاثاواي وشهدت الأسهم عدة قفزات حيث أشاد بافيت بالسهم خلال المقابلات.

في اليوم الذي نُشرت فيه المقابلة مع مجلة Fortune، ارتفعت أسهم Wells Fargo بنسبة 13%. وقال التقرير إن بافيت باع 20 مليون دولار من أسهم Wells Fargo في حسابه الشخصي في نفس اليوم.

وقالت ProPublica إنها حصلت على المعلومات التي تم الإبلاغ عنها يوم الخميس من تسرب بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية التي تتضمن حوالي عقدين من الصفقات الشخصية لبافيت.

في مقابلة أجريت عام 2012 مع سي إن بي سي، تساءل بافيت عن سبب عدم امتلاك بيركشاير هاثاواي لأسهم جي بي مورغان تشيس (NYSE: JPM )، نظرًا لثناء بافيت على الشركة المصرفية.

وقال بافيت: "سأخبرك بسر صغير". "أنا أملك بعض أسهم جي بي مورغان."

وقال بافيت إنه نظرًا لأن بيركشاير لا تمتلك أسهمًا في بنك جيه بي مورجان، فيمكنه القيام بذلك دون أي صراع محتمل.

وقال بافيت في اجتماع للمساهمين عام 2012: "هذه إحدى المشاكل التي أواجهها. لا أستطيع شراء ما تشتريه بيركشاير ولدي بعض المال، وبالتالي أذهب إلى خياري الثاني أو إلى شركات صغيرة جدًا".

تجارة شخصية أخرى مذكورة في التقرير هي قيام بافيت ببيع 35 مليون دولار من أسهم جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ ) في أكتوبر 2012. وقد حدث البيع في نفس الربع الذي باعت فيه بيركشاير هاثاواي أيضًا أسهمًا، والذي تم الكشف عنه في تقرير ربع سنوي لاحق. واصلت شركة بيركشاير هاثاواي بيع أسهم إضافية في شركة جونسون آند جونسون خلال الربعين التاليين.

قالت ProPublica إن هذا ربما كان مخالفًا لسياسة بيركشاير التي تقضي بأن الموظفين الذين هم على علم بتغيير بيركشاير لمنصبهم يُحظر عليهم تداول هذا السهم قبل الإفصاح العام من بيركشاير.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على تداول أسهم Walmart Inc (NYSE: WMT ) لعام 2009. وقال التقرير إن بافيت باع 25 مليون دولار من أسهم وول مارت في محفظته المالية الشخصية، وذلك في الوقت الذي ضاعفت فيه بيركشاير حصتها في عملاق التجزئة. في حين أن تداول بافيت كان عكس تحرك بيركشاير، فإنه يخلق تساؤلات حول التوقيت المحتمل والتداول الداخلي وأسئلة من المستثمرين حول سبب قيام بيركشاير بالمراهنة بقوة على الشركة إذا كان بافيت نفسه يبيع.

رابط ذو صلة: وارن بافيت يشارك نصائح حول النجاح في الحياة، وإليك كيفية المشاركة في نعيك

سبب أهميته : لم يستجب بافيت لتقرير ProPublica، والذي من المرجح أن يتابعه الجمهور عن كثب.

ويأتي التقرير بعد استقالة ديفيد سوكول ، الموظف السابق في بيركشاير هاثاواي، في عام 2022 بسبب مزاعم بالتداول من الداخل. سوكول، الذي كان يعتبر وريثًا محتملاً لمنصب الرئيس التنفيذي لبافيت، اتُهم بشراء أسهم في شركة كيميائية قبل استحواذ بيركشاير هاثاواي على الشركة.

دافع بافيت عن قواعد التداول الشخصية التي كانت تطبقها شركة بيركشاير هاثاواي وقت استقالة سوكول.

وقال بافيت في ذلك الوقت: "لا أعتقد أنك ستجد أن المشكلة تكمن في القواعد. المشكلة هي في خرق الأشخاص للقواعد".

وقال بافيت إنه لا يوجد دليل على أن موظفين آخرين في بيركشاير هاثاواي قاموا بتداولات في الشركات في الوقت الذي استثمرت فيه بيركشاير هاثاواي.

لقد كان المستثمر الأسطوري معارضًا صارخًا لأي شخص قد يخاطر بتداول سمعته لتحقيق ربح محتمل من تداول الأسهم.

كانت محفظة الأسهم الخاصة لبافيت سرًا محفوظًا جيدًا ولم يتمكن سوى القليل من الوصول إليه، وكان شيئًا لم تتمكن أليس شرودر ، كاتبة سيرة بافيت، من الاطلاع عليه، وفقًا للتقرير.

وقال بافيت في وقت سابق: "لا أستطيع شراء ما تشتريه بيركشاير".

تنص سياسات الأخلاقيات الخاصة بشركة بيركشاير هاثاواي على أنه لا يجوز لأي موظف تداول الأسهم شخصيًا قبل الكشف عن معاملات بيركشاير علنًا. السياسات كتبها بافيت.

سيحدد الوقت ما إذا كانت التقارير عن عمليات تضارب المصالح ستضر بسمعة أحد أكثر المستثمرين إثارة للإعجاب في العالم.

اقرأ التالي: إذا استثمرت مبلغ 1000 دولار في عملة البيتكوين عندما أطلق عليها وارن بافيت اسم "سم الفئران المربع"، فإليك المبلغ الذي ستحصل عليه الآن

تم إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر MidJourney.