باختصار، تتكون الصفقة من قيام الشركة بتنفيذ عملية بيع أصول إنتاجية في أبالاتشي ("الأصول") إلى شركة ذات أغراض خاصة ("SPV"؛ DP Lion Equity Holdco LLC) والتي احتفظت فيها شركة Diversified بحصة أقلية بنسبة 20٪ وشركة تشغيل. من الأصول. حققت الصفقة عائدات للشركة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، تتألف من توريق مدعوم بالأصول تم وضعه في SPV وبيع حصة 80٪ من حقوق الملكية في SPV مقابل حوالي 30 مليون دولار أمريكي. تم استخدام العائدات (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالمعاملة) لسداد القروض المستحقة بموجب قرض الشركة المرتبط بالاستدامة (التسهيل الائتماني المتجدد)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 12% تقريبًا في صافي الدين، ولأغراض الشركة العامة.

يمثل التقييم الضمني للصفقة مضاعفًا قدره 5.7 أضعاف الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 والتي تبلغ حوالي 35 مليون دولار أمريكي. تم تضمين الأصول المباعة المملوكة لشركة SPV سابقًا كضمان على القرض المرتبط بالاستدامة الخاص بالشركة وكان لديها PV-10 تبلغ حوالي 230 مليون دولار (إجمالي الإنتاج ~ 50 مليون قدم مكعب في اليوم) بناءً على أسعار السلع المستقبلية، مما أدى إلى الاقتراض تم إعادة تحديد قاعدة التسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة إلى 305 مليون دولار.