أعلنت شركة DNA X عن طرح خاص بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي لـ 1.35 مليون سهم ممتاز من الفئة B بسعر 6.00 دولارات أمريكية للسهم، بما في ذلك 5 ملايين دولار نقداً و3.1 مليون دولار لإلغاء الديون.
DNA X SONM | 0.00 |
في 29 يونيو 2026، أبرمت شركة DNA X, Inc. ("الشركة") اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") مع شركة DNA Holdings Venture, Inc. ("DNA Holdings")، وهي شركة تمتلك أكثر من 5% من أسهم رأس مال الشركة القائمة، وهي كيان مرتبط بسكوت ووكر، عضو مجلس إدارة الشركة، وبموجبها وافقت الشركة على إصدار وبيع 1,346,531 سهمًا من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة B غير المصوّتة، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم الممتازة من الفئة B")، بسعر شراء قدره 6.00 دولار أمريكي للسهم، بإجمالي سعر طرح قدره 8.1 مليون دولار أمريكي يتكون من 5.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وإلغاء 3.1 مليون دولار أمريكي من الرصيد القائم بموجب سند إذني قابل للتحويل صادر لشركة DNA Holdings في مايو 2026 ("الصفقة").
بالتزامن مع الدخول في اتفاقية الشراء، دخلت الشركة وشركة DNA Holdings في اتفاقية حقوق التسجيل ("اتفاقية حقوق التسجيل") التي تمنح شركة DNA Holdings حقوق التسجيل المعتادة فيما يتعلق بأسهم الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية")، والتي يتم إصدارها عند تحويل الأسهم الممتازة من الفئة B.
يخضع إتمام بيع وإصدار أسهم الفئة "ب" الممتازة لاستيفاء شروط الإتمام المعتادة. ويُقدّر إجمالي عائدات الإصدار الأولي لأسهم الفئة "ب" الممتازة بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم مصاريف الطرح التي تتحملها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الصفقة لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة، وذلك وفقًا لبعض القيود المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.
عملاً بشهادة تحديد الأفضليات والحقوق والقيود الخاصة بالأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "ب"، والمُزمع إيداعها لدى وزير خارجية ولاية ديلاوير فيما يتعلق بهذه الصفقة ("شهادة التحديد")، ستكون القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الفئة "ب" الممتازة 6.00 دولارات أمريكية. سيتم تحويل أسهم الفئة "ب" الممتازة تلقائيًا إلى أسهم عادية في أول يوم تداول يلي موافقة مساهمي الشركة على إصدار الأسهم العادية القابلة للإصدار عند هذا التحويل ("موافقة المساهمين") بسعر تحويل أولي يساوي القيمة الاسمية، مع مراعاة بعض التعديلات المنصوص عليها في شهادة التحديد. قبل الحصول على موافقة المساهمين، لن تكون أسهم الفئة "ب" الممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول شهادة التحديد وشروط أسهم الفئة "ب" الممتازة في البند 5.03 من هذا التقرير الحالي على النموذج 8-K.