• أفادت شركتا Ionis Pharmaceuticals و AstraZeneca مؤخرًا أن تجربة المرحلة الثالثة الكبيرة CARDIO-TTRansform لعقار eplontersen في اعتلال عضلة القلب ATTR لم تحقق هدفها القلبي الوعائي الأساسي، بينما قامت شركة Ionis بشكل منفصل بإعطاء الجرعة الأولى للطفل في تجربة المرحلة 1-2 ASCEND لعقار ION337 لعلاج متلازمة درافيت، وهي اعتلال دماغي صرعي نادر وشديد.
• يسلط هذا المزيج من الانتكاسة البارزة في المراحل المتأخرة والتقدم في المراحل المبكرة في مرض نادر لا يحظى بالرعاية الكافية الضوء على كل من عدم اليقين واتساع نطاق خط إنتاج شركة Ionis الذي يستهدف الحمض النووي الريبي.
• سندرس الآن كيف يمكن لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار إيبلونترسن وبدء تجربة ION337 لعلاج متلازمة درافيت أن تعيد تشكيل سردية الاستثمار لشركة Ionis Pharmaceuticals.

استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 90 شركة رائدة في مجال البنية التحتية للطاقة النووية والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.

ملخص سردية الاستثمار في شركة أيونيس للأدوية

لامتلاك أسهم شركة Ionis اليوم، يجب أن تؤمن بقدرة منصتها المضادة للحمض النووي الريبوزي على إنتاج العديد من الأدوية التجارية رغم النكسات التي قد تطرأ على بعض برامجها. يُعدّ فشل دواء إيبلونترسن في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج اعتلال عضلة القلب الناتج عن داء النشواني العائلي (ATTR) ضربة قوية لأحد محركات النمو المحتملة، إلا أن مستقبل Ionis على المدى القريب لا يزال يعتمد بشكل كبير على تنفيذ مشروعي أوليزارسين ودونيدالورسن، مع كون الخطر الأكبر هو عدم تحقيق الموافقات أو التسعير المتوقعين لهذين الدواءين.

يُعدّ بدء تجربة ASCEND لعقار ION337 لعلاج متلازمة درافيت أهمّ إعلان مُوازن، إذ يُظهر استمرار شركة Ionis في تطوير العلاج بمضادات الحمض النووي الريبوزي لعلاج الأمراض العصبية الشديدة ذات الخيارات العلاجية المحدودة. ورغم أن هذه الدراسة المبكرة لا تُعوّض عن الإمكانات المفقودة لعقار إبلونترسن في علاج اعتلال عضلة القلب، إلا أنها تُضيف إلى محفظة علاجات أوسع للأمراض النادرة، ما قد يُؤثّر على خيارات العلاج على المدى الطويل إذا ما دعمت بيانات المراحل اللاحقة هذه النتائج، كما أنها تُكمّل عوامل أخرى مُحفّزة على المدى القريب، مثل توسيع نطاق استخدام عقار أوليزارسن لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم.

لكن على الرغم من أن اتساع نطاق المنصة يبدو مشجعاً، إلا أنه ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً أن...

تتوقع شركة Ionis Pharmaceuticals تحقيق إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار وأرباح بقيمة 329.8 مليون دولار بحلول عام 2029. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 31.0% وزيادة في الأرباح بنحو 656.8 مليون دولار من -327.0 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات شركة Ionis Pharmaceuticals تُنتج قيمة عادلة قدرها 104.86 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 96٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

قبل هذا الخبر، كان أكثر المحللين تفاؤلاً يتوقعون أن تصل الإيرادات إلى حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي والأرباح إلى ما يقارب 456 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بافتراض أن البرامج الرئيسية في المراحل المتأخرة من التطوير ستتجنب أي انتكاسات سريرية أو تنظيمية كبيرة. يجب أن تدرك أن هذه النظرة أكثر تفاؤلاً بكثير من الإجماع، وأن أحداثاً مثل نتائج دواء إيبلونترسن أو النتائج المستقبلية لبرامج علاج الأمراض النادرة للغاية، مثل مرض ألكسندر، قد تُحدث تحولاً جوهرياً في كل من التوقعات الإيجابية والتوقعات الأساسية.

استكشف 3 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة Ionis Pharmaceuticals - لماذا قد تكون قيمة السهم 79.71 دولارًا فقط!

القرار لك

لا تكتفِ بمتابعة مؤشر الأسعار - تعمّق في البيانات وابنِ قناعة خاصة بك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Ionis Pharmaceuticals.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة Ionis Pharmaceuticals تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الصحة المالية العامة لشركة Ionis Pharmaceuticals بنظرة سريعة.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

قد يكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للدخول. هذه الاختيارات حديثة من عمليات المسح اليومية لدينا. لا تتردد:

• استغل دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الفائقة من خلال اختيارنا لأفضل 54 "خيارًا وأداة" في طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحول الطلب القياسي إلى تدفق نقدي هائل.
• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 26 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .
• اكتشف الفرصة الكبيرة القادمة مع 21 سهماً رخيصاً من النخبة، والتي توازن بين المخاطرة والعائد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.