استثمار استراتيجي مفضل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي: بموجب اتفاقية الشروط غير الملزمة، سيستثمر المستثمر مبلغًا إجماليًا قدره 5 ملايين دولار أمريكي في أسهم ممتازة قابلة للتحويل، ممولة على ثلاث دفعات، رهناً بالشروط النهائية.

استثمار استراتيجي مفضل بقيمة 5 ملايين دولار

بموجب اتفاقية مبدئية غير ملزمة، سيستثمر المستثمر مبلغًا إجماليًا قدره 5 ملايين دولار أمريكي في أسهم ممتازة قابلة للتحويل، ممولة على ثلاث دفعات، رهناً بتقديم الوثائق النهائية. ومن المتوقع استخدام العائدات لتمويل رأس المال العامل خلال المرحلة الانتقالية الاستراتيجية، وسداد الالتزامات القائمة، ونفقات الصفقة، على أن تُعاد أي عائدات متبقية إلى مساهمي الشركة، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.

كجزء من الاستثمار المقترح، سيسعى المستثمر إلى تمكين مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعظيم قيمة المساهمين، بما في ذلك توفير رأس مال إضافي. ومن المتوقع أن يستمر فريق الإدارة الحالي للشركة في الإشراف على أعمالها الحالية وتشغيلها، وتقديم الدعم فيما يتعلق بأي مبادرات استراتيجية لاحقة.

بيع جزء من الأعمال التشغيلية

بشكل منفصل، أبرمت الشركة، من خلال شركاتها التابعة العاملة، خطاب نوايا غير ملزم لبيع جزء من أعمالها التشغيلية - يشمل أصولاً تشغيلية محددة تُستخدم في أعمال دوت إيه آي - إلى مشترٍ استراتيجي ("المشتري") مقابل سعر شراء يصل إلى 6 ملايين دولار نقداً، بالإضافة إلى تحمل التزامات ذات صلة بقيمة 3 ملايين دولار تقريباً، رهناً بالتعديل والوثائق النهائية. ومن الجدير بالذكر أن الصفقة المقترحة مُهيكلة كبيع لجزء من أعمال الشركة التشغيلية، مع احتفاظ الشركة ببعض الوحدات التشغيلية ضمن الكيان المُدرج.

فيما يتعلق بخطاب النوايا ورهناً بتنفيذ الوثائق النهائية وموافقات المقرضين المعمول بها، سيقوم المشتري بتمويل سند قابل للتحويل مضمون بقيمة 500,000 دولار لدعم رأس المال العامل والنفقات المتعلقة بالمعاملة كدفعة أولى مقابل الحصول على حق حصري طوال مدة الصفقة، ويعتزم الاحتفاظ بفريق الإدارة الحالي ودعمه لتسريع التسويق والنمو.