يختتم الأسبوع المختصر بسبب العطلة مجموعة من التقارير المالية الفصلية الخارجة عن الدورة، وتُعد شركة نايكي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NKE ) الاسم الأبرز في التقويم - ومع ذلك فهي بعيدة كل البعد عن كونها الأكثر تقلبًا.

وفقًا لـ Benzinga Pro ، فإن ست شركات ستعلن عن أرباحها بين يومي الاثنين والأربعاء تحمل تحركات ضمنية بعد الإعلان تتراوح من أقل من 7٪ إلى ما يقرب من 22٪، استنادًا إلى بيانات التحركات الضمنية للخيارات.

إليكم ستة أسماء تستحق المتابعة:

6. شركة إم إس سي الصناعية المباشرة - حركة ضمنية بنسبة 6.84%

• تفتتح شركة توزيع المعدات الصناعية MSC Industrial Direct Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSM ) تداولاتها يوم الأربعاء قبل افتتاح السوق بنتائج الربع الثالث من السنة المالية، مع تحرك ضمني أقل من 7%.
• كما أنها الشركة الأبرز أداءً في المجموعة: حيث ارتفعت بنسبة 42% تقريبًا منذ بداية العام، وهي الاسم الوحيد الذي يتم تداوله فوق متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، أي بنسبة 25% تقريبًا.
• تشير التوقعات إلى أن ربحية السهم ستقارب 1.26 دولار أمريكي، بإيرادات تبلغ حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي. وقد توقعت الإدارة نموًا في متوسط المبيعات اليومية بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وهامش ربح تشغيلي معدل يتراوح بين 9.7% و10.3%، معتمدةً على إجراءات التسعير لمواجهة تضخم أسعار السلع.

5. شركة نايكي - حركة ضمنية بنسبة 7.38%

• تُعدّ شركة نايكي الحدث الأبرز هذا الأسبوع. ستعلن الشركة المتخصصة في الملابس الرياضية عن نتائجها المالية للربع الرابع يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق. ويُتوقع أن يرتفع سعر سهمها بنسبة 7.4%.
• تشير التوقعات إلى أن ربحية السهم ستتراوح بين 11 و 13 سنتًا على إيرادات تقارب 10.86 مليار دولار، وهو انخفاض طفيف من رقم واحد.
• الوضع متضرر. انخفضت قيمة الأسهم بنحو 35% منذ بداية العام، وبنسبة تقارب 30% أقل من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم.
• لم ينخفض المضاعف: فعند حوالي 25 ضعف الأرباح المستقبلية، لا يزال السوق يدفع مقابل التحول.
• يُعد هامش الربح الإجمالي العامل الحاسم في تحديد معنويات السوق، ويشير بعض المحللين إلى احتمال حدوث مكسب لمرة واحدة مرتبط برد الرسوم الجمركية.

4. شركة كونستليشن براندز - حركة ضمنية بنسبة 7.77%

• أعلنت شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ ) عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية - المنتهي في 31 مايو - يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق، مع تحرك ضمني بنسبة 7.8%.
• من المتوقع أن تحقق الشركة الأم لعلامتي موديلو وكورونا ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 3.21 و3.28 دولارًا أمريكيًا على إيرادات تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات Zacks Consensus Estimate، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا في إجمالي الإيرادات.
• من بين أكثر الأوضاع استقراراً في القائمة: الأسهم إيجابية بشكل طفيف منذ بداية العام (حوالي +4٪) ويتم تداولها بالقرب من 12 ضعف الأرباح المستقبلية، وهو خصم مقارنة بمجموعة السلع الأساسية الأوسع.
• تشمل الأمور الرئيسية التي يجب مراقبتها: انخفاض مخزون البيرة واتجاهات التفضيل، وتأثير تكاليف الألومنيوم والتعريفات الجمركية، وأي تعليقات على الطلب الصيفي قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية - وهو عامل مساعد محتمل مع بدء موسم ذروة بيع البيرة.

3. شركة أيروفايرونمنت - حركة ضمنية بنسبة 15.30%

• أعلنت شركة AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV ) عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية يوم الاثنين بعد إغلاق السوق، مع تحرك ضمني بنحو 15٪.
• تُعاني الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الدفاع من أسوأ أداء سعري في المجموعة - حيث انخفض سعر سهمها بنحو 40% منذ بداية العام، وبنسبة 43% تقريبًا عن متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم - وذلك مع تراجع العلاوة الجيوسياسية التي رفعت أسهم شركات الدفاع في وقت سابق من العام.
• ومع ذلك، لا يزال هذا الاسم هو الأكثر قيمة هنا حيث يبلغ ما يقرب من 35 ضعف الأرباح المستقبلية، مما يعكس توقعات بانتعاش حاد في الأرباح.
• تشير التوقعات إلى ربحية سهم تقارب 1.46 دولار أمريكي، وإيرادات تبلغ حوالي 558.8 مليون دولار أمريكي. وقد أشارت الإدارة إلى وجود طلبات تمويلية متراكمة قياسية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، كما لفتت الانتباه إلى عملية دمج شركة بلو هالو.

2. شركة بروجرس سوفتوير - حركة ضمنية بنسبة 16.92%

• أعلنت شركة بروجرس سوفتوير (ناسداك: PRGS ) عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية - المنتهي في 31 مايو - يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق، وتشير الخيارات إلى تحرك يقارب 17٪.
• يتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم حوالي 1.49 دولار، بزيادة عن 1.40 دولار في العام السابق، على إيرادات تقارب 242.7 مليون دولار، وفقًا لتوقعات المحللين.
• تُعد أسهم شركة PRGS عرضة لردود فعل حادة بعد الإعلان عن الأرباح؛ حيث انخفضت الأسهم بنحو 22% منذ بداية العام وتتداول بنحو 11% أقل من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم، حتى بعد انتعاشها الأخير.
• بسعر يقارب 6 أضعاف الأرباح المستقبلية، فإن سعر بائع برامج البنية التحتية رخيص مقارنة بربحيته - خفضت سيتي جروب مؤخرًا هدفها إلى 46 دولارًا من 60 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
• سيركز المستثمرون على مكانة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي ومنصة البيانات، وما إذا كانت الإدارة سترفع توقعاتها للعام بأكمله مرة أخرى.

1. شركة كونسنتريكس - حركة ضمنية بنسبة 21.76%

• أعلنت شركة Concentrix Corp. (NASDAQ: CNXC ) عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية يوم الاثنين بعد إغلاق السوق، وتحمل أكبر تحرك ضمني في المجموعة، حوالي 22٪.
• تشير التوقعات إلى أن ربحية السهم ستكون قريبة من 2.63 دولار أمريكي على إيرادات تبلغ حوالي 2.47 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات المحللين.
• تُفسّر الأرقام المحيطة بالبيانات المخاوف: فقد شهد سعر سهم الشركة المُقدّمة لخدمات المكاتب الأمامية والخلفية انخفاضًا حادًا بنحو 40% منذ بداية العام. ويتداول السهم حاليًا بأقل من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم بنحو 31%، وبمضاعف ربحية متوقعة يبلغ ضعفين فقط - وهو أدنى مضاعف في هذه القائمة بفارق كبير.
• هذا تقييم مُسعّر على أساس الانخفاض الهيكلي بدلاً من الانخفاض الدوري الطبيعي، حيث يدرس السوق كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل تجربة العملاء ونموذج الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال.
• باعتبارها واحدة من أوائل شركات الخدمات التي تقدم تقاريرها هذا الموسم، تقدم شركة Concentrix قراءة مبكرة للمخاوف السائدة في القطاع بشأن الطلب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.